Оказавшись на Осколке — после прохода обнаружив себя в пустынной скалистой местности, Максим видит подготовку к открытию портальных врат, где в ходе жертвоприношения уже погибли двое пленных ковенантов, и сейчас на алтаре умирает третий. Вокруг алтаря собралась большая группа некромантов-культистов и обладающих звериных чертами людей-мутантов, облаченных в техномагические доспехи. Кроме полчищ крысолюдей, совсем рядом с Максимом двое таких воинов-техномагов, и пока он обдумывает порядок и план действий, серпент крадет у него кинжал и сбегает.
В схватке с техномагами серпент побеждает, но получает серьезное ранение. Максим выстрелом из гранатомета уничтожает алтарь, с большими трудностями помогает пленным ковенантам покинуть Осколок. Среди активно противостоящих бестиям во время побега — обладающие божественным даром чернокожий Янник Тесфайе из скандинавского пантеона, а также Дарси Хавер и Эмина Вукович из греко-римского. Созданная Эминой защитная сфера — Эгида Афины, спасает ковенантов в критический момент, позволяя им покинуть Осколок.
За воротами сумрак уже ушел — Данила разрушил часть горы, но беглецов встречает стекающаяся к проходу нечисть, от которой выживших ковенантов спасают десантировавшиеся на берег подразделения морской пехоты. В нашем мире оказывается и спасенный Максимом серпент, который вместо того чтобы отдать кинжал, убивает им себя, после чего его тело развоплощается.
Когда кончается действия стимуляторов, Максим теряет сознание. Очнувшись на больничной койке, он осознает себя в состоянии безрадости — безо всяких эмоций и желаний. Из разговоров рядом с собой узнает, что в детстве оказался жертвой преступного эксперимента над психикой, побочным эффектом чего стала его повышенная способность к анализу событий. Сейчас же, после превышения критического порога, у него активировались догоняющие серьезные проблемы и традиционная медицина здесь бессильна.
Для того чтобы вернуть Максиму ощущение жизни, Люция и Алиса проводят сложный ритуал, который по ступенькам желаний возвращает Максиму эмоции. Процедура долгая и утомительная, в конце обеим девушкам самим требуется помощь, они теряют сознание от истощения. Максим остается наедине с Анной, с которой почти случайным образом на постэффекте от ритуала вновь оказывается в одной постели.
На следующий день Максим возвращается в Москву, в улей Альтергена. Здесь он принимает участие в казни демона-корпората и вливается в учебно-тренировочный процесс. Традиционно непросто складываются отношения с Василисой, ставшей одной из арбитров Трибунала — новой судебной организации Ковенанта. Параллельно Максим узнает, что душа серпента теперь заключена в ритуальном кинжале, и теоретически мутант может получить новое тело.
Вскоре после возвращения в Москву Максим встречается с Александрой Л. Джейн, внучкой североамериканского диктатора, все еще желающей примкнуть к его группе. Они обедают в ресторане на крыше небоскреба-улья, где в ходе долгого и откровенного разговора Максим узнает много нового. В частности о том, что Александре предложено стать королевой Ливии, а также о новой модели миропорядка с управляющим планетой органом «Комитет Республика», во главе которого стоят трое консулов от Америки, Европы и Индокитая. Кроме того, Максиму становится известно, что он как избранный является носителем альтергена — из-за чего и он сам, и его дети будут отличаться от обычного человека более широкими возможностями. Александра, как побывавшая в сумраке, тоже теперь измененная и от обычных людей детей иметь не может. В связи с этим она предлагает Максиму рассмотреть вариант взаимовыгодного сотрудничества, в том числе с бракосочетанием в перспективе.
Ответ Максим дать не успевает, потому что совсем рядом происходит прорыв сумрака. С большими проблемами они с Александрой добираются до брони и оружия в своем жилом отсеке, встречаясь с Ушаном и Ярославом — остальная группа вне небоскреба на мероприятии. Практически сразу рядом появляется вышедшая из портала фурия — одна из трех богинь мести. С трудом, при помощи удачи и кинжала с душой серпента внутри, фурию получается убить.