Благодаря донесениям из штаба французской армии в Шампани Людовик XI мог шаг за шагом следить за продвижением герцога Бургундского от Трира до Дижона. Пока Карл продолжал свои переговоры с императором, король получил послание по этому вопросу от магистратов Берна, которое заключалось в следующих словах:
Мы и наши союзники надеемся, с помощью Бога и нашего оружия, отразить любую агрессию, с какой бы стороны она ни пришла.
Теперь Людовик мог предположить, что герцог Бургундский создал достаточное давление на своих врагов на Рейне, чтобы сформировать против него блок.
Под чутким руководством короля Франции города Базельского союза в январе 1474 г. согласились предоставить Сигизмунду Австрийскому деньги на выкуп Эльзаса, после чего они и швейцарцы начали переговоры о союзе. Наступил момент, когда Людовик попытался совершить, казалось бы, невозможное: закончить вековую вражду и примирить твердолобых подозрительных горцев и одного мягкотелого капризного герцога. Король убеждал Сигизмунда в том, что он не теряет ничего из того, что еще не потеряно, а он и его друзья в Берне убеждали остальные кантоны в том, что истинным врагом является Бургундия, а не Австрия. Острые моменты разногласий были оставлены на усмотрение Людовика, причем Сигизмунд надеялся, что король, будучи таким же феодалом, как и он сам, примет решение в его пользу, а бернцы получили личное заверение Людовика, что все будет так, как они пожелают. Сигизмунд должен был получить французские войска и французскую пенсию, а кантоны — королевские субсидиями.
Окончательные переговоры состоялись на конференции в конце марта. В присутствии посланников короля и благодаря добрым услугам его советника Николя де Дисбаха, дворянина из Берна, Базельский союз заключил десятилетний союз со швейцарцами. Сигизмунд, который также вступил в союз с Базельским союзом, получил от последнего 80.000 флоринов, которые позволили бы ему выкупить Верхний Эльзас. Наконец, герцог Австрийский признал независимость кантонов в обмен на договор о дружбе и взаимопомощи. Это были основные статьи, на которых базировалась знаменитая Констанцская лига. 6 апреля (1474) Сигизмунд сообщил герцогу Бургундскому, что он получил в Базеле 80.000 флоринов для выкупа своих земель, которыми он намерен немедленно овладеть. Единственное, о чем думал Карл в то время, это занять Кельн под предлогом помощи архиепископу, и он довольствовался тем, что послал несколько сотен человек Хагенбаху и пренебрежительно отказал Сигизмунду. В течение месяца города Эльзаса отвергли бургундское господство и приняли войска Сигизмунда, Базельский союз объявил войну герцогу Бургундскому, а Петер фон Хагенбах, захваченный в плен в Брайзахе, был приговорен к смерти и казнен 9 мая.
Наблюдая за быстрым осуществлением своих планов, Людовик XI продолжал вести переговоры с Бургундией с целью продления перемирия, срок которого истекал 1 апреля (1474). Столкнувшись с высокомерным и все более требовательным отношением Карла, большинство советников короля (некоторые из них были воодушевлены его дипломатическими успехами на Рейне, другие опасались дальнейших бургундских завоеваний) убеждали его позволить перемирию истечь, чтобы он мог начать войну с Бургундией до вторжения англичан в королевство. Однако Филипп де Коммин со свойственной ему проницательностью понял, что король "должен продлить упомянутое перемирие и позволить […] упомянутому герцогу идти и сражаться против немцев […] заявив, что он не тот человек, который отступает от обязательств, потому что чем больше он запутывается в германских делах, тем тем лучше…".
В конце концов, Карл согласился продлить перемирие до 1 мая 1475 года, так как и у него также были веские причины желать его продления. И возобновив наступление на Рейна, он опасно срывал дипломатические маневры Людовика, ведь по условиям англо-бургундского договора, заключенного в Лондоне 25 июля, Эдуард IV обязался пересечь Ла-Манш со своими войсками в 1475 году. Герцог признал его сувереном расчлененной Франции, где он сохранил бы за собой на севере и востоке суверенное владение обширными территориями, которые еще больше расширили бы его германские владения.
В момент подписания договора герцог Бургундский продвигался на восток во главе самой мощной армии, которую он когда-либо собирал. Несмотря на гнев, вызванный самонадеянностью Сигизмунда и Базельского союза, он решил отложить свою месть эльзасцам. Сначала Карл хотел завоевать Кельн и только потом должна была наступить очередь Эльзаса, благодаря чему его владения будут иметь границу по Рейну от Северного моря до Альп. 30 июля он осадил Нойс, небольшой, ничего не значащий городок в двадцати милях вниз по течению от Кельна.