— Ну, мамуль, откровенно говоря, с биологической точки зрения, ты уже не можешь считаться моей матерью, так как я своими выкрутасами в магии изменил своё тело, и я так-то теперь даже не полностью человек, я теперь оборотень-дракон, то есть где-то на четверть я дракон, что неплохо так поменяло мои гены, а ещё я давно пытался освоить метаморфизм, и начинал я с мелких улучшений своего организма, что в итоге также должно было поменять мои гены, и сейчас в лучшем случае ты можешь считаться мне троюродной тётей.
— Это ты меня так успокаиваешь, или правду говоришь? — спросила Лили, но я показал ей свою левую драконью руку, а также покрыл торс изумрудной чешуёй, — Значит правду… с одной стороны это неплохо, а с другой стороны… сынок, какого хрена ты с собой натворил?! — сжала она мой член своими руками.
— Всё нормально, этот же метаморфизм мне позволяет легко ходить в форме человека. В общем, мамуль, другие девушки с горем пополам приняли то, что они у меня не единственные, примут и то, что я с тобой буду спать, всё же, ты теперь не совсем мне родная, хоть знание того, что когда-то именно ты меня родила, знатно подогревает моё извращённое либидо, ведь скоро я буду пихать член туда, откуда и появился на этот свет. — приподнял я Лили, и вновь усадил на бортик, а после раздвинул её ножки, открыв вид на её аккуратную киску, — Вот это желанное местечко. — хотел я дотронуться до её рыжика, но Лили рукой прикрыла свой пах.
— Нет, я ещё не готова к такому, даже несмотря на всё сказанное… в киску я тебя не пущу…
— Тогда, всё же придётся тебе зарядить в попку. — поставил я её раком, а после засунув ей в анал палец и магией почистил кишечник, а также смазал там всё, создав смазку на водной основе.
— Туда я тоже не готова, но похоже тебя это не остановит… будь нежен, туда у меня в первый раз… — сказала Лили, и прикусив губу, выгнула спину, отчего её попка выпятилась, и булочки слегка раздвинулись.
— Ох, я заберу анальную девственность мамули. Спасибо, мамуль. — поцеловал я её в ягодичку, а потом приставил свой член к колечку ануса Лили, начав понемногу пихать его в заднюю дырочку мамули, и чтобы ей не было больно, я магией ей там всё обезболил, и даже наоборот увеличил чувствительность, так что, когда головка моего члена полностью вошла внутрь её попки, то Лили издала громкий стон удовольствия.
— Умм… и чего та зелёная фея, всё время жалуется, на то, что ты её в зад имеешь? Как оказалась, это даже приятней чем в киску… подожди-подожди, не спеши, вводи его медленно… да, сыночек, натягивая попку своей мамочки на свой большой длинный член, умм… — закинула Лили голову от удовольствия и продолжала стонать, в то время, пока я продолжил проникать внутрь узкого и горячего нутра моей мамули, — Какой же он длинный… умм… — сфинктер Лили начал активно сжиматься и разжиматься на моём члене, да и сама мамуля начала слегка подрагивать.
— Так, у нас тут вообще-то наказание, а ты тут оргазмы ловишь. — звонко я шлёпнул её по заднице, но от этого её попка лишь ещё сильней сжалась, — Не понял, ты что, ещё и мазохистка? — схватил я её за рыжие волосы, и слегка потянул на себя, а после ещё раз ударил её по заднице.
— Ну, отвечай? Нравится, когда твой сын трахает тебя в зад? — грубо схватил я её за грудь, из которой струёй брызнуло молоко.
— Феликс, не забывайся пожалуйста. — сказала Лили, на что я ускорил своё движение внутри неё, начав грубо вколачивать свой член, внутрь её задницы.
— Я не услышал ответ на свой вопрос. Так тебе нравится, когда твой сын грубо имеет тебя в зад, как последнюю сучку? — с силой натягивал я её на свой член, который начал постепенно увеличивать.
— ДА! — крикнула в ответ Лили, чья грудь сейчас от толчков тряслась и из-за этого из её сосков понемногу брызгало молоко.
— То-то же! — ещё раз я шлёпнул её по попке, продолжая активно в ней двигаться, и так как мы до сих пор были в джакузи, то наши движения вызывали волны, которые расплёскивали воду по ванной комнате. Когда Лили с громким криком кончила, то я начал заполнять её кишечник своим горячим семенем, и когда мы оба финишировали, то сели обратно в ванную, а если быть точным то Лили сидела на мне с членом в своей попке, который недавно залил в неё хорошую порцию моего йогурта.
— Как горячо. — погладила она свой животик, который слегка выпирал из-за члена внутри толстой кишки, — Сынок, ты извращенец. — запрокинула она голову назад, и посмотрела на меня.
— Весь в мамочку. — поцеловал я её, — Продолжим, мамуль? Давай, всё же и это местечко я посещу. — засунул я пальчик в её узенькую щёлочку.
— Давай пока на сегодня закончим… мне ещё надо осознать, что я отсосала своему сыну, а потом дала ему трахнуть себя в зад, а после туда ещё и кончить… — прикусила она губу, когда я активно начал натирать её клитор.