Язычники собрали совет, на котором пришли к заключению, что лучше всего согласиться на предложения Пендрагона, тем более что, сидя в городах, они уже начинали испытывать недостаток в пище.
Таким образом, благодаря совету Мерлина, страна была очищена от врага, чем, понятно, народ и король были очень довольны. С этих пор Мерлин окончательно покорил себе короля, и тот ничего не предпринимал без его согласия.
Жил в королевстве в то время очень знатный и богатый рыцарь. Он возненавидел Мерлина за его ум и всеведение и решил во что бы то ни стало осрамить его перед королем и лишить его прежнего авторитета. Прежде всего рыцарь отправился к королю и сказал, что все могущество Мерлина исходит не от Бога, а от злого духа, и он, рыцарь, может это доказать в любой момент. Король разрешил ему испытать силу Мерлина, с тем только, чтобы Мерлину не было сделано никакого вреда.
Однажды, когда король прогуливался по саду вместе с Мерлином, к ним подошел рыцарь и, притворившись больным, спросил, не может ли Мерлин сказать ему, поправится он от своей болезни или умрет.
— От этой болезни вы не умрете, так как в настоящее время вы ничем не хвораете; перед смертью же вы упадете с лошади и сломаете шею.
— Надеюсь, Бог сохранит меня от этого, — ответил насмешливо рыцарь и задумал снова испытать Мерлина.
Он переоделся, изменил свое лицо и, поселившись в гостинице, пригласил к себе Мерлина, опять притворившись больным. Король и Мерлин вместе отправились посетить больного.
— Какою смертью я умру? — спросил мнимобольной, когда Мерлин его осмотрел.
— В день вашей смерти вы будете повешены, — ответил волшебник.
Король и рыцарь были удивлены таким противоречивым указанием, но решили еще раз испытать волшебника. Рыцарь переоделся монахом и поехал в ближайший монастырь, а оттуда послал аббата с просьбой к королю, чтобы он приехал к нему сам и привез Мерлина, так как чувствует себя очень слабым.
Мерлин и король немедленно отправились, но кудеснику уже надоела эта игра в жмурки, и он откровенно сказал рыцарю:
— В третий раз испытываете вы меня, но знайте, что сбить меня нельзя, и я еще раз скажу вам, что в день своей смерти вы сломаете себе шею, будете висеть и утонете.
Даже король и его брат Утер усомнились в этом предсказании, но Мерлин был уверен, что все сбудется так, как он предсказывал.
Через несколько времени после того рыцарь в сопровождении свиты и вместе с другими придворными был на охоте. Случилось ему переезжать через реку по небольшому и довольно узкому мосту. Лошадь под ним была норовистая и, испугавшись чего-то, бросилась в сторону, скинув с себя всадника. Падая, он сломал себе шею о перила моста, а затем повис, зацепившись платьем за перекладину, но так, что ноги остались на воздухе, а туловище и голова погрузились в воду, и рыцарь, конечно, захлебнулся.
Это точное исполнение предсказания поразило всех и заставило смотреть на Мерлина как на пророка. Но Мерлин и на этот раз долго не остался, а опять отправился в Нортумберлендский лес к своему знакомому пустыннику Блазию и приказал ему записать все, что случилось и что должно случиться. В то же время кудесник решил не пророчествовать с прежней ясностью, а затемнять смысл своих речей для того, чтобы люди могли понять его слова лишь после исполнения предсказания.
Вскоре он опять вернулся ко двору короля, но на этот раз пришел печальный и удрученный горем. Оба брата — король и Утер, — понятно, сейчас же стали расспрашивать о причине его грустного вида.
— Друзья мои, — начал Мерлин, — я горюю о вас, так как вам предстоит тяжелое испытание. Смерть Гангиуса произвела на язычников большое впечатление, он происходил из благородного рода, и теперь его родственники поклялись отмстить вам за смерть своего вождя: они собрали громадное войско и теперь направляются в вашу страну.
Братья испугались и стали просить у него совета, как им поступить, чтобы с успехом отстранить неприятеля.
— Их войско, — отвечал Мерлин, — в два раза больше вашего, но вы не падайте духом, так как судьбой вам уготована победа. Соберите теперь же все ваши силы и отправляйтесь на берег. Там ждите, когда они приедут, но не нападайте на них, а дайте им высадиться. Затем, когда они отойдут подальше от берега, пусть один из вас с большим отрядом зайдет в тыл неприятелю и обрежет ему доступ к кораблям, где хранятся провиант и оружие.
Братья послушали разумного совета и решили, что Утер пойдет в обход врагу, а Пендрагон навстречу ему. Но перед тем они хотели узнать от Мерлина, не грозит ли кому-нибудь из них смерть, и стали его об этом расспрашивать. Волшебник сначала отказывался ответить, но затем признался, что действительно один из братьев будет убит в этом сражении, а какой именно, так и не сказал. Вследствие этого оба брата перед походом исповедались и причастились, чтобы быть готовыми принять смерть.