Обстрел и разрушение портов проводил еще Васко да Гама во время первого посещения Индии. В результате последующих военных экспедиций — Кабрала (1500 г.), Васко да Га-мы (1502 г.) и д'Альбукерки (1510–1511 гг.) — португальцам удалось захватить опорные пункты и биджапурский остров Гоа, ставший центром всех португальских владений на Востоке. Эти португальские крепости, рассеянные по побережью Персидского залива, начиная от Ормуза, и далее по берегам Африки и Аравии, вдоль западного и восточного побережий Индии, на Цейлоне, в Малаккском проливе, на Молуккских островах, в нынешнем Таиланде и даже в Китае, служили стоянками для ремонта португальских кораблей, надежно защищаемыми складами для товаров (в первую очередь пряностей и хлопчатобумажных тканей), ежегодно пересылаемых в Португалию, и местами размещения португальских войск. Во внутренние районы Индии португальцы проникнуть не смогли. В своих индийских владениях они жестоко эксплуатировали индийское население, хотя в захваченных ими деревнях вблизи Гоа стремились сохранить сельскую общину. Религиозная нетерпимость португальцев (португальцы разрушали индусские храмы, а учрежденная в 1560 г. в Гоа инквизиция начала жестокие религиозные преследования) настраивала против них местное население.
Монополия португальцев на морскую торговлю в этом районе подорвала налаженные торговые связи Индии с другими странами Востока, отрезала глубинные районы от остального мира и задержала их развитие. Ожесточенные войны, разрушение портов и уничтожение населения Малабара привели к тому, что это богатое побережье стало одной из отсталых местностей Индии, где долго еще сохранялись примитивные социально-экономические отношения. Ослаблен был и Гуджарат.
Пока португальцы сражались только с местными армиями, они благодаря своему преимуществу в вооружении не только отстаивали, но даже расширяли свои владения. Однако как только их господство на море оказалось подорванным в результате появления в Индийском океане и на южных морях голландских судов, португальцы уже не могли противостоять армиям местных правителей. Те стали отнимать у них один опорный пункт за другим.
В период возвышения Бахманидского государства южнее его сложилось несколько независимых княжеств — Мадурский султанат, княжество Редди и др. Вскоре двум братьям, наместникам Мухаммад-шаха Туглака в Кампили, — Харихаре и Букке из рода Сангама удалось тоже выкроить себе небольшое владение. Они построили на берегу Тунгабхадры сильную крепость Виджаянагар и стали постепенно расширять свои владения. К 1346 г. было подчинено государство Хойсалов, на следующий год — государство Кадамбов из Банаваси, в 1358–1360 гг. — княжество Шамбувараев в Северном Тамилнаде, в 70-х годах — Мадурский султанат. Княжество Редди потеряло часть своих владений, но окончательно было уничтожено позднее, в 1420 г. Таким образом, территория Виджаянагара к 70-м годам XIV в. охватывала практически весь юг Индии. В дальнейшем Виджаянагар столкнулся с Бахманидским султанатом, а после его распада — с деканскими княжествами. Однако, несмотря на непрерывные войны в течение почти 200 лет, границы Виджаянагара фактически не менялись.
В 1486 г. в результате феодальных смут и победоносного продвижения на территорию Виджаянагара войск Бахманидов и правителя Ориссы власть династии Сангама была свергнута одним из военачальников Виджаянагара, который и короновался под именем Нарасимхи Салува. Ему удалось вернуть большую часть отторгнутых у Виджаянагара земель, но в правление его сыновей история повторилась: полководец Вира Нарасимха сверг правителя в 1505 г., основав династию Тулува.
В правление его брата Кришнадеварайи (1509–1529 гг.) империя Виджаянагар достигла своего расцвета. Кришнадеварайя упорядочил административное деление страны и фискальное дело, а также установил новую, более высокую оценку доходности земель, отдаваемых в пожалования. Наладив дружественные отношения с португальцами, Кришнадеварайя стал получать с их помощью коней из Персии и Аравии, в то время как в деканские султанаты португальские власти ограничивали их ввоз. Это способствовало военным победам Виджаянагара, поскольку конница была в то время основной боевой силой индийских армий. Мусульманские династии Индии прежде легко получали лошадей из дружественных им стран, где также исповедовался ислам, — Аравии и Персии. Однако установление португальского господства в Индийском океане и Персидском заливе все изменило: теперь именно португальцы решали, в какие индийские государства пропустить морской транспорт с лошадьми.