Тяжеловооруженный Парсиваль едет целый день, пока не устает его конь. Под вечер он вдали видит крыши башен и предполагает, что это какие-нибудь растения, посеянные королем Артуром. Гурнеманц, владетель этого замка, сидит невдалеке, в тени развесистой липы. Следуя советам своей матери, которая говорила ему, что он должен слушаться всегда старых людей, Парсиваль обращается к владетелю замка, чтобы тот дал ему какой-нибудь совет. Князь выпускает из рук ястреба, и тот, позванивая колокольчиками, тотчас же полетел обратно в замок. Вскоре из замка вышли молодые рыцари и проводили Парсиваля во внутренние покои. Там с него снимают тяжелые латы, а хозяин сам перевязывает раны, нанесенные ему Итером. Старик обходится с ним как с собственным сыном, дает ему мудрые наставления, обучает рыцарскому искусству и рыцарским обычаям, после чего Парсиваль уезжает освобожденный от шутовского наряда и детской глупости.
Через некоторое время он приезжает в город Пельрапер, который был осажден и жители терпели лишение от недостатка нищи. Повелительницей страны была королевская дочь, которую король Брандиган хотел взять силой за себя замуж. Королева прекрасна, как весенняя роза, обрызганная утренней росой.
В тихую ночь она входит в освещенные покои Парсиваля и жалуется со слезами на глазах на свое горе. Юный герой побеждает в единоборстве предводителей неприятельского войска, спасает этим город и получает руку молодой королевы. Оба они настолько невинны, что на другой день королева встает по-прежнему девушкой, хотя и повязывает по обычаю голову платком.
Вскоре Парсиваль покидает свою жену и свою новую страну. Заботы о матери и жажда приключений не дают ему покоя. В первый же день он уезжает настолько далеко, что даже птица не могла бы пролететь столько, и вечером достигает озера, где стоят на якоре какие-то суда. Один из находящихся на судне людей был так богато одет, как будто ему были подвластны все страны. Парсиваль обратился к нему с просьбой о приюте на ночь. В ответ на это ему было сказано, что на тридцать верст кругом нет никакого жилища, кроме дома на скале. Парсиваль отправился по указанному направлению. Он приехал в замок, и там его очень гостеприимно приняли. Его ввели в огромный зал, где висело сто люстр со свечами. Дерево алоэ горело в трех мраморных каминах. Перед средним из них лежит хозяин, завернутый в дорогую шаль, в собольей шапке на голове, наверху которой блестит дорогой рубин. Больной предлагает сесть гостю перед камином, где уже сидят много других рыцарей. Вдруг входит в дверь паж с окровавленным копьем. Поднимаются крики отчаяния. Когда копье все осмотрели, паж уносит его обратно. Снова отворяется дверь, и целая вереница прекрасных женщин, одетых в пурпур и бархат, с венками на голове, входит в зал; они несут драгоценный сосуд, золотые подсвечники с горящими свечами, доску из прозрачного стекла и, утвердив ее на подставке, кладут два острые серебряные ножа. Последней появляется прекрасная женщина с короной на голове; при виде ее кажется, будто в комнату заглянул солнечный луч. На зеленом шелку она подносит драгоценный дар — Грааль. Перед ним несут шесть стаканов с целебным бальзамом. Она ставит Грааль перед королем, а сама отходит к своим подругам. За сотней столов сидят рыцари, четверо за каждым. На маленьких колесницах ввозится золотая посуда. Сто пажей прислуживают рыцарям, каждый за одним столом. За чем они протягивают руку, то и подает им Грааль уже в готовом виде. В конце обеда хозяин дарит гостю великолепный меч, которым он сам когда-то вооружался, еще в то время, когда был здоров.
Когда девы снова уносят Грааль, Парсиваль через открытую дверь видит прекрасного старца, лежащего на пышной постели, — это Титурель. Несмотря на все свое удивление, Парсиваль ни к кому не обращается с расспросами; его наставник Гурнеманц предостерегал его от расспросов, к тому же Парсиваль надеется узнать обо всем и так. Проснувшись на другой день, после того как во сне ему виделись самые странные видения, Парсиваль никого не находит к своим услугам. На ковре лежит его вооружение, а у лестницы стоит его конь, на котором прикреплены щит и копье. Кругом ничего не видно и не слышно. Только на дворе замка измята вся трава. Парсиваль вскакивает на коня и выезжает из замка. Подъемный мост поспешно за ним поднимается, и паж выкрикивает ему вслед бранные слова. Сперва он едет по следам конных подков, но скоро следы делятся, а затем теряются совершенно. Вдруг он слышит плачущий женский голос: это жалуется на свое горе Зигунда. Она объясняет ему все им виденное и слышанное.
Теперь душу Парсиваля наполняет двойная забота: во-первых, он хочет вновь встретить Грааль, а во-вторых, сгорает от желания увидеть Кондвирамурс. Раз утром, когда он едет через лес, выпадает первый снег. Сокол вспугивает перед ним целую вереницу гусей. Один из гусей ранен на лету, и из раны падает три кровавых капли на снег. Кровь, окрашивая снег и смешиваясь в то же время с ним, напоминает рыцарю о его возлюбленной, о ее цветущем лице. «Вот твоя красота, Кондвирамурс», — восклицает Парсиваль и, продолжая смотреть на снег, погружается в думы. Точно заснув, сидит он на коне с поднятым копьем. Между тем вблизи этого места расположился король Артур со своими рыцарями Круглого стола. Им сообщают, что в лесу стоит рыцарь, по-видимому, приготовившийся к битве. Двое из самых неутомимых, Сегреморс и Кей, сенешаль, выезжают друг за другом, чтобы помериться с ним силой и сломать копье об его щит. Угрозы, даже удары не пробуждают Парсиваля, пока, наконец, конь его, вследствие довольно сильного удара противника, не делает поворот и кровавые пятна не исчезают из поля зрения рыцаря, после чего Парсиваль приходит в себя и поражает обоих противников. Сенешаль, падая, ломает себе руку и ногу. Третьим приезжает добродушный Гаван, но в это время Парсиваль уже опять устремляет свой взор на пятна и мечтает о Кондвирамурс, и тот напрасно зовет его. Но Гаван сам знает силу любви, и чтоб вывести Парсиваля из гипноза, бросает шелковый платок на то место, где видны кровяные пятна. В тот же момент рыцарь освобождается от своих мечтаний и едет вместе с Гаваном в лагерь к королю Артуру. Отвага и сила Красного рыцаря уже давно известны рыцарям Круглого стола; все принимают его с радостью, а Гаван с тех пор становится его ближайшим и преданнейшим другом.