Но если арабам не удалось силой навязать хазарам свою религию, то это не значит, что другие пути для распространения ислама в Хазарии были закрыты. Военно-политические, прежде всего экономические связи Хазарии с мусульманскими странами не могли не повести к проникновению ислама в эту страну, в особенности в столицу ее Итиль, куда стекались купцы из разных земель. С прекращением непрерывной войны с арабами туда устремились купцы из мусульманских стран, главным образом из Средней Азии, которая издавна была связана торговыми отношениями с Приуральем и Поволжьем. Вместе с различными товарами и мусульманской религией они несли с собой ирано-мусульманскую культуру, влияние которой отчетливо сказывается на материальной культуре и на искусстве Восточной Европы VIII-X вв.97
Разгромив хазар, Мерван занялся подчинением горных племен Кавказа. Следует отметить, что попытки покорения их начинаются с первого момента проникновения арабов в Каспийский проход и что раньше эти племена находились в политической связи с Сасанидским Ираном. И персам, и арабам приходилось при этом бороться с тюркюто-хазарами, также заинтересованными в господстве над горцами, жившими поблизости от первоначального центра Хазарии и от прохода, который вел в манившее их своим богатством Закавказье. Вместе с тем, пользуясь выгодами своего географического положения, горские племена Кавказа признавали чужеземную власть лишь настолько, насколько это было выгодно их вождям, и быстро стряхивали даже тень зависимости, когда считали это для себя необходимым.
Арабские писатели насчитывали в горном Кавказе 72 племени со своими языками или несходными с другими наречиями98. Только в восточной части Кавказа они указывают одиннадцать «царей гор» или «царей горы Кабх», владеющих следующими княжествами: Сериром, Маскатом, Филаном, Лакзом, Шабираном, Хамзином, Мираном, Табар-сараном, Туманом, Зирикирином, Синданом или Мазданом. Севернее всех из них лежал Серир. Это княжество находилось в горах Северного Дагестана, занимая часть современной Аварии. КюгуотСерира помещались: Туман, Зирикирин, Хамзин и Синдан. Все они размещались севернее Дербента на месте позднейших владений: Даргинского, Кара-Кайтахского и Дербентского. Южнее их лежал Табарсаран, сохранившийся по названию и по территории в современной Табарсарани граничивший с юга с Табарсараном Филан, может быть, соответствует владению Казикумухскому 99. Страна Лакз лежала по реке Самуру, а название «лакз» сохранилось в общем наименовании южнодагестанских племен - лезг-и. Шабиран приходится на Шабранскую область бывшего Кубинского ханства. Наконец, Маскат явно соответствует стране маскутов армянских авторов, помещавшейся в прикаспийской равнине Южного Дагестана (от р. Самура до р. Бельбек).
О характере этих «царств» мы, к сожалению, знаем очень мало. У арабских писателей сохранились о них лишь немногие данные. Так, относительно Серира сообщают, что владения его находились в 12 фарсахах от владений хазар 100 и в 2 фарсахах от Семендера 101, что путь к нему ведет сначала по равнине, затем подводит к высокой горе и реке, что через три дня дорога подходит к крепости царя, расположенной на вершине горы и имеющей 4 фарсаха в длину и столько же в ширину; стены ее сложены из камней. Далее говорится, что царь Серира исповедует христианскую религию и что большая часть жителей страны - христиане 102; по другим же сведениям христианами были только царь и его окружение, а все остальные - язычники, поклонявшиеся, по одним данным, «сухой голове»103, а по другим - льву104. В этом царстве, по одной версии, тысяча двести поселений 105, а по другой - 20 тысяч племен и вер106, по третьей же - ущелий, в которых находятся поселки и города 107. Подробно описывается один из обычаев населения Серира, а именно, оставлять покойника на три дня на площади, чтобы убедиться, что он действительно мертв 108. Царя этой страны, иначе «сахиб ас-Серир»109, называют, по одним сведениям, Аваром110, что, по всей вероятности, связывается с названием северной части Дагестана Аварией111, а по другим, - титулом вахрарзан-шах 112; власть царя наследственная, он ведет свое происхождение от иранского полководца - шаха Бахрамгура113. Сообщают, что царь берет себе в рабы кого захочет из жителей страны114. Он успешно воюет с хазарами115. Столицу царства Хумрадж116 обычно отожествляют с аулом Хунзах117 или с Гимры при слиянии Андийского и Аварского Кой-Су. Но данным Ибн Русте, у царя Серира была неприступная крепость, называвшаяся Алал и Гумик, где хранилась его казна 118.