Калеб решает посетить библиотеку. Там он находит некое Пророчество Полного Круга – предсказание Бога Ураха, повествующее о Конце Всех Времен. Ориентирами к Концу в пророчестве указываются смерть короля, братоубийственная война и приход демонов из иных Миров. В Пророчестве Полного Круга Урах дает ключ к тому, как остановить Катастрофу: необходимо провести обряд Его Призыва. Четыре героя древности, наиболее настроенные на Свет, должны объединиться и воззвать к Ураху. И тогда Он услышит, придет и ниспровергнет Тьму.
Ночью Калебу снится сон, где герой прошлого Нолд Темный (один из четверки Ураха) молча указывает мечом на горы. Калеб, всегда уделяющий внимание сновидениям, вновь идет в библиотеку, где находит еще один трактат о Железных Горах. Из него он узнает, что в Железных Горах, на Пике Смерти, некогда состоялась битва между королем гномов и древнейшим вампиром – Эмириус Клайн. Эмириус Клайн некогда был чемпионом Ураха и мог осуществить Пророчество Полного Круга. Всем известно, что вампиры могут жить почти вечно, поэтому Калеб уговаривает друзей отправиться вместе с ним в Железные Горы на поиски Пика Смерти и Эмириус Клайн. Они соглашаются.
Чтобы запастись необходимыми в походе вещами, компания отправляется на рынок Шальха Толкучку. Там друзья разделяются, и Калеб забредает на задворки рынка, к магазину «Анонимный Делец». Здесь Калеба встречает тролль по имени Безымянный. Безымянный продает Калебу мощную магическую штуковину – кольцо «Узилище Ярости», способное призвать грозного защитника – голема огня. Вечером, возвращаясь с Толкучки в замок Шальха, Эмилия неожиданно падает, и из ее сумки выпадает амулет, принадлежавший ранее Дромбильхвалю из Лунных Врат. Проходящий мимо паладин помогает колдунье встать и видит на амулете Бога Света руны Тьмы, написанные Дромбильхвалем. Друзей арестовывают и волочат в камеры Ордена инквизиции. Инквизитор пытает друзей, вменяя им преступления идолопоклонничества и черной магии. Калеба засовывают для пытки в Медного Быка, но в последний момент его спасает подоспевшая Серэнити. Кое-как совладав со своим желанием убить Калеба, она все же распоряжается отпустить друзей.
Все вместе едут в замок Шальха. Там происходит экстренное королевское совещание – на Эрменгер напали твари из портала Девяносто Девяти Спиц. Констанция Демей, выслушав Калеба о Пророчестве Полного Круга, соглашается на его план отыскать Эмириус Клайн. Она повелевает снять с Эрменгера осаду, а затем двигаться к Железным Горам на поиски Эмириус Клайн. В поход также отправляется и Серэнити. Великий инквизитор, ненавидящий всех темных магов и Калеба в том числе, принимает решение королевы очень холодно.
Наутро Калеб, Серэнити, Эмилия, Грешем, Снурф и Мурчик покидают Шальх. На ночлег они останавливаются в придорожном трактире, где пьют эль. Серэнити делает вид, что от эля засыпает прямо за столом. Она ждала удобного момента выявить ранее почувствованное ею Зло. Как оказалось, трактирщик Ральфи подмешал в эль наркотическое вещество. Друзья лишаются сил, и Ральфи тащит их в подвал. Ральфи и его семья каннибалов собираются съесть друзей. Однако брошенная за столом Серэнити, которую трактирщик счел за мертвую, снова всех спасает. Отравленный алкоголь не подействовал на нее. Друзья движутся дальше.
В один из дней путешествия к Эрменгеру на Калеба и его компанию нападают разбойники. Отбив атаку, товарищи узнают у пленного разбойника, что в их схроне содержаться пленные девушки. Их благополучно спасают. Тем не менее, конфликты внутри группы друзей и Великого инквизитора, основанные на разном мировосприятии, нарастают.
Компания прибывают в Эрменгер. Страшная картина открывается глазам друзей – всюду лежат трупы людей и звероподобных тварей. В живых никого нет. В замке Эрменгера друзьям встречается человекоподобный козел – генерал Десницы Девяносто Девяти Спиц – Таурус Красный Палач. Он говорит, что объявляет Соединенному Королевству войну. Но истинная цель Тауруса – Урах, Бог Света. Таурус явился за Ним. Дабы развлечься, Таурус налагает на Эмилию проклятие «Старости». Одна сторона лица колдуньи становиться ужасной, страшной и дряблой, а вторая остается по-прежнему молодой. Таурус исчезает, обещая новую встречу. Всем ясно, что он – могущественный и сильный, просто забавлялся с людьми. Серэнити пытается снять порчу Тауруса с Эмилии, но ее магия Света в этом случае оказывается бессильной.