Теперь настало время заняться соседями. Первым под ударом монголов в 1209 г. пало государство тангутов Си Ся в верхнем течении Хуанхэ. Затем, в 1211 г., Чин-гис вторгся в империю Цзинь, покорение которой закончилось в 1215 г. взятием Пекина. После этого настала очередь государства каракитаев, гурхан (правитель) которого враждовал со своим западным соседом - хорезмшахом. Государство каракитаев пало в 1217 г., и монголы вплотную подошли к огромному Хорезмскому государству Государство хорезмшаха Мухаммеда простиралось от Персидского залива до Инда, Памира и Аральского моря. Как говорили, хорезмшах мог вывести в поле армию в полмиллиона человек. Но Мухаммед не устоял перед монголами, в 1219-1220 гг. они рагромили его армии и завоевали Трансоксанию (Среднеазиатское междуречье) и Хоросан. Хорезмшах Мухаммед, всеми брошенный, умер в изгнании. Осенью 1221 г. на берегах Инда был окончательно разбит сын хорезмшаха Джелал ад-Дин. В бегстве он пересек Инд и получил убежище у султана Дели. Окончательно покорив Афганистан, Чингисхан через Трансоксанию летом 1224 г. возвратился на родину.
Армия во главе с Субутаем и Джебе с 1220 по 1223 г. опустошала Иран, Азербайджан и вблизи Тбилиси в 1221 г. разгромила грузинскую армию во главе с царем Георгием IV, сыном царицы Тамары. От этого поражения грузины так и не смогли оправиться. Далее монголы прошли вдоль Каспийского моря на север через Дербент, разгромили у Калки в 1223 г. русско-половецкие войска, разграбили Крым, затем опустошили булгарские земли на средней Волге и Каме и возвратились назад.
Чингисхан умер в 1227 г., оставив четырех сыновей - Джучи, Джагатая, Уге-дея и Тулуя. Своим наследником и великим ханом он назначил третьего сына, Угедея, в обход двух старших. Сыновья Чингиса получили уделы, где правили самодержавно, но должны были подчиняться решениям правительства великого хана, которое Угедей разместил в Каракоруме. Единство империи было сохранено.
Когда Чингисхан возвратился с армией в Монголию, Джелал ад-Дин, вернувшись из Индии, собрал остатки огромной армии отца и в 1225 г., разгромив Больших Сельджукидов, овладел Ираном, Азербайджаном и частью Ирака. В этом же году он завоевал и разграбил Тбилиси, и Багдад признал его верховенство. Его появление было выгодно франкам в Акре, так как угрожало Айю-бидам, но он был очень опасным соседом для Антиохии и королевства Армении в Киликии.
В начале 1231 г. огромная монгольская армия во главе с полководцем Хормак-ханом вторглась в Иран. Монголы завоевали Хоросан и Азербайджан, почти не встретив сопротивления. Хормакхан правил образовавшимся государством в течение 10 лет от имени великого хана из полевого лагеря, который он разбил на Муганской равнине у Каспийского моря. Беспокойные сыновья Джагатая были посланы к Хормакхану для окончательного завоевания Ирана, а затем и Багдадского халифата.
Хорезмийцы были разбиты им, бежали и обосновались в Джазире, Джелал ад-Дин был убит курдами, когда спасался бегством после поражения. Хорезмийцы, осев в Джазире, грабили соседей и нанимались на службу к тому, кто заплатит, пока не были окончательно уничтожены в 1246 г. при Хомсе. В 1232 г., когда монголы захватили северный Иран, глава ордена ассасинов, штаб-квартира которого находилась в горах Эльбурса, к юго-западу от Каспийского моря, отправил посланцев в Европу просить о помощи папу и христианских государей. В 1236 г. Хормакхан завоевал восточную Грузию, и царица Руссудан признала его верховенство.
Сыновья Чингиса продолжили завоевательные походы отца: в 1231-1234 гг. была завоевана Корея; в 1237-1239 гг. - южная Русь. В 1240 г. монголы вихрем пронеслись по территории сегодняшней Украины и Польше. В апреле 1241 г. при Лигнице была обращена в бегство объединенная польско-немецкая армия и на реке Шайо разгромлены венгры. Монголы вышли на берега Адриатического моря, но в начале 1242 г. повернули домой, узнав о смерти Угедея в 1241 г. На нижней Волге монголы основали государство Золотая Орда во главе с сыном Джучи - Бату.