Мальчик шел быстрым ровным шагом, легко оставляя одну лигу за другой. Он лишь изредка останавливался, чтоб передохнуть и посмотреть, как дракончик забавлял себя играми или когда съедал предложенную ему еду. Пока он шел к горному водопаду, который виднелся впереди, дракон то спал у него на руках, то улетал далеко вперед и отдыхал на ветке дерева, а затем возвращался обратно.
Уже к полудню он дошел до горного водопада Ирмис, который питали сотни ручьев. Вода срывалась с огромной высоты и стремительно падала вниз. Низину водопада окутывало плотным облаком холодных мелких брызг. Огромные валуны и скалы, преграждающие путь могучей реке, превращались в гальку. Басовитый гул потока воды приглушал здесь все остальные звуки.
Тропа вывела Марвина на мокрый каменный выступ, с которого хорошо была видна уходящая вниз река. Она огибала поросшие мхом скалы и мчалась с бешеной скоростью вдаль. В этом месте заканчивается тропинка. Дальше нужно вскарабкаться на несколько метров верх по крутому склону горы, где скрыт от глаз вход в пещеру. Пройдя по сложным проходам горных пород можно пробраться сквозь горный массив, за которым открывается путь к его маленькой деревушке.
Перед тем как забраться к пещере он взглянул вверх на неприступную гору. По всему камню тянулся густой мох, кое-где виднелась трава, растения на хиленьких стебельках, казалось, прятались на небольших выступах. На руках у него сидел дракон, он переложил его в заплечный мешок, и, цепляясь за выступы из горы, медленно полез вверх. Когда взбирался к своей лазейке, он почувствовал, как что-то ползет по его руке. Взглянув на руку, он увидел на ней большое, мохнатое существо, которое медленно перебирало мягкими лапками. Не успев разглядеть существо, он тут же дернул рукой и чуть не сорвался вниз. Дракончик не довольно пискнул, а мохнатое существо отлетело в сторону и уцепилось за каменную глыбу с небольшим выступом в полуметре от мальчика.
Марвин решил посмотреть, кто это был. Он присмотрелся и увидел огромного черно-серого паука, который отлично маскировался под камень. Паук прополз еще несколько сантиметров и нырнул в ближайшую щель.
Марвин вскарабкался на край и сел перед входом в пещеру. Дракон уже успел вылезти из заплечного мешка и осматривался вокруг. Немного отдохнув, он достал факел и поманил дракончика в сумку, который тут же забрался в нее.
В пещере было темно и холодно, путь слабо освещал факел. Где-то рядом прерывно раздавался стук капель, ветер напевал неведомую песенку.
Неожиданно у Марвина погас факел, он почувствовал, что дракон хочет что-то ему показать. Вспыхнули тысячи маленьких огненных шариков двигающихся очень быстро, и осветился тоннель, в котором мальчику не приходилось бывать. Он пошел в этот тоннель и ему открылся таинственный зал, в котором было множество проходов. В самом центре был некий магический предмет. От этого волшебного артефакта веяло огромной силой. Это был небольшой, круглый амулет, внутри которого был камень очень похожий на сгусток крови. Мальчик испугался и решил ничего не трогать.
Внезапно свет погас и Марвин решил убраться отсюда. Его что-то подтолкнуло выбрать один выход из зала. Через пару минут откуда-то сверху взлетела летучая мышь и с шумом улетела вперед к виднеющемуся проходу.
Долина Лисстайн раскинулась перед Марвином точно старинная карта, разложенная на столе. Озеро, образовалось от бегущего водопада Ирмис, примерно в километре ниже того места, где сейчас находился Марвин.
Здесь, у северного края долины, находилось селение Пастернак, где неприметные коричневые домики, точно в страхе, прижались друг к другу. Белый дымок, пахнувший домашним очагом, плыл над селением, словно бросая вызов этим диким местам. С высоты утеса знакомые поля казались ему крошечными квадратиками из камня в зеленом платье земли, сотканном из цветов.
Немного постояв, Марвин вышел на тропу и стал спускаться в долину, спотыкаясь от усталости и немного постанывая. Долина его встретила мягкими сумерками, окрасив все серо-голубой окраской.
Огни Пастернака приветливо мерцали ему на встречу. Возле домов лежали мягкие тени. Селение со всех сторон окружала дикие и прекрасные горные вершины, так что гостей здесь бывало не много. Редко кто добирался до этих мест, разве что купцы да охотники.