«Птичьи мозги навигатора». Граймс отправляется на Фарн, чтобы решить проблемы, возникшие на «Грифоне Приграничья» капитана Дингвел-ла. Его второй офицер и навигатор вальдегренец Миссенден отказываются лететь с Дингвеллом. Граймс заменяет его вторым офицером с «Дракона Приграничья», но Миссенден самовольно покидает корабль и провоцирует межпланетный инцидент, вовлекая в скандал фарнских диссидентов. Решив, что предпочтет ему любого, даже самого тупого навигатора, Граймс отсылает Миссендена. Едва собравшись домой, Граймс получает вызов на Мелисс.
«Фальшивая рыба». Коренное население Мелисса полагает, что Граймс сможет спасти их экономику от нового вида хищников, который уничтожает их жемчужные отмели. Граймс обнаруживает, что гигантская рыба — это устройство, часть интриги, затеянной Трансгалактическими клиперами для разрушения экономики Мелисса. Это позволит ТГК захватить и освоить водный мир в качестве источника полезных ископаемых.
«Последний мечтатель». Граймс возвращается на Лорн в качестве пассажира «Ягуара Приграничья». Масс-индикатор корабля засекает огромную массу планету, которая не отмечена ни на одной карте. Граймс берет шлюпку и отправляется на разведку. Это не самый разумный шаг. Граймс оказывается в ментальной проекции лайнера Королевской почтовой службы Уэйверли, который был затянут в десятилетний стасис из-за неисправности Движителя Манншенна.
«ЗАПАСНЫЕ ОРБИТЫ» (сборник):
«Зал Славы» («Нарушитель с Кинсолвинга»). Вместе с Соней, вернувшейся из путешествия, Граймс возвращает в строй «Дальний поиск» для полного исследования планеты Кинсолвинга. В течение нескольких недель команда ничего не обнаруживает (вопреки предчувствиям Граймса и Сони). Наконец, Граймс просит Соню снова использовать свой дар (см. «Боги Приграничья»). На этот раз она вызывает Мефистофеля, который похищает Граймса и перемещает его в мир, населенный вымышленными персонажами вроде Шерлока Холмса, Джеймса Бонда, лорда Грейстока и прочих. Граймс и его провожатый Дживс, оказываются в кабинете некоего писателя, хозяина и шкипера торгового судна, капитана Чандлера. Граймс понимает, что он — всего лишь плод воображения этого человека.
«Систершипы». Граймс и Соня на Аквариусе. Здесь Граймс командует океанским судном «Соня Уиннек». Он изучает историю Аквариуса, чтобы написать о ней книгу. Аквариус был первой из Затерянных колоний, основанных во время Второй волны экспансии. Акварианские суда оснащены системой навигации Перселла, и руководство флота в ужасе понимает, что никто не имеет представления, как работает автопилот. Однако «навигатор Перселла» на «Соне Уиннек» удается настроить, хотя ни Соня, ни Граймс не могут понять, как это произошло.
«Человек, который плавал по небу». Граймс и Соня летят попутным рейсом на судне ФИКС «Звездный Первопроходец» под командованием коммандера Джона Фаррелла, которое обслуживает бакены Карлотти на маршрутах между нью-австралийскими планетами — Глебе, Парраматта, Вьонг и Эскель. На Эскеле Фаррелл принимает на борт свергнутого короля и его вассалов, чтобы переправить их на ближайшую безопасную планету. Прежде, чем они успевают улететь, возникают осложнения: Граймса, Соню и Фаррелла похищают и увозят на дирижабле. Однако Граймсу удается обезвредить похитителей.
«Разгадка». После того как пассажиры с Эскеля высажены на Таллисе, на «ферме» «Звездного первопроходца» обнаруживается вирус. «Первопроходец» совершает аварийную посадку на Кинсолвинге, чтобы пополнить запасы…
«ВОРОТА В НИКОГДА». Джозия Биллинхарст, шеф таможни Лорна, обращается к Граймсу за помощью для расследования и пресечения случаев контрабанды наркотиков. Граймс отправляется на Иблис — где сталкивается со своим давним врагом, Дронго Кейном.
«ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ». Коммодор Граймс в порту Форлорн, несколько лет после старта «Облака» (см. «Поймать звездный ветер»). Световые парусники, обслуживающие маршрут Лорн — Лланит, то и дело сталкиваются со странными объектами. Граймс отправляется в путь на фотонном паруснике «Памир» под командованием Ральфа Листауэля. Призрак Приграничья предостерегает их против пожирателей энергии.
«ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА». Коммодор Джон Граймс в порту Форлорн. Примерно два месяца после событий «Голландца». Пожиратели энергии уничтожены почти полностью Капитан Хааб с «Нью-Бедфорда» намерен поймать последнего, прозванного «Моби Дик».
«ОПЛАТА АВАНСОМ». Коммодор Граймс в порту Форлорн. Около двух-трех недель после «Последней охоты». Таинственно исчезают фотонные парусники «Морская ведьма» и «Лорд островов» с линии Лорн — Лланит. Граймс и Листауэль на «Памире» отправляются на поиски. Виновными оказываются вальдегренские пираты. Когда выясняется, что околосветовые скорости делают лазеры бесполезными, Граймс и Листауэль пускают в ход импровизированную артиллерию. Пиратское судно уничтожено, но и «Памир» получил тяжелые повреждения.