- Зачем ты столько лет хранил их у себя? - грубо спросил Торин.
В конце концов спорить с упрямым гномом, Гэндальфу надоело и маг развернувшись направился к своей лошади, бурча себе под нос о ” чертовых, упрямых гномах”.
- Всё в порядке? Куда вы уходите? - спросил у Серого мага, хоббит.
- Составить компанию единственному, кто ещё сохранил остатки разума - произнес Гэндальф.
- Это кому? - поинтересовался Бильбо.
- Самому себе, мистер Бэггинс. Хватит с меня гномов на сегодня -раздраженно буркнул Гэндальф и сев на лошадь уехал.
После того, как Серый маг покинул отряд, гномы продолжили обустройство ночлега. Решив не мешать им, Гарри и Тауриэль отправились в дозор, осматривать местность, на возможность опасности. Пробираясь через небольшую чащу, маг и эльфийка отойдя от лагеря гномов на приличное расстояние почувствовали ужасную вонь.
- Что за мерзкий запах - поморщившись произнес Гарри, применяя заклинание избавляющее от вони.
- Это горные тролли , похоже рядом их логово - произнесла Тауриэль.
- Надо вернуться назад и предупредить остальных - заявил Поттер. После чего маг и эльфийка побежали назад, но они опоздали.
Вернувшись к лагерю, Гарри и Тауриэль застали следующею картину. Гномы были связаны и привязаны к деревянному вертелу над костром, возле которого сидели тролли, напротив которых стоял Бильбо и о чем то с ними говорил.
Достав лук и прицелившись эльфийка, стала стрелять в троллей, одновременно с этим Гарри кинул в тварей ослепляющее заклинание, от которого они обезумели, став носиться вокруг костра и чуть не раздавили хоббита, но Бильбо смог увернуться и отбежать от них. Вскоре прибыл Гэндальф и применив вместе с Гарри мощное световое заклинание уничтожил троллей, обратив их в камень. Кроме того наступило утро.
Пока гномы развязывали себя, Гэндальф вместе с Гарри и Тауриэль осматривал поле боя.
- Так-то - стукнув своим посохом по превратившемуся в камень троллю, произнес Серый маг.
- Куда ты уходил, позволь спросить? - произнес подошедший Торин
- Узнать что впереди - ответил Гэндальф
- А зачем вернулся?
- Посмотреть что сзади. Страшное дело. Самое главное, что все целы
- Не благодаря хоббиту -заявил Торин.
- Он весьма успешно тянул время. Вы до этого не додумались - произнес Гэндальф, затем снова посмотрел на каменные статуи троллей : - Видимо они спустились с Эттенмурса.
- С каких пор горные тролли заходят так далеко на юг? - поинтересовавшись спросила Тауриэль
- Эх. Их не видели здесь очень давно - со времён правления тёмной силы. Но они не могли передвигаться днём - задумчиво произнес Гэндальф
- Где-то рядом должна быть их пещера - заявил Торин.
Через несколько минут отряд нашел пещеру троллей. Подойдя поближе, Гарри применил чары очищения и вскоре вся грязь и вонь исчезли из пещеры.
Спустившись в пещеру, путники обнаружили огромное количество оружия и различных драгоценностей, в основном монет.
- Тут всё добро - троллей - осмотрев пещеру произнес Торин.
- Будьте осторожней, прикасаясь к чему-либо - предупредил гномов Гэндальф. Гарри и Тауриэль в пещеру не пошли , а остались на улице и мирно беседовали, охраняя вход.
Тем временем трое гномов, откопав небольшую яму, положили в нее сундучок с монетами и парой кубков. Гэндальф с Торином осматривали стеллажи с оружием.
- Эти мечи ковали не тролли - произнес Торин, вытащив два клинка, один из которых передал Гэндальфу.
- И не лучшие кузнечные мастера из числа людей. Они выкованы в Гондолине высшими эльфами. Лучших клинков нам не найти - произнес Серый маг. Торин услышав, что это эльфийские мечи, хотел было по началу выкинуть их, но затем передумал.
- Надо уходить из этого проклятого места. Идёмте. Бофур, Глоин, Нори - приказал Дубощит первым покидая пещеру. Тем временем, Гэндальф среди пожелтевших листьев обнаружил эльфийский нож, который вручил хоббиту.
