Проезжая мимо одного селения, послы вдруг услышали, как один мальчик ругал другого тем самым именем, каким обыкновенно ругают детей, рожденных вне брака. Действительно, когда они расспросили обиженного, он оказался Мерлином. Но убить его им не пришлось. При первых же словах он удивил их своими чудесными способностями. Во-первых, он с мельчайшими подробностями передал им все, что случилось у них в королевстве перед их отъездом, а затем сказал, что он один может объяснить королю, почему ему не удается построить на желаемом месте башню.
Посланные вместо того, чтобы убить, повезли его к королю, который, узнав об его всеведении, поспешил с ним познакомиться. Он привел его на место постройки проектируемой башни и спросил объяснения.
— На этом месте, — отвечал Мерлин, — под землей протекает река, а под рекою живут два дракона — красный и белый. Каждый раз, как ты, король, начинаешь строить башню, драконы, чувствуя на своей спине тяжесть, начинают ворочаться, происходит сотрясение земли, и взводимая постройка рушится. Чтобы избежать этого, нужно откопать этих двух драконов, которые никогда не видят друг друга, так как их разделяет скала; когда же они встретятся, то вступят в ожесточенный бой и умертвят друг друга.
Король захотел проверить слова мальчика и, созвав рабочих, приказал копать. Через несколько дней рабочие достигли действительно реки и не знали, как поступить дальше; но Мерлин распорядился нарыть канавы и отвести русло. Когда это было сделано, приступили к дальнейшим раскопкам. Еще прошло несколько дней, и докопались до драконов. Как только драконы увидели друг друга, они вступили в ожесточенный бой, смотреть который стеклось множество народа. После долгого и упорного боя победил белый, но через несколько времени и он издох от полученных им ран.
Присутствующие были поражены всем виденным, а главное, точностью предсказания Мерлина и, расходясь, говорили, что это самый мудрый из людей.
— Теперь, — сказал Мерлин, — я объясню тебе, король, и твоему совету, что значит битва двух драконов.
Когда собрался совет, Мерлин начал:
— Узнай, король, что красный дракон — ты сам, а белый — сыновья короля Констанса.
Слова эти несколько смутили короля, и Мерлин, заметив это, продолжал:
— Если хочешь, то я не стану ничего больше рассказывать, чтобы не огорчить тебя и не восстановлять против себя.
Когда же король ответил отрицательно, Мерлин сказал следующее:
— Итак, красный цвет дракона означает твою нечистую совесть, а само чудовище — твое могущество. Дети умершего короля, которых ты лишил законного наследства, являются под видом белого дракона; битва означает их продолжительное изгнание и твою несправедливость. Огонь же, которым был спален красный дракон, значит, что ты будешь сожжен детьми Констанса в одном из своих замков, и не думай, чтобы какая-нибудь башня могла тебя спасти, — эта смерть предназначена тебе свыше.
Предсказание это сильно напугало короля, и он обратился к Мерлину с вопросом, где теперь находятся изгнанные им законные наследники престола.
— Они, — отвечал Мерлин, — на пути к твоему королевству; с ними большое войско, при содействии которого они собираются отмстить тебе за смерть своего старшего брата. Через три месяца они войдут в гавань Винчестер.
После этого Мерлин распрощался с королем и отправился в Нортумберлендский лес к своему знакомому пустыннику, которому приказал записать в книгу все случившееся. Он прожил в лесу до тех пор, пока за ним не прислали дети Констанса.
Фортигерн же после ухода Мерлина приказал оповестить по всей стране, чтобы все жители через три месяца приготовились к войне, а затем, собрав рыцарей, вышел с ними к гавани Винчестер встретить врага.
Как предсказывал Мерлин, так и случилось. Ровно через три месяца на горизонте показались корабли, направляющиеся в гавань. Фортигерн, сам находившийся с войском, отдал приказ быть готовым к сражению. Когда корабли приблизились к гавани, люди Фортигерна увидали, что на мачтах развевается герб Констанса. Они дали высадиться приезжим и обратились к ним с вопросами, кто они и откуда.
Те ответили, что они сыновья короля Констанса — Пендрагон и Утер, приехали с намерением отнять у Фортигерна принадлежащий им престол.
Таким образом, почти все войско Фортигерна перешло на сторону законных наследников, и у Фортигерна осталась лишь небольшая кучка людей, преданных ему. Вместе с этими людьми король заперся в башне, находившейся на берегу моря, и долгое время с успехом защищался против нападений врага. Братья после целого ряда бесплодных попыток овладеть крепостью подожгли башню, и Фортигерн сгорел в ней со всеми своими людьми. Пендрагон и Утер отправились затем в главный город, и там Пендрагон как старший брат принял корону при общем ликовании народа. Пророчество Мерлина сбылось в точности.