Достигнув в итоге договоренности, гости попрощались с хозяином и отправились по своим делам. Перед уходом шаман попросил Всеволода позднее обязательно зайти к нему. Энку напомнил, что привезенные к качестве трофеев сундуки так и остались не разобранными. Студент заверил, что обязательно зайдет. К его сожалению, Цветущей Вербы в шатре не оказалось, и поговорить с ней ему не удалось.
После визита к шаману Всеволод собирался заглянуть в кузницу, так как идти было совсем недалеко. Как оказалось, местные мастера полным ходом осваивали новые трофейные инструменты. В этом деле сильно помогли чужаки из фактории, теперь работавшие в кузнице. После беседы с шаманом они совсем не собирались строить из себя партизан-подпольщиков и охотно отвечали на интересующие мастеров вопросы. Работники мастерской считали своим долгом выразить горячую благодарность студенту за так их восхитивший подарок.
Слушая рассказ кузнецов, Всеволод вспомнил о своем намерении сделать пули с латунной оболочкой. Студент решил воспользоваться подходящей возможностью и обсудить свою идею с новыми мастерами. Как оказалось, один из них имел хороший опыт в изготовлении различных пуль для винтовок - на торговом посту многие баловались охотой в свободное время. Внимательно выслушав Всеволода, он довольно быстро убедил его отказаться от своего намерения. При этом главным доводом стала не сложность изготовления пуль, а неподходящее качество имевшихся материалов. Имевшаяся в наличие латунь не обладала достаточной твердостью. В результате ее использования в пулях легко могло наступить обмеднение ствола. Что было ничуть не предпочтительней освинцовывания, от которого, как оказалось, вполне можно было избавиться с помощью заливки щелочи. Кроме того, использование специальной жировой смазки заметно снижало скорость последующего освинцовывания ствола.
Неудача с оболочными пулями не заставила студента отказаться от намерения заняться каким-нибудь усовершенствованием. Самое интересное, что неудача здорово стимулировала его память. В результате Всеволод вспомнил одну из историй Крымской войны, прочитанную в какой-то из книг. При сражении под Севастополем в качестве трофея у французского солдата взяли несколько снаряженных бумажных патронов с необычными пулями. Как особо ценный груз их затем отправили в Петербург. Вот только позже оказалось, что с трудом взятое в бою "секретное оружие" на самом деле было давно известно в столице. Более того, полушарные пули Нейсслера предлагали для использования в русской армии. Однако никого из важных военных чинов в Санкт-Петербурге они не заинтересовали. И только начало военных действий, показавших всю "убийственную" эффективность этого усовершенствования, заставило командование русской армии обратить, наконец, внимание на новые боеприпасы.
В отличие от расширительных пуль Минье, используемых в винтовках, полушарная пуля очень эффективно применялась для старых гладкоствольных ружей. Полушарная пуля была также гораздо проще в изготовлении, чем пуля Минье. Она имела донное углубление, в канал ствола входила с зазором, при выстреле расширялась. За счет этого дальность стрельбы гладкоствольного ружья возросла примерно в два раза, в среднем с 300 до 600 шагов. Повышалась также и точность выстрела. Обычная пуля при заряжании прижималась пыжом к одной из стенок ствола, из-за этого на большие расстояния пуля летела с сильным отклонением. Полушарная пуля этот недостаток устраняла и при выстреле летела не только сильнее, но и точнее. То есть, используя пули этого вида можно было улучшить эффективность старых гладкоствольных дульнозарядных ружей.
Но был и существенный недостаток - более высокий вес такой пули по сравнению с обычной круглой пулей. Увеличение же в свою очередь порохового заряда для компенсирования веса пули приводило к очень сильной отдаче при выстреле. Средством для исправления такого недостатка служило в основном уменьшение калибра гладкоствольного оружия. Но в данном случае такой вариант не подходил, так как Всеволод собирался повысить эффективность именно уже имеющегося у Больших Енотов оружия. Студент рассчитывал обойти этот момент за счет дополнительной подгонки формы самой пули, при этом уменьшая ее вес. Ведь совсем не обязательно повторять классическую полушарную пулю один к одному, при изготовлении кустарным способом достаточно было использовать сам принцип.
Применение для таких пуль было, у Больших Енотов имелось несколько сотен разнообразных гладкоствольных ружей, которые находились на вооружении большей части жителей.