И теперь – вперед, вперед к Железным Горам и Пику Смерти. Вдруг налетел буран, и друзья, скрывшись под естественным навесом, вдруг увидели маяк Эльпота – столицы провинции Хильд. Маяк в столице Хильда зажигался только во времена опасности. Решив переждать непогоду, друзья улеглись спать. Калебу вновь снится вещий сон, в котором он должен был сделать выбор – либо спасти свой собственный замок Шато от Десницы Девяносто Девяти Спиц, либо спасти Эльпот, который эта Десница так же осаждала. Калеб выбирает Эльпот.
Проснувшись, Калеб самопроизвольно произносит заклинание, которое позволяет ему и его друзьям бежать до Эльпота, не чувствуя усталости. Действие заклинания заканчивается у самых стен Эльпота. Десница Девяносто Девяти Спиц брала город приступом, и Туарус был там. Серэнити повела друзей в Эльпот тайным ходом, через захоронение Братства Света. Компания вышла в Храме Ураха, прямо перед носом у Великого инквизитора Хильда Ваяла Диянги и его боевых жрецов. Из разговора с Ваялом стало ясно, что именно Великий инквизитор Хильда, воспользовавшийся смертью короля Вильгельма, стоял за отделением провинции от Соединенного Королевства. Он предал королеву и ныне является управителем и наместником Хильда, а все неугодные ему преданы смерти либо заключены в темницу. Серэнити, пораженная поведением Ваяла до глубины души, обвиняет его в предательстве Ураха и Короны.
Великий инквизитор Хильда и боевые жрецы нападают на Серэнити и друзей. Ваял Диянги погибает от руки Серэнити. В Эльпоте поет рожок – Десница Девяносто Девяти спиц пробилась сквозь стены города. Калеб, зная, что монстры выходят из порталов, предлагает друзьям безумную и отчаянную идею; пробиться к порталам с помощью гальванизированных мертвых жрецов, захороненных в катакомбах Храма Ураха. Серэнити дозволяет ему это. Калеб поднимает мумий, и компания, огороженная кругом усопших жрецов, пробиваются к порталу Десницы Девяносто Девяти Спиц. Но там и останавливаются. Они не в силах пробиться к порталу настолько, чтобы его разрушить.
Вдруг в схватку вступают гномы Железных Гор. Завидев, что дружественный город людей в осаде, они оседлали снежных барсов и кинулись на выручку соседям. Разогнав демонов Десницы Девяносто Девяти Спиц, они дали возможность Калебу взорвать портал-червоточину. Этот демарш не остается незамеченным Таурусом Красным Палачом. Он телепортировался к разрушенному порталу и попытался убить командира гномов, но ему помешал Калеб, опалив Тауруса заклинанием. Тогда Таурус напал на Калеба, но Серэнити заградила его щитом Нолда. Раздался взрыв - Таурус исчез, а Серэнити, соприкоснувшись со Злом, стала стремительно терять силы. Она умирала. Эмилия дала Серэнити выпить эликсира из пузырька. Великий инквизитор пришла в себя, однако обмолвилась, что знает, что все равно умрет рано или поздно, потому что эликсир, который она сама вручила Эмилии на подобный случай, есть не что иное, как Живая Вода. Живая Вода – это медленный яд, который дает жизнь лишь на неопределенное время.
Между тем спасенный гном представился Дурбадом. Он оказался старейшиной войны клана Надургх и высокорожденным. Так как на поле боя Калеб спас Дурнбаду жизнь, а Дурнбад – Калебу, по древней традиции Железных Гор они стали друг другу братьями по крови. Гномы Надургх выбили приспешников Десницы Девяносто Девяти Спиц из Эльпота. Серэнити назначила временным управителем провинции Хильд сына погибшего наместника.
В разговоре с Дурнбадом гном подтвердил, что знает о Пике Смерти, но где спит вечным сном Эмириус Клайн, ему неизвестно. Дурнбад пригласил Калеба посетить Зарамзарат – столицу клана Надургх, и маг согласился. По преданиям точное местоположение Пика Смерти знали в городе гномов клана Караз – в Трузде, и потому Калеб счел удачным, что его позвали в Зарамзарат. Иначе заставы гномов могли не пропустить Калеба и его друзей. Дурнбад пообещал Калебу лично провести его до Трузда.
За ратный подвиг клана Надургх люди Эльпота преподнесли Дурбаду кольцо Буля Золотобородого, того самого последнего короля гномов, что погиб в бою с Эмириус Клайн. Гномы оседлали снежных басов, и Калеб, к великой их чести, тоже. Магу достался снежный барс по кличи Джизи. Калебу очень понравилось путешествовать на Джизи. В какой-то момент большой снежный кот играючи напал на Калеба, и маг сумел побороть его. Гномы, Калеб и его друзья прибыли в Зарамзарат. В подгорном городе их встречал сам глава клана Надургх - Дунабар. Он повелел организовать пир в честь доблести Надургх, освобожденного Эльпота и кольца Буля Золотобородого. Тем же вечером Калеб, Эмилия и Дурнбад отправились в кабак «Полная Вагонетка», где напились гномьего эля до такой степени, что на утро ничего не помнили. Калеб проснулся избитым. Оказалось, что он и Эмилия передрались, выясняя у кого из них, получается творить заклинания более профессионально. На шум сбежались все гномы яруса. Позор дополнился тем, что явился Дурнбад и поколотил своих соплеменников, окруживших Калеба и Эмилию. Досталось и Серэнити.