Леший, не сводя глаз с ребёнка, медленно потянул к нему длинную руку. Не желая узреть дальнейшие действия стража леса, мальчик быстро вскочил на ноги и кинулся куда глаза глядят. Но не успел он далеко уйти, как споткнулся об коварную корягу и упал, повредив ногу. Юнец быстро глянул в сторону, где должен был быть его преследователь. Пусто. Он исчез. Дитя, отползая от проклятого места, принялось судорожно осматриваться. В этот момент его взгляд упал на стоящее рядом с ним дерево. Он оторопел. Страж молча, наблюдая за ним, выглядывал из-за ствола. У мальчика уже не было возможности бежать, и он, дрожа от ужаса, замер и закрыл глаза, дожидаясь своей страшной участи. Но вместо того, чтобы разделаться с беднягой, существо, присев, прикоснулось к его повреждённой ноге и в ту же секунду восстановило её. Затем, удивлённый Вова отчётливо услышал в голове безэмоциональный, монотонный голос:
- "Не бойся, дитя, и успокой свою душу. Я не причиню тебе зла, ибо должен тебя невредимого отвести к моему повелителю - царю леса. Он желает видеть тебя и приглашает в свои чертоги."
Леший встал, помог подняться обескураженному мальчику и, держа за руку, повёл его в глубь чащи. Непреступные дебри расступились перед ними, образуя тропинку. Она в то же мгновение осветилась сиянием бесчисленных светлячков и блуждающих огней. По пути Вове повстречались те, о ком рассказывал его дед. На ветвях могучего дуба мирно развалился большой и довольный Кот Баюн. Приоткрыв один глаз, он с интересом наблюдал за маленьким гостем. А на небольшой опушке стоял маленький обветшавший, но ухоженный домик на курьих ножках. Возле него усердно хлопотала по хозяйству милая старушка - Баба Яга. Мальчик был сильно удивлён тем, как она сильно отличалась от рассказанного.
Таким образом, повстречав по дороге ещё не одного жителя леса, Леший ввёл Вову в царские палаты. Могучие деревья плотной стеной обступили их, образуя крепкие стены, а их ветви срослись, образуя чудесный сводчатый потолок. Пол представлял собой мягкую подстилку из изумрудной травы и густого мха. В дальней части этого удивительного чертога, сидя на искусно вырезанном из дерева троне, величественно восседал лесной царь. Это был глубокий старец с добрым лицом и с бородой до колен. На его седую голову была возложена корона из цветущих веток, а тело облачено в дорогой кафтан, поросший мхом. В тонких руках он крепко сжимал дубовый посох. По краям от него неподвижно возвышались два стража, похожих на Лешего. Сам же страж, пока мальчик разглядывал место, неожиданно куда-то исчез. Царь, завидев юного гостя, не скрывая своей радости, быстро поднялся и, разведя руки в стороны, уверенным шагом направился к нему. Он произнёс:
- О дорогое моему сердцу дитя, сын человеческого рода, я рад, что ты пришёл. Я ждал твоего прихода... Знай же, дитя, у меня много дочерей, но нет ни одного сына. И вот, когда ты вступил в мой лес, я увидел тебя, и лик твой стал мил моим очам. Я дал себе слово, что сделаю тебя своим сыном и будущим наследником. И вот ты здесь, прямо передо мной. Я одарю тебя всеми мирскими богатствами и преподнесу тебе любую диковинку, что ты пожелаешь. Ты получишь всё, чему будет радоваться глаз. Так что же ты скажешь на это? Ах, можешь не отвечать, я знаю - ты согласен.
Он крикнул слугам:
- Эй, слуги лесные, явитесь ко мне, да принесите дорогие подарки для сына моего!
В это же мгновение в зал влетели, вползли и вбежали бесчисленные придворные различных мастей, от страшных и неприятных до красивых и диковинных тварей. В своих руках-лапах они держали всевозможные подарки: дорогие наряды, расшитые янтарём, изящные украшения, редкие камни, охотничьи трофеи, необычные редкости и многое-многое другое. Все эти слуги плотно обступили мальчика. Царь приказал обрядить дитя в одежды подстать его новому сану, и придворные тут же исполнили приказ. Вскоре Вова уже стоял в дорогом кафтане, а рядом с ним были аккуратно сложены все подарки. Тем временем от всей прислуги и след простыл.