Редакция «Капитал.kz» обратилась к Президенту Евразийского центра финансового
консалтинга Жомарту Ертаеву с просьбой оценить конкурентные преимущества банков
Казахстана в сравнении с российскими банками.
Усиление процессов экономического сотрудничества в рамках географических и
политических союзов, а также двусторонних отношений – это общемировой тренд последних
десятилетий. Многие страны таким образом делают попытки диверсифицировать свои товарные
и денежные потоки и избавиться от подавляющего влияния монополизма одной валюты. В
преддверии вступления Казахстана в ВТО, а также в рамках перспектив дальнейшей
экономической интеграции в рамках Таможенного союза разговор о возможностях и опасностях
экономик и отдельных отраслей становится как никогда актуальным. Любые разговоры об
экономическом сотрудничестве невозможны без ответа на вопрос: а как себя будут чувствовать
финансовые системы, есть ли у Казахстана конкурентные преимущества в этой сфере?
При интеграционных процессах мнения наблюдателей резко поляризуются и становятся
иррациональными. Для одних это – страх поглощения или статус колонии при метрополии в
империи, для других – радость глобализации и стирания границ. При кажущейся разнице таких
позиций их во многом объединяет эмоциональный подход, базирующийся скорее на скрытых
страхах или восторженности, чем на здравом смысле и объективных расчетах. Давайте
отодвинем в сторону страхи и восторги и попробуем разобраться по сути. Поговорим об
экономике и банковских системах России и Казахстана.
Не секрет, что экономики Казахстана и России различаются в первую очередь по
абсолютному объему ($214,84 млрд и $2376,47 млрд по паритету покупательской способности –
ППС в 2011 году), однако по объему экономики на душу населения наши показатели очень
близки ($13066 и $16687 в том же 2011 году). Эти данные развеивают миф любителей
заклеймить нашу страну как неэффективную, а граждан – как бездельников. И при этих близких
значениях ВВП на душу населения любопытными и познавательными являются сравнения
макропоказателей банковских систем России и Казахстана.
В России 940 банков, а в Казахстане – 38. На первый взгляд может показаться, что
конкуренция в российских банках гораздо выше и, соответственно, банки более
клиентоориентированные. Однако это заблуждение. Концентрация банковских активов в России
запредельная: 1% банков (первой десятки) аккумулировали 61% активов, цифра для Казахстана
немыслимая. Такой долей активов в Казахстане владеют 15% банков. На долю самого крупного
банка России – Сбербанка – приходится около 30% банковских активов. Доля же самого
крупного банка Казахстана – «Казкоммерцбанка» – составляет чуть более 18% активов БВУ.
Если учесть, что четыре банка из первой десятки РФ – это банки с госучастием, на бизнес
которых существенное влияние оказывает политика государства, то можно смело сказать, что
банковский сектор в России во многом определяется политикой, а не рыночными факторами.
Так что конкурентный выбор российских банков – это мистика цифр, и не более того.
Второй фактор, по которому между российскими и казахстанскими банками наблюдается
существенная разница – это требования к минимальному капиталу. В Казахстане требования к
размеру минимального капитала банков выше среднемировых – 25 млн евро для региональных
банков и 50 млн евро для республиканских. В России же эта цифра существенно ниже – 180 млн
рублей, то есть менее 5 млн евро по текущему курсу. Казалось бы, это должно порождать
конкуренцию: больше банков – лучше клиентам. Однако, кроме конкуренции, это породило еще
и другой эффект российского банкинга. Поскольку значительная доля российской экономики
находится в «серой» зоне, а «входной билет в банковский бизнес» низок, то существенная доля
российских банков занята обслуживанием серых и черных потоков – обнал, отмыв, вывод денег
за рубеж по фиктивным экспортно-импортным сделкам и т.д. Действительно, не так жалко
потерять пять миллионов капитала, если на черном рынке можно за несколько месяцев
заработать десятки миллионов.