Летняя ночь близилась к концу, вершины гор уже окрасились багрянцем встающего солнца, но в долине гейзеров царили густые сумерки — вся она была затянута туманом, в нём тонул примыкающий к долине лес. Деревья стояли подобно призракам, раскинув ветви с густой серебристо-зелёной листвой. Вдруг в нижнем крае долины, там, где воды, извергаемые гейзерами, уходили вниз в узкие промоины, вспыхнуло тусклое сине-зелёное свечение. Оно становилось всё ярче — до тех пор, пока не заполыхало ослепительным бело-голубым сиянием. Раздался оглушительный треск, и во все стороны полетели огромные куски скал, а на краю долины образовался круглый провал. Из провала вылетела тоненькая мальчишечья фигурка, окутанная ярким голубым сиянием. Он приземлился на краю провала и глянул вниз, произнесла: «Вот так! Игорь Шепард превозмогает!» — и засмеялся. Потом поднял котяру. Мальчик пошел к опушке просматривающегося в разрывах тумана леса, легко и непринуждённо обходя лужи кипящей воды и фонтаны гейзеров. Как только вошел в лес, резко остановился и застыл. Лицо исказилось мукой, по щекам потекли слёзы. Он стояла и шептал, глядя на свои руки со сбитыми костяшками и сломанным ногтем на пальце.
— Вот он, твой сон, Игорь! Вот этот лес и одиночество… ты теперь один против всего мира, — постепенно фигура мальчика распрямляется, лицо разглаживается и во взгляде вновь появляется безмятежность. — Да и хуй с ним, с этим миром! — она подымает голову и изо всей мочи кричит. — ПОШЁЛ ОН НАХУЙ, ЭТОТ МИР! СЛЫШИТЕ?! Я БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ ЕГО СПАСАТЬ! ХА-ХА-ХА-ХААААААА! — смех переходит в крик, полный муки.
Ясное и светлое утро, легкий ветер колышет травы. По предгорьям, выпрямившись в полный рост, ни от кого не скрываясь, идёт человечек. Зверьё не обращает на неё внимания. Впереди каменные россыпи и вход в долину, заросшую редким лесом. На краю россыпей стоит огромный зверь — его холка выше человечки, плечи зверя украшает роскошная грива, взгляд ярко синих глаз внимательно осматривает идущего. Тот подходит вплотную, останавливается и смотрит зверю прямо в глаза. Тот садится и продолжает разглядывать человека. На его груди, в кожаной петле висит каменный нож, хотя для мальчишки он больше похож на меч. Мальчик с удивлением рассматривает орудие.
— Так вот кто сажает кусты в степях! — восклицает человечек. — У этого мира, оказывается, есть хозяева! — протягивает руку к каменному ножу. «Зверь» закрывает нож рукой и глухо ворчит. — А, понятно! Тебе он очень нужен? Давай меняться? Смотри, что у меня есть…
Человечек скидывает рюкзак, открывает его, действуя лишь левой рукой, и достаёт из него здоровенный тесак в серых пластиковых ножнах. Извлекает тесак из ножен — на матово-сером металле блестит яркая кромка мономолекулярной заточки. У тесака длинная рукоять — таких рук, как у мальчика, влезут три. Он берёт тесак в левую руку и бьёт им по лежащему на тропе камню. Камень распадается на две половинки, которые блестят полированным срезом. Убирает тесак в ножны и протягивает его «зверю». В глазах того сияет восторг, он бережно берёт оружие, достаёт из ножен, сжимает в огромной руке — здоровенный тесак смотрится в ней удивительно подходящим. На лице появляется выражение, которое можно понять, как эквивалент восторга. Он снимает с шеи каменный нож и отдаёт человеку. Мальчик некоторое время любуется рисунком полированного камня, затем убирает нож в рюкзак и надевает его обратно, застёгивая лямки карабином. «Зверь» крутит нож в руках, пытаясь понять, как его закрепляют на теле. Человечек просит нож обратно, тот нехотя отдаёт. Он берёт нож в руки, раздаются щелчки и с ножен разматываются два ремня. Мальчик обхватывает ремнями руку «зверя», защёлкивает замки, и нож остаётся на плече. Он показывает, как пользоваться защёлками, а затем — как фиксировать клинок в ножнах, чтобы он не выпал. От зверя тянет уже совершенно диким восторгом, он хватает человечка и крепко прижимает к груди. Через некоторое время отпускает, она в ответ гладит «зверя» по морде, говоря: «Мне пора». Обходит зверя и идёт дальше, в долину. Тот ворчит что-то в след. Человечек оборачивается: «Я знаю, что там чужаки на летающей горе — к ним и иду. Береги себя, красавец!» Мальчик и рыжий кот поворачиваются и скрывается в валунах, а «зверь» ещё долго смотрит им в след.
Выйдя в долину, я вижу корабль: его длина около шестидесяти метров, высота — около двадцати, он стоит на пяти мощных опорах, и над ним колышется странное марево. Корабль похож на дом, с соответствующей аэродинамикой. На его борту яркая надпись: CSMC «Artful badger». Я некоторое время рассматриваю корабль.