Друзья, укрепившись сердцем, превозмогая страх, движутся дальше – в Железные Горы. В один из вечеров Калеба будит Серэнити. Эмилии нет на посту. Друзья ищут ее и находят посреди замершей реки – колдунья, потерявшая красоту, желала утопиться. Завидев друзей, она разбивает посохом лед и проваливается в водоворот, куда утягивает и Грешема с Серэнити. Чудом Калебу удается спасти всех.
На границе провинций, между Плавенем и Иль Градо, друзья натыкаются на пустой пограничный форт. Куда делся весь гарнизон, становится ясно почти сразу. Умирающий солдат, вышедший с опушки леса, рассказывает о том, что всех гвардейцев сцапали твари из портала. Друзья спешат к ним на помощь и успевают вовремя. Рассаженных по кругу пленных солдат тварь в красном балахоне под сакральные песнопения уже начала приносить в жертву, но тут появились Калеб, Эмилия, Грешем, Серэнити, Снурф и Мурчик. Тварей удается победить в бою. Чтобы узнать, как закрывать порталы-червоточины не подвергая себя опасности, Калеб решает допросить пойманного демона. Серэнити берет дело лично в свои руки. В ходе жестокого допроса демон заявляет, что и Серэнити тоже не совсем человек, но договорить не успевает. Серэнити убивает его. О закрытии порталов ничего нового узнать не получается, поэтому Калеб и Эмилия объединяют свой магический потенциал и взрывают червоточину-портал двумя посохами.
Грешем пытается выпить крови погибшего солдата, но на него нападает Серэнити. Разногласия достигают своего пика. Эмилии кое-как удается урегулировать конфликт.
Переночевав в форте, компания отправляется дальше к Железным Горам. Зайдя в лес, они попадают в прогалину с замершим источником, который является домом дриады Нифиль. Дриада просит друзей помочь ей вернуть Красный Камень, который она проиграла огру Брубору в карты. Красный Камень помогал источнику дриады всегда быть теплым, даже зимой. За возвращения Красного Камня Нифиль обещает показать короткую дорогу до Железных Гор. Друзья соглашаются оказать ей помощь. Огр Брубор – добрый, но глуповатый, отказывается вернуть Красный Камень, говоря, что сделает это, если Нифиль выйдет за него замуж. Дриада даже не может себе представить свой брак с огром. Калеб уговаривает сыграть Брубора с ним в карты. Ставка Брубора – Красный Камень, Калеба – кот Мурчик. Калеб проигрывает и просит отыграться. Новая ставка Брубора – Мурчик и Красный Камень, Калеба – Серэнити, которая тоже показалось огру хорошей будущей женой. Калеб на этот раз выигрывает, и теперь уже Брубор просит отыграться. Калеб не хочет больше играть, но его понукает к этому Серэнити. На кону – странный щит и вновь Серэнити. В картах побеждает Калеб. Он забирает Красный Камень и щит, который оказывается волшебным щитом Нолда. Щит достается Серэнити.
Счастливая Нифиль получает Красный Камень и применяет колдовство. Друзей опутывает магия. Она делает их очень маленькими и помещает в Лучезарные Скорлупки. Эти Лучезарные Скорлупки окунаются во вновь растаявший источник и несут друзей вместе с водами источника куда-то вдаль. Когда волшебство Нифиль рассеивается, друзья понимают, что Лучезарные Скорлупки принесли их в некую глубокую- преглубокую яму и там оставляют. Друзья не могут выбраться наверх. Калеб узнает, что Эмилия больше не умеет использовать левитацию, так как выпила зелье, усиливающее ее способности в других заклинаниях. Опираясь на Грешема как на усиливающую магическую призму, Калеб сумел поднять наверх Серэнити, Эмилию, Мурчика и Снурфа, но себя и своего ученика слевитировать был не в состоянии - рвались нити заклинания. Эмилия пообещала добыть где-нибудь и принести веревку.
Калеб и Грешем остаются вдвоем. Прошло два дня, но девушки так и не вернулись. Все это время Калеб тренировался в магии левитации, и когда он был уже готов поднять и себя, и Грешема без магической связи со своим учеником, сверху вдруг упала веревка.
Калеб и Грешем выбрались на вверх. Впереди высились Железные Горы, но подруг рядом не было. Появление веревки было непонятным. Следы вели в чащу. Калеб и Грешем последовали по следам. Выйдя на поляну, они повстречались с лепреконом по имени Солнечный Лут. Тот использовал природное колдовство, которое подействовало на Калеба, но не взяло Грешема. Лут заставил Калеба участвовать в состязании Загадок. Условия были таковы: если Калеб и Грешем победят в загадках – лепрекон скажет, где Эмилия и Серэнити. Если проиграют, то останутся служить Солнечному Луту. Подпавший под чары Калеб пытается разгадать загадки, но отвечает невпопад, однако его опережал Грешем. Вампир разгадал все загадки лепрекона. Волшебство рассеялось, и появились пропавшие друзья. Солнечный Лут очень расстроился и натравил на них волков. Поборов животных, Солнечного Лута взяли в плен. Он явно переиграл, но клялся, что зла никому не хотел. Свою свободу он предложил купить за осколок фиала, который мог стереть с Эмилии чары «Старости». Обмен был совершен. У Эмилии появилась надежда снять с себя проклятие Тауруса.