Избежав провалов и работы под контролем немецкая агентура, обнаружила существенные доказательства подготовки советскими войсками наступления под Сталинградом. Настолько убедительные, что упрямый Адольф Гитлер с этим согласился и дал приказ перегруппировать стоящие на Волге нацистские войска. А это имело значение.
Если во время Ржевско-Сычовской операции, Красная армия имея более, чем в два раза больше сил, чем Вермахт не смогла прорвать немецкую оборону, то под Сталинградом соотношение сил было для гитлеровцев более благоприятным.
Да и погода на 19 Ноября 1942 года не способствовала наступательным действиям. Авиация, особенно штурмовая не смогла взлететь, а артподготовка оказала лишь крайне ограниченное воздействие, на развитую оборону противника. Советские войска, перейдя в наступление, увязли. Даже ввод в действие танковых корпусов не смог проломать брешь в гитлеровской обороне.
Ожесточенные бои развернулись и на Ржевско-Сычовском направлении. Они продолжались Нового года. Лишь тогда понеся серьезные потери, советские войска на обоих направлениях приостановили свое наступление. Гитлер удержался на Волге, зато немцев стали бить в Африке. Черчилль назвал наступление Монтгомери в Египте: концом начала. А также заявил, что теперь союзники будут только побеждать.
Действительно Роммелю, несмотря на продолжающуюся переброску в Африку крупных сил не везло и его армия терпела поражение за поражением. Чтобы обеспечить ведение войны на два фронта, Третьему Рейху пришлось в феврале 1943 года объявить тотальную мобилизацию.
Тем более, что основные цели операции "Блау" оказались не выполнены. Однако зимой 1942-1943 года Вермахт в отличие от реальной истории, сумел избежать серьезного поражения на востоке. В конце января советские войска возобновили наступление в центре: третья Ржевско-Сычовская операция и под Сталинградом. Но пробить сидящего в прочной обороне противника не удалой. Бои напоминали, теперь первую мировую войну. Затяжные, позиционные. Когда больше терял тот, что наступал, чем тот кто оборонялся.
Операция "Искра" по деблокаде Ленинграда была отложена. Сталин хотел как можно быстрее срезать Ржевский выступ, и разбить противника под Сталинградом. Немцы, помня уроки прошлой зимы, активно оборонялись. И им пока удавалось отразить натиск советских войск. Как выяснилось, когда фрицы готовы, их оборону пробить непросто. Да и качество немецких вооруженных сил, все еще на высоте.
Наступление советских войск продлилось до конца февраля, но так и не достигло успеха.
В начале марта советское командование предприняло попытку наступления на Воронежском направлении. После первоначальных успехов, Красная армия попала под контруадар Майнштейна. Крупные советские силы оказались в окружении и были вынуждены прорываться назад с боем. Потери особенно в технике оказались велики, и немцы с их союзниками, смогли укрепиться на данном направлении и полностью захватили Воронеж и его пригороды.
Во время контрудара Майнштейна в боя впервые приняли участие "Пантеры" и массово "Тигры". Новые танки отчасти оправдали возложенные на себя надежды. При грамотном использовании они превосходили советские машины в встречном бою.
Наступила весенняя распутица и на восточном фронте воцарилось затишье. Ожесточенные бои гремели в Тунисе.
Фюрер пытался любой ценой удержать плацдарм в Африке. Для этого фашисты даже решились на беспрецендетный шаг. Поставили Франко ультиматум: или он пропускает немецкие войска к Гибралтару, либо его свергают, как и правительство Виши. Генералиссимус струхнул и дал согласие. При этом он обратился к правительствам Британии и США со слезной мольбой: не объявлять Испании войну, так это произошло не по его воле!
15 апреля 1943 года немцы приступили к штурму Гибралтара, бросив туда и новейшие "Тигры" с "Пантерами". Крепость пала под ударами сотен танков в два дня. Командовал штурмом отозванный с восточного фронта Паулюс. По иронии судьбы немцы смогли захватить последние кварталы, дома Сталинграда и Сталинградских заводов лишь к 1 апреля 1943 года. Таким образом Паулюс частично реабилитировал себя и получил звание фельдмаршала и мечи к дубовым листьям рыцарского креста в придачу.
Взятие Гибралтара заблокировало доступ англичанам и американцам с запада в Средиземное море. И кроме того сами фашисты смогли вторгнуться по кратчайшему расстоянию в Марокко, отвлекая часть сил союзников от Туниса.
Натиск на Тунисский плацдарм ослаб, и тут снова перебросили Роммеля. Гитлер принял решение пока заморозить военные действия на Востоке, и попытаться взять под контроль Средиземное море.