Роль избранников славянских богов, по плану российского отделения Ковенанта, достается группе Данилы Богатырева. Кроме того, наедине Анна и майор Атаманов — новый тренер команды, убеждают Максима не убирать из группы Георгия, несмотря на произошедшего в сумраке и отсутствие особых дружеских чувств. По итогу беседы Максим встречается с Георгием, тот просит прощения и обязуется впредь выполнять все его указания как лидера группы.
В закрытом дворцовом комплексе, ставшим базой команды, начинаются тренировки и обучение. У демонов, согласно пророчеству, есть особенность — окончательно уничтожить без возможности возврата их может только избранный, и только в схватке прямого полного контакта. Поэтому кроме специальных огнестрельных комплексов, группа тренируется в том числе обращению с боевым холодным оружием.
Дата грядущего вторжения неопределенна и туманна, но совсем близко команду ждет испытание-посвящение, где избранные ковенанты будут просить у богов помощи. Незадолго до ритуала случается пара выходных, и Максим по инициативе Анны оказывается с ней в одной постели. В утреннем разговоре с куратором группы он узнает крайне важные детали раскручивающегося маховика геополитического соперничества между странами и разными фракциями. Неожиданно для себя Максим понимает, что важные битвы будут происходить не только с демонами, не меньший накал предстоит в соперничестве за власть на планете. Со слов Анны именно во избежание этого, для поддержания равновесия в грядущем изменении миропорядка создана организация Ковенант — что значит «соглашение» в переводе с латинского. Еще Анна сообщает, что предназначение Максима — быть первым о всем, и если Атаманов учит его боевым навыкам, то она волей явившейся ей богини должна научить его умению плотской любви. Кроме того, в один из моментов близкого общения с Анной самому Максиму является в видении богиня Афина, без лишних объяснений предлагающая ему стать последним, чтобы быть первым.
В ходе утреннего постельного разговора Максима и Анны в комнату забегает знакомая по самолету «золотая девушка». После некоторого шока выясняется, что это Василиса Власова, старшая дочь Анны, приехавшая на базу подготовки раньше намеченного срока. Кроме того, во дворец прибыла и вторая спасенная в самолете девушка. Это младшая дочь Анны — Алиса Полубояринова, которую в обычном виде совершенно невозможно узнать без яркого макияжа и эпатажного образа. Сестры по замыслу руководства должны войти в состав группы Максима, чтобы вместе отправиться на испытания божественного посвящения. Неожиданное появление Василисы вносит некоторый разлад как в команде, так и в семейные отношения, но в целом происходящее из общего плана не выбивается.
Ритуал посвящения происходит следующей ночью, на специально построенной арене для двух российских групп, выбравших посвящение греко-римским богам. Третья, «славянская» группа Данилы Богатырева, проходит испытание-посвящение в другом месте. Боги Триады кроме пантеонов разделены на два направления — войны и мира. Посвящение богам войны подразумевает кровавое жертвоприношение в виде поединка с тремя осужденными на смерть преступниками. Для гарантированной победы в этом поединке, по замыслу назначенного пророчеством ритуала, избранным нужно попросить поддержку божества.
Максим должен проходить испытание первым, но уступает это право Василисе, вспомнив напутствие Афины. Василиса же выбирает не Афину, как планировалось, а кельтскую деву войны Морриган и с помощью божественного вмешательства легко убивает троих противников. В ложе с высокими зрителями шок как от нарушения плана мероприятия, так и от увиденного, ведь большинство высших чинов Ковенанта в пророчество и возможность божественного вмешательства просто не верили.
Вторым на испытание идет Георгий. Бог войны Марс его отвергает, но Георгий получает посвящение от римского бога Диспатера, схожего с греческим повелителем преисподней Аидом. Ушан проходит посвящение Марсу, пусть и с некоторым трудностями, Алиса получает благосклонность Фортуны. Посвящение второй группы проходит без эксцессов, свою благосклонность избранным показывают «мирные» боги Афродита, Венера, Меркурий, Апполон и Гефест.