Карлтон Дрейк проводит экскурсию по штаб-квартире «Фонда Жизни» для детей и рассказывает им про поиск жизни в космосе. Он надеется, что ребятишки также заинтересуются этой темой и когда-нибудь будут работать над освоением других планет. Особенно Карлтона воодушевляет девочка, которая не стесняется задавать вопросы. Их разговор прерывают, когда наступает время встречи с Броком, и Дрейк оставляет детей на попечение доктора Скёрт.
Брок начинает со вступления о ранних годах карьеры Дрейка, как ему удалось в разы увеличить срок жизни больных раком. Затем он основал «Фонд Жизни». Фармакология стала прибыльным делом, и Дрейк получил ресурсы для исследования космоса. Как бы невзначай Эдди переводит разговор на то, как медицинские препараты тестируются, и что для этих опытов берутся физически слабые люди, которые умирают. Дрейк пытается оправдываться, но Брок продолжает на него давить. Когда Эдди заводит разговор об исках, Карлтон сворачивает интервью, и Брока выставляют.
Джек вызывает Брока к себе и пытается узнать, кто его источник. Эдди ничего не говорит об Энн и уверяет, что источника нет, лишь подозрения. Джек объясняет, что без источников его обвинения — чепуха, и увольняет Брока.
Трёх симбиотов доставляют к Дрейку. Он считает, что они прекрасны.
Медик, в которую вселился четвертый симбиот, идёт на базар, где ведёт себя безумно, ест живых змей и убивает человека. Потом симбиот переселяется в другого носителя — пожилую женщину.
Проходит полгода. В «Фонде Жизни» кипит работа по исследованию симбиотов. Скёрт показывает Дрейку, как инопланетное существо сливается с кроликом, но, подобно трансплантации, возникают проблемы с совместимостью существа и его носителя. Карлтон воодушевлен, он считает, что если удастся установить стабильную связь, то инопланетяне смогут выживать на Земле, и, соответственно, люди смогут выжить при переселении на другие планеты. Дрейк считает, что можно приступить к опытам по соединению симбиотов и людей, Скёрт такое задание шокирует.
У Брока большие проблемы. Он лишился работы, свободное время проводит в баре, и пытается найти способ, как заработать себе на жизнь. Однажды, сидя в баре, он видит интервью Дрейка по телевизору, где тот рассказывает о своих планах. Его вид злит Эдди, и он уходит. На улице от сталкивается со своей знакомой бездомной, Марией, и перекидывается с ней парой слов, после чего идет в магазин. Продавщица, миссис Чен, также его давняя знакомая, отмечает, что Брок выглядит очень плохо, и советует ему медитировать, как она показывала. Пока Эдди выбирает себе еду, в магазин заходит грабитель, который забирает у Чен все деньги. Брок ничего с этим не делает, а когда уходит, миссис Чен говорит ему, что плохие вещи порой случаются.
Эдди возвращается домой и начинает звонить по объявлениям о вакансиях. Но никто не хочет принимать это на работу. Потом Брок пытается медитировать, но его сосед мешает ему, включив громкую музыку. Эдди ничего с этим не делает и пытается заснуть.
Скёрт демонстрирует Дрейку эксперимент по слиянию симбиота с человеком. Симбиот входит в тело подопытного, Айзека, и сначала все его жизненные показателя остаются в норме, но это длится недолго. Через короткое время симбиот отделяется от человека, а Айзек умирает. Дрейк велит своим людям не останавливаться, а проделать то же самое со следующим человеком.
Брок идет в магазин и с удивлением обнаруживает, что Мария куда-то пропала. Вскоре Эдди замечает за собой неумелую слежку — это Дора Скёрт. Она решает обратиться к Броку, чтобы он рассказал о злодеяниях Дрейка, но Эдди больше не хочет иметь с этим дело.
Брок едет к Энни и пытается восстановить с ней отношения. Девушка как раз возвращается со свидания со своим новым парнем, Дэном, который оказывается фанатом Брока. Когда Дэн уходит в дом, Эдди предлагает Вейинг попробовать еще раз, но отвечает, что это исключено.
Брок звонит Доре Скёрт и говорит, что передумал. Она тайно провозит его в штаб-квартиру «Фонда Жизни», где рассказывает про исследования космоса, обнаружение инопланетян и попытках скрестить их с людьми. Неожиданно появляется охранник. Скёрт идет его отвлекать, а Брока она прячет в лаборатории, где содержатся симбиоты.
Брок осматривается, делает фотографии симбиотов и их мёртвых несостоявшихся носителей. В одной из камер он обнаруживает Марию, и она умоляет помочь ей. Эдди пытается что-то сделать, но не может справиться с оборудованием, и в итоге разбивает стекло. Мария набрасывается на Брока, и симбиот переселяется в него. Мария умирает. Охранники уже охотятся за Эдди, но он, вдруг ставший более сильным и ловким, сбегает от них.