Максим выходит в круг богов последним. Не прося «усиления» от покровительства, он лишь берет оружие с постаментов богов войны — римского Марса, германского Тира и скандинавского Одина. Приговоренных к смерти преступников Максим убивает практически без божественной помощи, а в финале в ритуал вмешивается сам Юпитер. Максим становится избранником Марса и получает необычный огненный меч, что остается тайной для зрителей.
После посвящения Максим кратковременно попадает под влияние тренирующейся в новых возможностях избранницы Афродиты, от которого ему легко помогает избавиться Василиса. Это факт впоследствии послужит примиряющим фактором как для сохранения целостности группы, так и для семейных отношений Анны с Василисой. По итогам испытания перед избранными выступает с мотивационной речью главный по российскому направлению Ковенанта Руслан Брагин. Он сообщает, что деятельность организации будет постепенно выходить на свет для всего мира. Также Брагин заявляет, что доступен для избранных в любое время суток.
Следующее утро во дворце начинается с разбора ЧП: Георгий, вдохновленный словами Брагина, пожаловался ему на Василису. В процессе инициированного ночью разбирательства выяснились позорные для Георгия детали конфликта в аэропорту, которые они с Максимом утаили ото всех. Как оказалось, именно это и было причиной ненависти Георгия к Василисе. Анна сообщает, что разбор и урегулирование данной ситуации были запланированы на сегодняшнее утро, но речь Брагина спутала все карты, мотивировав Георгия перешагнуть через головы куратора с тренером, случайно вынося на общее обозрение грязные подробности конфликта.
Проблема с Георгием решается путем психотерапевтического вмешательства, ему с помощью гипноза ставят блок в памяти. Максим вдруг понимает, что у него у самого — как у находящегося на контроле службы социальной адаптации подростка, стоит аналогичный блок в памяти на неизвестные события в детстве. После у Максима происходит беседа с Алисой, в ходе которой он узнает о ее личной трагедии — весьма умная девушка попала в ловушку своего популярного образа «говорящих сисек», отчего теперь ее богиня-покровительница не мудрая Афина, а легкомысленная Фортуна. Кроме этого Максим узнает, что Василиса с Алисой сестры только по матери, а отец Василисы — директор МГБ.
Тренировки продолжаются, команда осваивает новое оружие и тактики для сумрака. С Василисой у Максима отношения напряженные, они постоянно пикируются. Вскоре команда отправляется на прием в президентский дворец, где присутствуют другие российские группы ковенантов. Вскоре для группы Максима прием прерван — выясняется, что на горном курорте в Швейцарии ночью произошел прорыв сумрака, в котором среди прочих оказалась внучка диктатора Североамериканского Содружества Александра Ливия Джейн. Она не избранная, но тоже в некотором роде участвует в пророчестве.
Протокол действий Ковенанта при исследовании прорывов сумрака подразумевает поступательные действия безо всякой спешки. Но президент передает Максиму просьбу американского диктатора о помощи, потому что европейцы действовать без разведки отказались, а группа Максима лучшая и ближе к прорыву чем уже вылетевшие на помощь американские ковенанты. Максим отвечает на просьбу президента и летит в Швейцарию, где вместе с Ушаном, Георгием, Василисой и Барби, избранником Апполона из второй «римской» группы, заходит в сумрак с целью найти Александру Л. Джейн.
Под куполом в ходе поиска группа встречает и убивает самых разных бестий. В неполном составе — Максим, Георгий и Василиса, группа доходит до предполагаемого местонахождения объекта поиска. Здесь обнаруживается масштабное жертвоприношение, открывшее путь в мир сумраку, но троица попадает в ловушку организатору ритуала. Это заметно пожилой человек, готовый обратиться в демона. Максим не без удачи убивает его полученным в ходе посвящения огненным мечом, существование которого сумел сохранить в тайне. После уничтожения демона купол с сумраком исчезают за кромкой мира, но в горной деревне остаются самые разные бестии, спасаясь от которых группа находит искомую девушку и защищает ее до прибытия отрядов поддержки.
Вопрос кто именно подготовил ловушку для ковенантов довольно непрост и остается открытым. Практически сбегая из Швейцарии, группа забирает с собой Александру Л. Джейн и летит в Россию. В ходе состоявшегося ночью откровенного разговора Максим узнает, что Василиса в его группе потому, что ее отправил сюда отец, среди прочих мотивов обещая возможность отомстить Георгию за избиение во время первого погружения в сумрак в аэропорту.