- Бильбо. Держи. Как раз тебе по размеру -произнес Серый маг, передавая клинок Бэггинсу.
- Я не могу его взять - попытался отказаться такого подарка, хоббит.
- Это клинок эльфийской работы. Он загорится синим светом, если орки или гоблины будут рядом.
- Я ни разу не пользовался мечом -заявил Бильбо, принимая клинок.
- Надеюсь, тебе и не придётся. Но всё же запомни мои слова. Храбр тот, кто найдёт в себе силы не отнять чью-то жизнь, а пощадить её - сказал Гэндальф.
- Кто-то приближается! - раздался крик гнома.
- Быстрей! Держитесь вместе и ищите укрытие. Приготовьтесь, к оружию! -начал давать указания Серый маг, отряду. Пока гномы занимали позиции и готовились к бою, Бильбо вытащив из ножен свой меч рассматривал его. Быстро придя в себя хоббит побежал к отряду и встав неподалеку от Гэндальфа. Смотря на подготовившегося к бою хоббита, Тауриэль слегка улыбнулась, но тут же стала снова серьезной и прицелившись, направила свой лук в сторону приближающегося врага. Однако тревога оказалась ложной. Из кустов вылетели кролики, которые тащили сани.
- Хаос, пожар, смертоубийства! - прокричал незнакомец одетый в коричневую одежду и с шапкой набекрень.
- Радагаст?! Это Радагаст Бурый. Что ты здесь делаешь? - произнес Гэндальф, после чего все убрали оружие.
- Я искал тебя, Гэндальф. Что-то не так. Творится что-то ужасное - запинаясь сказал Радагаст.
- Да? -удивленно спросил Серый маг.
- Дай мне минутку… я… у меня была мысль. Она вылетела из головы. Она вертелась у меня прямо на языке - видя затруднение своего друга, Гэндальф подошел к нему и вытащил из рта Радогаста небольшую живность - О, это вовсе не мысль, это насекомое, палочник.
- Зелёный лес болен, Гэндальф. Тьма поселилась в нём. Ничто больше не растёт. Ничего хорошего. В воздухе пахнет гнилью, но хуже всего паутины - продолжил Радагаст.
- Паутины? О чём это ты? - переспросил Гэндальф. Серый маг знал, кто был связан с пауками, но если то , что сейчас говорить Радагаст, правда, то Враг вернулся, но пока Гэндальф не был уверен, в этом.
- Пауки, Гэндальф. Гигантские пауки. Скорее всего потомство Унголианты, не будь я волшебник. Я шёл по их следу. Они пришли из… Дол-Гулдура.
- Дол-Гулдур. Но древняя крепость давно заброшена.
- Нет, Гэндальф. Уже нет Тёмная сила обитает там, равной которой я никогда не встречал. Тень древнего кошмара. Тот, кто может призывать души умерших. Я видел его, Гэндальф, явившегося из тьмы. Некромант вернулся.
И в качестве доказательства, Радагаст вытащил из своей сумки, сверток, в котором лежал моргульский клинок.
- Эта вещь не из мира живых - заявил Бурый показывая кинжал Гэндальфу.
Внезапно раздался страшный вой и все путники выхватили оружие.
- Это что? Волк? Здесь водятся волки? - испуганно произнес Бильбо.
- Волки? Нет, это не волки-ответил на вопрос хоббита, стоящий неподалеку Бофур.
Внезапно сверху холма на путников накинулась тварь похожая на волка, но крупнее его раза в 3. Повалив стоящих поблизости гномов, варг уже было собрался их растерзать, как Гарри снес мечом, голову твари. Однако вскоре появился еще один варг, которого застрелила из лука Тауриэль.
- Варги - лазутчики , значит отряд орков где-то поблизости - с уверенностью заявил Торин.
- Орков?! - с небольшим испугом произнес Бильбо.
- Кому ты рассказал об этом походе кроме своего клана? - спросил Гэндальф у Торина.
- Никому.
- Кому ты рассказал! -с нажимом в голосе произнес Серый маг.
- Никому, клянусь! Во имя Дурина, что происходит?
- За вами охотятся - сказал Гэндальф
- Нужно убираться отсюда
- Не получится. Мы остались без пони и коней Они сбежали - спустившись с холма произнес Ори.
- Я уведу их от вас. - заявил Радагаст .