Вот Пьер пришел в первый мир, где встретил себя в аду, но не душу, а человека. Пьеру удалось перейти в другое тело после смерти, но Творец своей силой отправил его в ад. Своим карсанасом Пьер хотел разрубить на кусочки своего двойника в этом мире. Тот отчаянно сопротивлялся, но не смог одолеть лорда возможностей. С этим Пьером было покончено. Осталось еще три.
По воле Творца Юма перешла в третий мир где сначала нашла Пьера а потом себя же. Она хотела предупредить их о надвигающейся опасности. Пьер не среагировал на это. Он был одержим поиском лорда возможностей, так как в его мире не было ни Пазузу, ни Люцифера. Он только обрадовался тому, что желанная им сила найдет его сама же. А вот Юма насторожилась. Ангел предлагала им временный союз между собой. Юма и Пьер с неохотой согласились. Ангел обошла все оставшиеся два мира и получила одобрение от всех на создаие единого союза против молодого человека с лордом возможностей. Затем ангел создала защитный барьер вокруг Юмы и Пьера и перенесла их на другой конец вселанной. То же самое она сделала и с остальными.
Пьер тем временем искал Юму и себя же, но его поиски не увенчались успехом. Люцифер подсказал ему где искать их. Но Пьер прекрасно знал, что он не мог оставлять дьявола в этом и других мирах, так как тот мог помешать захватить ему ангелов. Поэтому Пьер решил уничтожить тело Люциуса Вала.
Затем он отправился на другой конец Вселенной, где его уже ждала Юма-ангел. Вдруг все Пьеры и Юмы пустили пластины в молодого человека с лордом возможностей и отсоединили пластины, предварительно окутав его в кокон. Потом ангел воспользовалась своей силой и выстрелила в Пьера разрядом электричества и светлой мощности. Но вдруг кокон развалился и перед героями встал Пазузу с лордом возможностей. Юма-ангел достала освященное копье и начала бой с демоном. Она выпустила несколько пластин карсанаса, чтобы связать демона, но это едва ли его остановило. Пазузу зарычал и высвободил из себя пламя, окутавшее Юму почти полностью, но та взмахом своих крыльев освободилась от огня. Затем последовал выпад копьем со стороны девушки-ангела. Пазузу взял копье, а другой рукой ударил Юму в живот. Тогда девушка-ангел пустила пластины в демона и серьезно ранила его. Потом Юма обстреляла Пазузу шарами света с пулеметной очередью. Демон яростно разревелся. Тогда Юма вонзила в него копье и отправила его в ад, теперь уж навсегда, лишив его всякой возможности снова поселиться в Пьере. Люмьер остался один на один с Юмой ангелом. Та создала шар света в своей руке, а молодой человек – шар тьмы. Они быстро подлетели друг к другу и соединили их. Как позже оказалось, они создали черную дыру и оба попали туда.
Пьер проснулся от долгого сна. Вот он ушел от королевы с клинком желания. Он направлялся к старцу, обладающего магией, о котором вычитал из одной книги. Звали того Экселиусом Моррой. Пробираясь по лесу молодой человек обнаружил там странное существо. Оно было полностью белым с длинными рогами и ушами, черными глазами и скалилось острыми зубами. Оно сказало “Ты то мне и нужен”.
-Кто ты- спросил Пьер.
- Меня зовут Ваалонгор. А тебя как зовут?
- Пьер. Пьер фон Люмен.
- Я знаю куда ведет эта дорога. Ты направляешься к Экселиусу, не так ли?
- Я много читал о нем, чтобы выйти на его след. Откуда ты тогда знаешь?
- О, я знаю не только это.
- Ты демон?
-Да. Я даже знаю, как ты здесь оказался.
- Да? Ты можешь мне помочь вспомнить мою жизнь до этого момента?
-Да, но не сейчас. Лучше будет тебе найти старика Экселиуса.
- Когда мы найдем его ты расскажешь, почемй до встречи с королевой я ничего не помню?
-Возможно.
Пьер и Ваалонгор отправились в замок Экселиуса Морры. Демон объяснил старику, что молодой человек хочет обучиться магии. Маг с радостью принял Пьера к себе, взамен попросив клинок, исполняющий желания. Молодой человек согласился, но поставил условие: сначала обучение, затем награда. Долго и упорно трудясь,из Пьера вышел талантливый маг.
Теперь несколько слов об Экселиусе. Раньше он был военным в ранге генерал-майор и защищал страну Белриз от зла вместе со своими товарищами прозванными в честь семи смертных грехов: похотью завистью и яростью. Экселиуса прозвали гордыней. Позже, осознав свой талант как мага, старик предает своих товарищей, и поселяется в замке, творя там магию, став самым опасным существом в мире.