Следующей на очереди была Акра. Когда в начале мая 1264 г. Бейбарс подошел к ней, он узнал, что регент Гуго Антиохийский прибыл с острова в город с большим отрядом, и понял, что с имевшимися у него силами ему не одолеть мощные городские укрепления. Египетская армия возвратилась домой, оставив войска для контроля захваченного побережья. Теперь войска египтян можно было видеть со стен Акры.
Борьба Хулагу с Берке, ханом Золотой Орды, где монголы приняли ислам и фактически отложились от великого хана, мешала ильхану перейти в наступление на мамлюков. В июле 1264 г. Хулагу провел свой последний курултай в Тебризе. На нем присутствовали все его вассалы и ленники, в том числе царь Давид Улу Грузинский, король Хетум Армянский и князь Боэмунд VI Антиохийский. Союзник Хулагу, император Константинополя Михаил VIII (они вместе не давали поднять головы туркам и туркменам Анатолии), прислал ильхану в жены свою внебрачную дочь Марию. Из Константинополя ее сопровождал выгнанный Боэмундом из Антиохии греческий патриарх Евфимий. Однако когда невеста в феврале 1265 г. прибыла в Азербайджан к ильхану он умер. Наследником Хулагу стал его любимый сын Абага, который был наместником отца в его части Джагатайского улуса. Он прибыл в Тебриз в июне и в начале лета следующего, 1266 г. был вынужден отбивать нападение армии золотоордынцев хана Берке. Тем временем, воспользовавшись уходом Абаги, к власти в Джагатайском улусе пришел склонявшийся к исламу внук Джагатая Алгу. У ильхана появился новый враг, и монголы в Средней Азии и северном Афганистане начали переходить в ислам.
Воспользовавшись нападением своего союзника, хана Берке, на северный Азербайджан, в конце весны 1266 г. Бейбарс выдвинул на север из Египта две армии. Одна, которой он командовал сам, 1 июня появилась перед Акрой. По дороге султаном были взяты Рамла иЛидда, где была разрушена церковь Святого Георгия. Однако в Акру только что прибыли подкрепления из Франции, посланные королем Людовиком. Султан не стал осаждать хорошо укрепленный город. Из двух находившихся поблизости замков, Монфор и Сафед, он выбрал для захвата второй, из которого тамплиеры контролировали нагорье Галилеи. В начале июня он осадил Сафед. Огромный замок представлял собой лабиринт из трех с половиной рядов концентрических стен с семью укрепленными башнями и рвами. Гарнизон состоял из нескольких десятков рыцарей и около 1500 солдат, значительную часть которых составляли местные сирийские христиане и туркопо-лы, дети от браков с крещеными мусульманками. За 19 дней июля тамплиеры отбили три ожесточенных штурма. Тогда Бейбарс велел объявить, что в случае сдачи он даст свободу всем местным христианам. Тамплиеры перестали им доверять, начались взаимные раздоры, и местные наемники стали дезертировать из крепости. После того как Бейбарс обещал защитникам свободный выход, комендант в середине августа сдал замок. Однако султан нарушил обещание и приказал казнить около 1000 пленных, в том числе всех тамплиеров. Сафед был восстановлен и превращен в опорный пункт мусульман.
Затем Бейбарс двинулся к Торону, крепкому замку принадлежавшему Филиппу де Монфору и прикрывавшему вход с юга в долину Бекаа. Торон пал, почти не оказав сопротивления. Далее он направился к Тиру и затем к Акре, убивая всех христиан, попавших ему в руки, но осаждать Акру снова не стал, так как туда прибыл с Кипра с отрядом регент Гуго. Когда осенью 1266 г. султан ушел в Египет, Гуго собрал армию из кипрских рыцарей, рыцарей орденов и французского контингента Жофруа де Сержина и двинулся в Галилею. У Сафеда 28 октября 1266 г. авангард франков попал в хорошо организованную засаду, понес большие потери, и Гуго вынужден был отступить.
Пока армия Бейбарса смерчем проходила по побережью и по Галилее, вторая армия мамлюков, во главе с эмиром Калауном, двинулась на север. К северу от Триполи Калаун захватил город Арка, почти не оказавший сопротивления, затем у Хамы соединился с армией Айюбида аль-Мансура Хамского и у Алеппо - с войсками мамлюка - наместника города. От Алеппо объединенная армия двинулась на Киликию. Ожидавший нападения мамлюков король Хетум еще весной 1266 г. отправился в Тебриз ко двору ильхана Абаги умолять его о помощи. Армянская армия под командой двух сыновей Хетума I, Тороса и Льва, ожидала мамлюков у Сирийских ворот. Приготовились к обороне и тамплиеры в крепости Гастен. Однако Калаун обошел армян и франков с севера, пересек горы Аманус и ворвался в Киликию у Сервентикара. 24 августа 1266 г. состоялось решающее сражение. Значительно уступавшая по численности армянская армия храбро сражалась, но была обречена на поражение. Торос был убит, а Лев взят в плен. Мусульмане промчались по беззащитной стране, Калаун захватил Айяс, Адану, Миссис и Таре, а аль-Мансур - Мамистру и столицу королевства Сис, где сжег кафедральный собор и разграбил дворец. В конце сентября мамлюки, тяжело нагруженные добычей, гоня 40 тысяч пленных, возвратились в Алеппо. Армянское королевство никогда больше не оправилось от этого удара. Вернувшийся с небольшим отрядом монголов Хетум нашел страну опустошенной, королевство обезлюдевшим, столицу в развалинах.