Юрий подходит к уцелевшим, здоровается с живущими на руинах цивилизации и осматривается. В небе виднеются дымчатые облака, кругом разрушения. Улицы заставлены брошенными разбитыми машинами, а сквозь разрушенные высотки просматривается инопланетный, растущий вдали на пустоши и возвышающийся к облакам, биомеханический мегаполис. Руины кругом, на первый взгляд улица видится брошенной и безлюдной. Через здание виден торчащий в стене подбитый танк, а в конце улицы валяется искореженный вертолёт. Люди всех возрастов выходят наружу, одеты кто в чём.
— Тот здоровяк, он непохож на человека. Кто он? — Георгий посматривает в сторону, поднимающего ящики из судна.
— Дед тебе же говорили, что он добрый инопланетянин. Зовут его Титан. — сказала маленькая, лицо в веснушках, пронырливая девочка Вика и побежала с малышнёй к магнаходу, где идёт спешная разгрузка корабля.
— Дед, как обстановка? За последние дни что-то произошло? — спросил Евгений у Георгия, которого все называют дедом.
— На руинах тихо, а вчера на окраине города видели охотников на людей. Стараемся не высовываться, но охотников за людьми не пускаем близко к Ленинградской улице. Нужно поторапливаться, долго нельзя находиться под открытым небом. Над городом время от времени пролетают разведывательные существа пришельцев Бионграда. Последние дни выдались спокойными, но в любое время всё может поменяться.
Неожиданно, разговор прерывается предупреждающим сообщением. К разрушенному городу летит автономный биомеханический наблюдатель, которого заметили на подлёте. Люди спешат покинуть улицу, таятся под руинами. Титан вводит магнаход в маскировочный режим, Призрак сливается с округой и становится отражением руин.
Слышится гул повисший в воздухе, с западной стороны летит наблюдатель - Бионорог. Евгений смотрит вверх и видит пролетающее над руинами, посматривающее тысячами очей, крылатое биомеханическое существо с длинным хвостатым телом. Наблюдательное существо чёрно-серого цвета летит быстро и выделяется своим, растущим из головы и загнутым назад по телу, светлым рогом, который как антенна служит приёмопередающим органом. Оно взмахивает крыльями и высматривает живых, спустя минут десять улетает прочь, а после магнаход продолжают разгружать и быстро справляются с этим делом. Провиант и систему перехода в другой мир относят в убежище под руины. Прибывших людей разместили в уютном подполье. А на Титана не перестают смотреть без удивления и особенно дети. Близится закат, приближается ночь на руинах цивилизации.
Ночь время возможностей, те кто живут на руинах используют ночное время для дальних походов в окраины города и прилегающие территории. Ночью легче незаметно передвигаться, а руины скрывают сотни тайных маршрутов в любой уголок разрушенного города. На улице не работает освещение переулков и дорог, не горят костры и не слышны голоса, но люди движутся и перемещаются под звёздным небом в поиске артефактов.
Титан завершает установку и настройку портативных Врат созидания, чтобы связать две планеты коротким путём. Юрий и Михаил изучают карту разрушенного города, а бедуин с сыном проверяют оружие и приводят его в порядок. Любовь приводит Евгения на крышу безлюдной высотки, где с высока хорошо просматривается округа и отчётливо виднеется город пришельцев. Приборы ночного видения помогают людям выживать, жить ночью и незаметно бродить в индустриальных развалинах.
Евгений, держа за руку Любовь, подходит к краю крыши и смотрит вдаль, где виднеется усыпанный яркими огоньками приземлённый корабль-город пришельцев. Мегаполис напоминает медузу, светящеюся в хаотичных потоках биолюминесценции и растущую по поверхности. Из краёв Бионграда врываются в поверхность планеты, напоминающие корни, биомеханические щупальца. Город имеет просматривающуюся купольную форму, которая образуется из тысячи биомеханических архитектурных элементов. Вокруг Бионграда руины, пустоши и остатки растительности, которые медленно, изо дня в день, поглощаются растущим городом чужаков. Сотни существ, малогабаритных судов летят и покидают логово культа завоевателей. Евгений обнимает Любовь, вместе они смотрят вдаль и говорят.
— Со всех сторон света, сутки напролёт, вереницей тянутся толпы в Бионград. — девушка жестом руки показывает вдаль, где виднеются факельные и фонарные огоньки идущих.
— Зачем они идут туда? — спросил Евгений.
— Идут добровольно, в надежде обрести кров и остаться в живых. Они поверили вестникам. — ответила Любовь.
— Кто они?
— Тех кто решил идти к пришельцам сопровождают существа способные копировать облик человека. Под видом людей они ведут проповеди, заманивают легковерных в логово хаоса. Вестники Анзунеи ходят по всей планете. Они выглядят как мы и умеют говорить на разных языках, но они нелюди. Вестники завоевателей коварные существа. Я видела их, время от времени они бродят в этих руинах и призывают выйти выживших, идти с ними. Я видела как вестник напал на человека, у меня тогда не было оружия. Я пряталась в развалинах. Вестник культа Анзунеи это зверь скрывающийся под маской добродетели в облике человека.