Поначалу, впрочем, Прадо казалось, что его план развивается вполне успешно. Пятого сентября первая наваррская бригада генерала Хосе Сольчаги столкнулась с ожесточённым сопротивлением у перевала Эль-Мазуко, взять который она смогла только после нескольких недель ожесточенных боев. Похожая ситуация сложилась и в южной части Астурии, где дивизия под командованием майора Луиса Барзаны сумела задержать продвижение сил генерала Аранды.
Однако, к двадцать седьмому сентября первая наваррская дивизия сумела прорваться через перевал и захватила город Рибадеселья, а первого октября она уже входила в Ковадонгу, перерезав тем самым для астурийцев пути отступления к столице Астурии Хихону.
При штурме перевалов неоценимую помощь националистам оказали немецкие летчики из легиона «Кондор», активно проводившие ковровые бомбометания, оказавшиеся чрезвычайно эффективными в гористой местности Астурии. Помимо перевалов «Кондоры» также активно бомбили порты Хихона и Авилеса, чтобы лишить астурийцев возможности получать помощь по морю.
Десятого октября войска националистов заняли оба берега реки Селла, вынудив астурийцев оставить Кангас-де-Онис, а уже к двадцатому числу стало понятно, что взятие Хихона - вопрос нескольких часов. Совет Астурии и Леона принял решение об эвакуации, покинув осажденную столицу по воздуху.
Двадцать первого октября националисты заняли Авилес и Хихон, а двадцать седьмого уже вся Астурия оказалась в руках Франко, после чего в провинции начались жестокие репрессии.
Будучи неспособным повлиять на положение дел на севере, правительство Негрина приняло решение развивать успех на Арагонском фронте. В качестве цели для нового наступления был выбран теруэльский выступ, вклинивавшийся в республиканские позиции между Центральным и Арагонским фронтами.
Теруэльскую операцию наступление готовили еще тщательней, чем наступление на Сарагосу. Был учтен опыт боев в Бельчите, во время которых противник успешно держал оборону в старинных домах с толстыми каменными стенами. Комдив Штерн сделал запрос в Москву, после которого ближайшим конвоем в Испанию был доставлен дивизион новеньких, только что с испытаний, стадвадцатимиллиметровых полковых минометов.
Операция должна была проходить в несколько этапов, на первом из которых генералу Себастьяну Посасу Переа предстояло взять Вильянуэва-де-Хилока, расположенный в семидесяти километрах южнее Сарагосы, а генералу Миахе - прорвать линии фронта в районе Абанадеса и выдвинуться навстречу Посасу. И только после того, как теруэльский выступ будет полностью отрезан от линии фронта, должен был наступить второй этап операции, то есть взятие самого Теруэля и прилегавших к нему территорий.
В ходе подготовки к операции была проведена масштабная ротация войск. Пятый корпус Модесто, в который входили одиннадцатая дивизия Листера, тридцать пятая интернациональная дивизия Вальтера и сорок шестая дивизия Эль Кампесино, был возвращен на Центральный фронт под командование генерала Миахи.
В операции было решено задействовать и второй корпус под командованием Карлоса Ромеро Хименеса, которому предстояло захватить город Вильянуэва-де-Алькорон, после чего выйти на оперативный простор и сыграть роль резерва при отражении контрудара националистов. В том, что таковой контрудар последует, ни Миаха, ни Посас не сомневались.
Четырнадцатая дивизия Меры так и осталась в подчинении генерала Посаса, в распоряжение которого также был передан одиннадцатый армейский корпус, включавший в себя двадцать шестую дивизию Рикардо Санса Гарсии, двадцать седьмую дивизию Труэбы Миронеса и тридцать вторую дивизию Мануэля Ганседо Саенса. Всего же на первом этапе теруэльской операции было задействовано более ста двадцати тысяч человек, и это - не считая тех трех дивизий, что держали оборону в районе Сарагосы!
Наступление началось первого декабря. После непродолжительной, но массированной артиллерийской подготовки войска генерала Миахи атаковали Абанадес. Националисты оказали ему жесточайшее сопротивление, и взять город ему удалось только к вечеру второго декабря. Одновременно с Миахой в бой вступили и части второго корпуса, после суток ожесточенных боев сумевшие захватить Вильянуэва-де-Алькорон.
Дав своим войскам сутки отдыха и оставив заслоны на левом берегу реки Тахунья, генерал Миаха выступил на Селас, а оттуда - на Тортуэру и Гальоканту. Поскольку еще два дня назад эти территории считались тыловыми, особого сопротивления он не встретил.