Украину оставили оккупанты, и 28 ноября 1918 года тут образовали Временное рабоче-крестьянское правительство во главе с 28-летним сыном директора сахарного завода Пятаковым. До этого 17 ноября 1918 года под вывеской Совета группы войск Курского направления был создан Совет Украинского фронта в составе Антонова-Овсеенко, Сталина и Затонского. После денонсации 13 ноября правительством РСФСР мирного договора с Германией долго скрывать истинные намерения не имело смысла. Уже 30 ноября была сформирована Украинская советская армия во главе с Антоновым-Овсеенко, в конце декабря она вступила в бой и 3 января 1919 года заняла Харьков. В Киеве в это время реанимировали Украинскую Народную Республику (УНР), прогнали ставленника Германии Скоропадского. К власти пришла Директория во главе с Винниченко, Швецом, а с февраля 1919-го – с «главным атаманом» Петлюрой. Петлюру и казненного им в июне 1919 года непокорного полковника Болботуна, который в Харькове поднял восстание во время немецкой оккупации, увековечит расстроенный персонаж «Белой гвардии»: «Да жена напетлюрила. С самого утра сегодня болботунит…» В 1920-м Троцкий отзывался о Петлюре не без эмоций: «Петлюра не что иное, как предатель, который, точно на ярмарке, торгует Украиной, предлагая ее по очереди немцам, французам и полякам».
4 января 1919 года вождь написал пространную записку «Положение на Украине и наши задачи». Положение аховое, хуже не придумаешь. На черноморском побережье англо-французы, страны Антанты, бывшие союзники императора, предполагают высадить 100–150 тысяч солдат. Троцкий сам задается важным вопросом и сам на него отвечает. Имеет ли смысл заключить соглашение с петлюровцами, приостановив поддержку партизанских отрядов? Нет. Во-первых, союз с Директорией задержит развитие украинской революции. Во-вторых, петлюровская «армия» бессильна и ничтожна. А в случае серьезной атаки англо-французов «Петлюра может предавать всех и вся и броситься в их объятия». И далее четко и детально Троцкий рисует план обороны Украины от предполагаемой агрессии Антанты и белогвардейских элементов. А для противодействия петлюровцам он считал достаточным партизанских отрядов. В феврале 1919 года повстанцы армии Нестора Махно заключили с красными соглашение о совместной борьбе с белогвардейцами и петлюровцами.
В том же феврале в Кремле, рядом с квартирой Ленина, в бывшем здании судебных установлений, в зале под красными стягами происходило действо, о котором в газете «Правда» отозвался Ленин: «Лед тронулся. Советы победили во всем мире». Пришли вожди, среди них как всегда элегантный предреввоенсовета в кожаном пальто и меховой шапке с красной звездой. К ним присоединилось несколько десятков якобы представителей иностранных компартий. Действо было объявлено Первым конгрессом Коммунистического Интернационала, Коминтерном. Японских коммунистов там представлял американец голландского происхождения. Венгерских товарищей – вчерашний военнопленный, которого незамедлительно откомандировали нести в массы слово о Коминтерне в Триест, где он отпущенные на пиар-акции деньги успешно прокутил в домах терпимости. В годы Второй мировой войны Сталин, чтобы пустить дым в глаза союзникам, распустил Коминтерн. На самом же деле политика международной экспансии, практическое воплощение идей Маркса, Энгельса из «Манифеста коммунистической партии», постулатов Троцкого о перманентной революции раз и навсегда останется краеугольным камнем советской власти до ее заявленной кончины в 1991 году.
В марте 1919 года был сформирован первый состав ареопага, Политбюро ЦК РКП(б): Каменев (тогдашний Лужков для Москвы), наркомфин Крестинский, предсовнаркома Ленин, нарком по делам национальностей и нарком госконтроля Сталин, предреввоенсовета Троцкий.
Тем временем петлюровцы по своему обыкновению бежали от войск Украинского фронта. Чернигов большевики заняли 12 января 1919 года, Екатеринослав (Днепропетровск) – 27 января, и Киев – 5 февраля.
21 марта 1919 года была образована Венгерская Советская Республика. Вождь венгерских коммунистов Бела Кун издал в Будапеште свой первый декрет: «От имени пролетариата партия немедленно берет всю полноту власти в свои руки… Для обеспечения господства пролетариата и против империализма Антанты необходимо заключить с правительством Советской России самый тесный военный и идейный союз».
А в это время в центре Берлина, с применением артиллерии, бронетехники и авиации шли тяжелые уличные бои между коммунистами, «спартаковцами» и белыми добровольческими корпусами, «фрайкорами».
Воодушевленные победами на Украине и событиями в Венгрии большевики на полном серьезе рассматривали идею создания общего фронта с Венгрией через Буковину, чтобы двинуть из Буковины венгерские советские войска в тыл петлюровцам, наступающим из Галиции на Киев. А пока войска Деникина перебрасывали силы с Кавказа в Донбасс, красные планировали направить удар по линии фронта Дебальцево – Луганск. В свою очередь, бывший царский штабс-капитан, петлюровец, а теперь «красный батька» Никифор Григорьев выполнял предначертания партии и лично вождя Красной армии. Вот каким заковыристым слогом атаман обращался к заморским конкистадорам: «Николаев. Командующему войсками Антанты на Юге России генералу Д’Ансельму. Даю всем иностранным разбойникам четыре дня на сборы. В городе оставить оружие, провиант и знамена. Завтра в Чернобаевку прислать обоз – 15 000 пар заграничных сапог и 10 000 комплектов обмундирования. Если к обеду не будет исполнено, войду в город вечером. Все сыграют в ящик, пленных брать не буду. Атаман всея Юга России, губернатор Таврии, Херсона, Николаева, Одессы, Александрии, Елизаветграда, Таганрога и всея нашей земли Никифор Григорьев. Февраль, 26 дня 1919 года». Французы не стали ломать голову над переводом выражения «сыграть в ящик» и на следующий день дали деру. Григорьевцы учинили мирным обывателям Николаева жуткий многодневный погром. Следующая их цель – Одесса. Там в январе 1918 года от эпидемии гриппа-испанки, которая унесла по всей Европе 20 миллионов жизней, скончалась агент Кремля, «красная королева», звезда российского немого кино Вера Холодная.