Папа призвал христиан Европы к объединению против монголов. Император Фридрих II, воевавший против папы в Италии, пытался организовать свой союз из германского короля Конрада и королей Франции и Англии. Однако, когда монголы ушли, Европа опять вернулась к иллюзорной вере в царя-священника Иоанна, который должен обратить монголов и спасти христианство.
После смерти Угедея регентшей государства стала его жена, христианка-найманка Торагин Катун, ее фаворитом был мусульманин Абд ар-Рахман, которого обвиняли, что он ускорил смерть Угедея. Хормакхана на посту наместника сменил посланный регентшей способный полководец по имени Байчу. В конце 1242 г. он вторгся в земли султана рум-сельджуков Кайкосро II, весной следующего года им был взят Эрзерум, а летом близ Эрзинджана была разбита рум-сельджукская армия. Султан рум-сельджуков, а следом за ним и король киликийской Армении Хетум признали верховенство монголов.
Регенша Торагин добилась избрания в 1246 г. в великие ханы своего сына Гуюка, в обход соперничавшего с ним Мункэ, сына Тулуя, ставленика монгольской «китайской» партии. После смерти Гуюка победила «китайская» партия в союзе с ханом Бату, поставив в 1251 г. великим ханом Мункэ, а затем в 1260 г. -его брата Хубилая. В 1250-х гг. монголы покорили центральный Китай до реки Янцзы, а к 1280 г. и южный Китай. Камбоджа и северный Вьетнам признали их верховенство. Теперь территория, подвластная монголам, простиралась от Месопотамии, Ирана, Днепра и Волги до Китая.
С восшествием Мункэ на престол великого хана в 1251 г. монгольская экспансия, которой в течение 10 лет мешали внутренние раздоры, возобновилась как в восточном, так и в западном направлении. Восточные провинции были переданы брату Мункэ Хубилаю. Перейдя в буддизм, он начал планомерное и энергичное завоевание Китая. Второй брат Мункэ, Хулагу, получив Иран, устремился на запад, на завоевание мусульманских земель. Сыновья Гуюка были отправлены в изгнание. Наследники Джагатая, второго сына Чингиса, враги Мункэ, были частью казнены, частью изгнаны, а Джагатаев улус - Средняя Азия и Кашгар -поделен между Бату и Хулагу. Бату, построив свою столицу Сарай на нижней Волге и основав свое ханство, названное Золотой Ордой, крепко держал в руках своих вассалов - русских князей. Сам Мункэ, оставшись с самым младшим из своих братьев, Арикбогой, из резиденции великого хана в Каракоруме контролировал свое огромное государство.
Прибывший в 1254 г. в Каракорум ко двору Мункэ посланец Людовика Гийом Рубрук застал там миссии от халифа, греческого императора, султана Дели, султана рум-сельджуков, русских князей, эмиров Джазиры и Курдистана. Он встретил здесь ремесленников-европейцев, в том числе русских и даже одного француза. Монгольская столица, окруженная земляным валом, не произвела на него впечатления, за исключением двора великого хана. Его поразила веротерпимость монголов: помимо нескольких языческих (вероятно, буддистских) храмов, здесь имелись две мечети и одна христианская (несторианская) церковь. Мункэ придерживался шаманизма, веры отцов, но без различия принимал участие в буддистских, христианских и мусульманских торжествах. По его представлениям,
Бог был один и каждый мог молиться ему, как хотел. В память матери-христианки Мункэ благосклонно относился к несторианам. Его главная жена и многие другие жены были несторианками. Высшие места в армии и правительстве занимали члены императорской семьи, но среди министров и наместников провинций были представители многих азиатских народов.
Несториане неприятно поразили Рубрука своими еретическими злоупотреблениями. Они не только отвергали фигуру Христа на кресте, но и на богослужениях на сирийском языке точно так же коверкали язык, «как у нас монахи, не владеющие грамматикой»; как мусульмане, они мыли ноги, прежде чем войти в церковь, иногда даже практиковали многобрачие. Богослужения были настоящими попойками. Однажды в воскресенье Рубрук увидел пьяную великую ханшу, выходящую из церкви после обедни. Из-за постоянной нехватки священников епископ при своих редких посещениях посвящал в священники всех без исключения мальчиков. Рубрук пришел к выводу, что латинцы теологически значительно превосходят все другие конфессии и Восток, вероятно, легко мог быть обращенным в христианство.
Как мы уже говорили, союз с великим ханом был неприемлем для Людовика: союзники хана должны были быть его вассалами, а своих врагов он уничтожал. Рубрук вернулся в Акру в августе 1255 г., и уже не застал там французского короля.
Вскоре после отъезда Рубрука в Каракорум прибыл король Хетум Армянский. Ему было оказано особое расположение: он прибыл как вассал и по своей инициативе. 13 сентября 1254 г. он был принят Мункэ, и ему был вручен документ, подтверждавший неприкосновенность его самого и его королевства, ему присвоили должность главного христианского советника великого хана по Западной Азии. Мункэ сообщил Хетуму, что Хулагу получил приказ завоевать Багдад и уничтожить халифат и, если христиане окажут поддержку, он возвратит им Иерусалим. Хетум возвращался через Иран, где засвидетельствовал глубокое почтение Хулагу, и летом 1255 г. вернулся в Армению.