Придя в город Варсан, Сайд присоединил к своему отряду до 20 тысяч местных жителей и, усилившись таким образом, начал решительнее нападать на хазар. Узнав, что вблизи находится 10-тысячный отряд хазар, эскортирующий 5 тысяч пленных мусульман, в том числе дочь Джарраха, которую предводитель этого отряда, тархан, взял себе, Сайд послал к хазарам лазутчика, знавшего хазарский язык. Тот пробрался в лагерь хазар и предупредил пленников о близком освобождении. Когда ночью, перед рассветом, арабы, окружив хазар, неожиданно напали на них, пленники с своей стороны, набросились на конвой. Только немногие из хазар успели спастись бегством, остальные были перебиты. Сайд захватил большую добычу и освободил пленных 55.
В другой раз Сайд получил сведения о хазарском отряде, возвращавшемся на родину с большой добычей и с гаремом Джарраха. Сайд разбил и этот отряд и освободил жен и дочерей своего несчастного предшественника 56.
После этих поражений предводитель хазар направил против Сайда большое войско. Но Сайд к этому времени успел собрать также большие силы, состоящие из местных жителей, готовых драться с хазарами, и двинулся с ними навстречу врагам. Хазары сначала было опрокинули мусульман и загнали их на гору, но Сайд воодушевил своих воинов и они, бросившись в контратаку, погнали и рассеяли хазар 57.
Оправившись от поражения, хазары, числом, как сообщают, не менее 100 тысяч человек, вновь двинулись против Сайда, армия которого состояла из 50 тысяч человек. Новая встреча произошла в Муганьской степи. Во время сражения Сайд, увидев возле предводителя хазар, сына кагана, Барджиля, насаженную на пику голову Джарраха, с такой яростью бросился на неприятелей, что прорвался до самого хазарского царевича и ударом в голову сшиб его с лошади. Хазары отбили своего вождя 58, но не могли отразить мусульман и обратились в бегство. Сайд преследовал их до Ширвана, где и остановился в ожидании дальнейших инструкций59. По данным Бал'ами, добыча мусульман была столь велика, что, за вычетом пятой части в пользу халифа, каждый воин получил не менее 1700 динар 60.гевонд сообщает, что в числе трофеев, захваченных арабами у хазар, было знамя в виде медного изображения 61, возможно, вроде тех изображений драконов, которые, по рассказу о миссии епископа Исраеля, гунны носили на себе в качестве амулетов.
Ко времени прибытия Масламы с хазарами было покончено. Наместник халифа был крайне недоволен успехами своего подчиненного и даже засадил Сайда в тюрьму якобы за нарушение его приказа, запрещающего вступать в битву с хазарами до его прибытия. Халиф Хишам отменил решение Масламы относительно Сайда и заставил наградить его 62. Вслед за несправедливостью Маслама ознаменовал свое появление в Закавказье жестокостью и коварством. Утверждая пошатнувшуюся власть арабов в пограничных районах, Маслама осадил один из городов Ширвана. Жители сдались ему при условии, что ни один из них не будет убит. Маслама поклялся в этом, а затем приказал всех перебить, кроме одного человека, которого оставил в живых 63. Он попробовал преследовать хазар; холодной, дождливой и снежной зимой дошел до Дербента и, оставив там комендантом ал-Хариса ибн Амру ат-Тайн, вернулся 64.
В следующем 732/3г. Маслама, заключив союз с князьями горских племен Южного Дагестана, опять двинулся к Дербенту, где снова успели утвердиться хазары. Не задерживаясь для взятия цитадели этого города,где засела тысяча хазарских воинов (керханов), он занялся основательным опустошением хазарских владений. Разделившись на отряды, арабы занимали города и крепости, убивали, сжигали и забирали в плен не успевших скрыться жителей. Наиболее крупные города, такие как Хамзин (Гузнаин) и Беленджер, ко времени появления арабов оказались оставленными населением. Никого не было и в Семендере, за горами Беленджера, куда дошел Маслама 65. По Я'куби, он дошел только до Варачана (Варсана) 66. Здесь арабов встретило войско хазар во главе с самим каганом.
И на этот раз при встрече арабов с основными силами хазар произошло то, что уже не раз имело место в войне арабов с хазарами: Маслама решил отступить. Чтобы обмануть противника, он приказал жечь лагерные костры до рассвета, а сам с армией, бросив палатки и тяжелый багаж, форсированным маршем устремился в обратный путь.
В сутки арабы покрывали расстояние, равное двум нормальным дневным переходам, и «при последнем издыхании», еле живыми добрались до Дербента 67.
Когда хазары приблизились к этому городу, арабы успели уже оправиться от поспешного отступления и встретили их к северу от города 68. Под большим омейядским знаменем арабы и их союзники целый день отражали атаки хазар. Особенно отличился при этом Мерван ибн Мухаммед, командовавший правым крылом арабской армии. К вечеру хазарский дезертир указал Масламе, где находится каган. Он сидел в крытой повозке за парчовыми занавесками; пол ее был устлан дорогими коврами, а на верхушке сиял золотой плод граната. Особо подобранный небольшой отряд удальцов пробился к этой повозке сквозь густые ряды стражи, охранявшей кагана. Каган был ранен, но в суматохе успел спастись бегством. Воодушевленные этим успехом, арабы предприняли общее наступление и отогнали хазар 69.