Сама планета Посейдон, являвшаяся когда-то по своим природно-климатическим параметрам исключительно комфортной для обитания человека, на настоящий момент стала совсем другой. Мощные искусственно вызванные землетрясения разрушили многие созданные когда-то города. Поверхность суши из-за множества выполненных когда-то взрывов стала похожей на пустыню. Но, кое-где, всё-таки оставались достаточно большие оазисы с густорастущими деревьями и некоторыми животными.
Шерман Вотс активно использовал как собственное оборудование, так и оборудование, которое находилось в имперских кораблях. Он летал на аэроцикле в компании двух роботов, которые являлись его собственностью. Отправляясь на какой-либо планете в не слишком близкое путешествие по безлюдной местности он всегда брал их с собой и они, к слову сказать, иногда его выручали. Они летели следом за ним также на аэроциклах. Министру было сказано оставаться в организованном из приземлившихся кораблей лагере. Шерман Вотс, при помощи имперских зондов-разведчиков, облетевших большую площадь суши, составил примерную карту и обнаружил, что уцелели, более-менее, пять больших городов. Ещё в самом начале исследования планеты сыщик обратил внимание на густые тяжёлые облака и, после анализа атмосферы, пришел к выводу, что это нормальное постоянное состояние планеты на всей её площади, и ждать просветления не стоит. Тем не менее, естественного света хватало вполне. Звезда, в системе которой находился Посейдон, светила сейчас достаточно сильно. Шерман понимал, что на исследование городов у него может уйти немало времени, но страсть сыщика и трепет перед неизвестным, а также сам факт его попадания в забытую, специально сокрытую планету, наделял его безмерным энтузиазмом.
Настроение у него было великолепным. Его даже не раздражал Министр, с которым ему теперь приходилось разговаривать чаще, чем во время предыдущих этапов поисков. Помимо страсти сыщика, ему приятны также были ещё и мысли о том, что находками он сможет распорядиться так, как ему вздумается. Компромат Императора Танатоса, найденный на него и любезно показанный Императором как веский критерий власти Правителя Империи над ним, не представлял на самом деле никакого значения, так как в родной для Шермана Республике Хаббла у сыщика были материалы, способные скомпрометировать любого из действующих или потенциальных членов Правительства. Шерман Вотс летел мимо скал, мимо огромных оврагов, вероятно образовавшихся от давнишних взрывов. Пролетал он и над огромными расщелинами, свидетельствовавшими о гигантских разломах коры планеты. Он видел птиц. Небольшие участки лесистой местности. В них он останавливался отдохнуть, поразмышлять и поработать с гаджетом. В это время два его человекообразных робота патрулировали территорию вокруг. Очень скоро он добрался до первого города, окружённого в настоящее время пустыней. Его космолёт следовал за ним на автопилоте и, получив указания Шермана, приземлился рядом с городом. Шерман специально не стал лететь к городу на своем маленьком космическом корабле, желая погрузиться в атмосферу планеты, прочувствовать её дух. Как настоящий сыщик он знал, насколько это важно.
Не торопясь, медленно влетел он на своем аэроцикле в сопровождении двух роботов в город. Местами улицы были засыпаны довольно сильно песком. Стекла в домах зачастую отсутствовали. Кладка зданий была каменной. На некоторых домах не было крыш. Редкие вывески выцвели, выгорели. Кое-где, тут и там, из земли пробивались, нередко сквозь бетон, яркие иллюстраторы силы жизни — растения. Здания были небольшими, от одного до трёх этажей. Всюду он встречал произведения искусства: всевозможные арки, скульптуры, некоторые функционировали, казалось, когда-то как фонтаны. Видно было, что город был с одной стороны высокотехнологичным, а с другой стороны, вероятно, в те времена, когда он был населён, обладал своеобразным уютом и шармом древних городов, улицы которых были покрыты сверху висячими садами, защищавшими от световых лучей, а изящные фонтаны в старинном стиле со скульптурами давали возможность напиться чистейшей воды и увлажняли воздух. Сейчас это всё лишь только угадывалось, воображение Шермана рисовало ему райские картины. При помощи своих двух человекообразных роботов и летающих зондов-разведчиков, он собрал довольно много интересной информации. Заходя в некоторые из зданий, делал сканы помещений.