Выше устья Аракса на южном берегу Куры располагалось вассальные туркам эмираты Аран и Ганджа. Однако, конные разъезды продолжали сопровождать караван по южному берегу.
За 36 дней дошли, наконец,до конечной точки маршрута — крупного города Мингечаур, стоявшего при впадении в Куру левого притока — реки Алазани. По этой реке проходила граница с Грузией. За Алазани стояла грузинская крепость, а на южном берегу Куры — крепость вассального туркам-сельджукам эмиратаГанджа. Все эти крепости были таможенными пунктами. Чтобы проплыть по Куре, купцам приходилось платить пошлины всем трем государствам.
По пути установили новую власть в бейликах Малакенд и Зардоб, приведя местных феодалов и горожан к присяге и поставив в них своих начальников.
В Мингечауре караван задержался на три недели, ввиду необходимости собрать с налоги с города и бейлика. Поскольку, Мингечаур был крупным городом, тысяч на 10 жителей, Царем Ширвана ему было даровано самоуправление. Городу поручалось содержать гарнизон в три сотни воинов, помимо сотни, прибывшей с новым беем.
Когда налоги были собраны, караван направился в обратный путь. Буксировали одну ладью, загруженную продовольствием, в основном зерном, собранным в счет выплаты налога. Ценную часть налогов в виде серебряных и золотых монет, металлов и изделий из них, загрузили на корабли.
Накануне в Мингечаур прибыли послы от Царя Грузии Давида. Невысокого ранга, с предложением заключить договор о свободной торговле. А по большей части, с тем, чтобы разведать, что из себя представляют новые хозяева Ширвана. До Давида уже дошли сведения о том, что завоеватели исповедуют христианство.
Послов приняли с почетом. Даже дали холостой залп из пушек. Макаров договор о торговле подписал, и предложил послам поехать в Баку, чтобы заключить договор о военном союзе против персов и турок. Послы заявили, что на это они не уполномочены. Макаров написал Давиду письмо с предложением прислать в Баку полномочное посольство для заключения военного союза против турок и персов. С этим послы и отбыли назад в Грузию.
Эмир Ганджи Азат-бей, лично прибывший на границу, долго наблюдал за кораблями пришельцев, подсчитывая их численность и разглядывая их вооружение. Наконец, прикинув количество товаров, загружаемых на корабли, он решил захватить караван, несмотря на отсутствие указаний от Султана. Учитывая нехорошие слухи о могуществе огнебойного оружия пришельцев, он решил атаковать их, обеспечив себе десятикратное численное превосходство.
Из всех бейликов к назначенной эмиром точке сбора войск потянулись отряды воинов. А из рыбачьих селений к этой же точке поплыли многочисленные лодки. Всего эмир собрал 1400 воинов и 80 лодок.
Для сбора войска он выбрал местечко Евлах. Выше этого селения Кура образовала большую излучину — петлю, обращенную на юг. Несколько выше излучины от реки отходила старица, в которой можно было спрятать половину флотилии лодок. Вторую половину флотилии эмир спрятал в старице ниже излучины.
Эмир рассчитывал, что его солдаты, подойдя на лодках к кораблям пришельцев, смогут взять их на абордаж. Заманчивая перспектива заполучить в свои руки самоходные корабли и огнебойное оружие пришельцев перевешивала в глазах эмира риск поражения. Эмир считал, что любое мощное оружие требует некоторого времени для приведения его в действие, а этого времени давать противнику эмир не намеревался.
Конный патруль, двигаясь напрямую, сообщил эмиру об отплытии кораблей пришельцев опередив их корабли, двигавшиеся по извилистой реке, на целые сутки. Было время все тщательно подготовить, и потренировать команды лодок.
Азат-бей занял позицию на холме, с которого просматривалась вся извилина Куры, в то же время, растущие на макушке холма деревья скрывали его от наблюдения с реки. Завидев машущих флагом наблюдателей, сигнализирующих о том, что головной корабль поравнялся с устьем верхней старицы, эмир приказал дать сигнал флагом второму отряду лодок выдвигаться из нижней старицы.
Четыре десятка лодок, в каждой из которых находилось от 10 до 20 воинов, вышли в реку, выстроились в 4 ряда поперек реки, и, слажено взмахивая веслами, двинулись навстречу кораблям.