Мечтатели. 1903 … 65
Этюд к картине «Святая Русь». Собрание В. В. Зайцевой, Москва … 66
Святая Русь. 1901–1905. Русский музей … 67
За Волгой. 1905. Астраханская областная художественная галлерея … 68
Лето. 1905. Ивановский художественно-краеведческий музей … 71
Два лада. 1905. Собрание Т. А. Богословской, Москва … 72
Портрет Е. П. Нестеровой. 1905. Третьяковская галлерея … 75
Портрет А. М. Горького. Этюд. 1901. Музей А. М. Горького. Москва … 76
Портрет О. М. Нестеровой. 1905. Третьяковская галлерея … 77
Портрет Н. Г. Яшвиль. 1905. Государственный музей русского искусства в Киеве … 79
Портрет дочери. 1906. Русский музей … 81
Портрет художника Яна Станиславского. 1906. Национальная художественная галлерея, Краков … 82
Осенний пейзаж. 1906. Третьяковская галлерея … 85
Пруд в Ясной поляне. 1907. Музей Л. Н. Толстого в Москве … 86
Портрет Л. Н. Толстого. 1907. Музей Л. Н. Толстого в Москве … 87
Капри. 1908. Собрание Н. М. Нестеровой. Москва … 90
Капри. Море. 1908. Собрание Н. М. Нестеровой. Москва … 90
Путь к Христу. Роспись храма Марфо-Мариинской обители в Москве. Фрагмент. 1911 … 91
Лисичка. 1914. Третьяковская галлерея … 92
Автопортрет. 1915. Русский музей … 95
Этюд к картине «Душа народа» («На Руси») Свердловская картинная галлерея … 96
Душа народа (На Руси). 1916. Собственность семьи художника, Москва … 97
Этюд к картине «Душа народа» («На Руси»). 1916 … 97
Философы. 1917. Собрание Н. М. Нестеровой, Москва … 99
Архиерей. 1917. Третьяковская галлерея … 100
Мыслитель. 1921–1922. Собрание Н. М. Нестеровой, Москва … 105
Девушка у пруда. 1923. Собрание Н. М. Нестеровой, Москва … 106
Портрет П. Д. Корина. 1925. Собрание П. Д. Корина, Москва … 110
Женский портрет. 1925. Нижнетагильский музей изобразительных искусств … 111
Портрет В. М. Титовой. 1928. Собрание В. М. Титовой, Москва … 113
Портрет А. Н. Северцова. 1925. Академия наук СССР, Москва … 114
Портрет Н. И. Тютчева. 1928. Собрание К. В. Пигарева, Москва … 116
Портрет С. И. Тютчевой. 1927–1928. Горьковский художественный музей … 117
Портрет В. М. Васнецова. 1925. Третьяковская галлерея … 119
Автопортрет. 1928. Третьяковская галлерея … 122
Портрет П. Д. и А. Д. Кориных. 1933. Третьяковская галлерея … 125
Лель. 1933. Русский музей … 126
Портрет А. М. Нестерова. Этюд. 1931. Собрание Н. М. Нестеровой, Москва … 128
Портрет А. М. Нестерова в испанском костюме. Этюд. 1933. Собрание Н. М. Нестеровой, Москва … 129
Портрет И. Д. Шадра. 1934. Третьяковская галлерея … 133
Портрет А. Н. Северцова. 1934. Третьяковская галлерея … 135
Портрет В. Г. Черткова. 1935. Третьяковская галлерея … 136
С. С. Юдин во время операции. 1933. Русский музей … 140
Портрет С. С. Юдина. 1935. Третьяковская галлерея … 143
Портрет И. П. Павлова. 1930. Русский музей … 144
Портрет И. П. Павлова. 1935. Третьяковская галлерея … 147
Портрет Е. И. Таль. 1936. Русский музей … 151
Портрет К. Г. Держинской. 1937. Третьяковская галлерея … 152
Портрет О. Ю. Шмидта. 1937. Государственная картинная галлерея БССР, Минск … 154
Портрет Е. С. Кругликовой. 1938. Третьяковская галлерея … 157
Портрет Е. С. Кругликовой. 1939. Русский музей … 158
Портрет В. И. Мухиной. 1940. Третьяковская галлерея … 161
Портрет А. В. Щусева. 1941. Третьяковская галлерея … 163
Осень в деревне. 1942. Третьяковская галлерея … 164