Плачет прародительница: "Ращу я плоды волшебные для потомков своих. Да двое сыновей сгинули. Это их яблоки! Вот теперь верю, что сдюжишь! Ступай, отыщи моих сыновей, яблоками накорми. Они тебе помогут!". Так сказала и нить путеводную дала.
Отправилась женщина в путь, дедов двоюродных искать. Привела её нить к самой кромке, где воины света чудищ рубят, в чистые земли не пускают. Бой идёт страшный, молнии сверкают, гром гремит, потоки воды и огня бушуют...
Наконец, стихла битва, победили огненные витязи. Князь их - ростом до неба, голос пламенем обжигает - женщину спрашивает, с чем пожаловала. Давно здесь людей живых не бывало - оттого всем любопытно! Остальные витязи за спиной князя толпятся, гостью рассматривают. Рассказала женщина, что деда двоюродного ищет, попросила отпустить с ней. А князь светлый отвечает: "Родич твой - воин знатный! Побывка ему положена, три раза по три дня в каждом году. Да только он как пришёл в дружину, родных уж и не видел - не осталось тела человеческого, не в чем семье показаться!". Женщина обрадовалась, сказала, что есть у неё способ деду двоюродному тело человеческое вернуть. Князь обещает отпустить родича вместе с женщиной - если тот сам пойти пожелает. А если нет - останется женщина сама на три года в светлой дружине. Расступились витязи перед гостьей, пропустили к столбу света, жаром пылающему. Поняла женщина, что это её дед двоюродный и есть! Поклонилась, привет от матери передала да яблоко протянула, что само собой в руке оказалось. Слизнуло пламя угощение - и вот перед женщиной воин статный стоит, на её деда похожий! И говорит: "Не бывать тому, чтобы я родичей без помощи и защиты оставил! Пойду с тобой, брата и отца вызволять!"
Пошла женщина дальше, куда нить путеводная вела. И дед двоюродный, витязь огненный, с ней! Пришли они к берегу моря. Вода студёная, белая! Ходит по морю лодья, кормчий правит по течениям, ему видным, а помощники его крючьями души из вод студёных вылавливают да на перерождение в светлые миры отправляют. "С чем пожаловали, огненный витязь да живая душа? Обоим вам здесь не место!" - так кормчий говорит. Ростом он до неба, голосом замораживает. Витязь за меч хватается, а женщина его удерживает да спокойно отвечает: "Ищем родича пропавшего, деда двоюродного да брата! Отпусти его с нами!". Хозяин моря белого хохочет. Понравились ему гости тем, что не оробели, и тем, что вежество знают. "Родич ваш - мой первый помощник! Побывка ему положена, три раза по три дня в каждом году. Да только он, как пришёл на лодью, так ни разу семью и не видел - не осталось тела человеческого, не в чем родичам показаться!". Обрадовалась женщина:"Есть у меня средство, чтобы тело человеческое деду двоюродному вернуть!". "Ну коли так, - хозяин моря белого отвечает, - ступай на лодью, отпущу вместе с родичем, если тот захочет уйти! А не захочет - сама тут останешься на тридцать лет, помощницей моей станешь! А вот над витязем огненным нет у меня власти - как пришёл, так и уйдёт!". Поднимается женщина на лодью. Жуткое место! Если бы дед двоюродный не поддерживал под руку, упала бы! Идёт женщина по палубе на самый нос, а там вихрь огромный крутится, льдинками острыми колется. Поняла женщина, что это её двоюродный дед и есть. Поклонилась ему, привет от матери передала, да яблоко поднесла. Подхватило воздухом яблоко, в центр вихря затянуло. И вот уже стоит перед женщиной витязь статный, на деда её похожий. И говорит: "не бывать тому, чтобы я родичей без помощи и защиты оставил! Пойду с тобой отца вызволять!".
Пошла женщина дальше, теперь два деда двоюродных её сопровождали да от бед охраняли. Похожи они были и статью, и лицом. Всей разницы, что у старшего волосы рыжие, как огонь, а у младшего седые, как лёд. У старшего меч огненный, что угодно разящий, и щит от всякого зла. А у младшего петля и крюк, которыми он любую душу зацепить, удержать и куда угодно перенести может.
Путеводной нити не было, приходилось теперь самой дорогу искать. Тут третий глаз помогал да чутьё. Слышала женщина стоны да запах крови - вот туда и шла! И чем ближе подходила, тем громче звук да сильнее запах оказывались!
Зашли путники в чащу глухую, видимо-невидимо зверей на них кинулись. Витязи оружие достали, а женщина их удерживает: "Не время ещё!". Бросила она наземь шерстинку, та волком огромным обернулась! Зарычал он страшно. Сожрал всех зверей в чаще, да снова шерстинкой стал, которую женщина подобрала.
Зашли путники в горы высокие. Множество птиц хищных на них накинулись. Витязи оружие достали, а женщина их удерживает:"Не время ещё!". Достала женщина перо, бросила наземь. Обернулось перо огромным вороном! Закаркал он страшно. Склевал всех птиц хищных в горах, да снова пером стал, которое женщина подобрала.