Друзья добрались до логова Кувалды, но попали в ловушку. Кувалда представился внебрачным сыном Догарага. Он объявил, и сказал, что пришел мстить отцу и сесть на его место правителя Караз. То, что Кувалда был отпрыском главы клана, помогло разбойникам сплотиться и облечь свой грабеж в одежды благородства. После оскорбления мародёрами Серэнити, Дурнбад напал на гномов Кувалды. Друзья почти проиграли в этой битве. Их спасло лишь то, что действие оборотного зелья Грешема закончилось, и он вновь стал самим собой - вампиром. С ужасом гномы Кувалды бежали кто куда. Сам же Кувалда пал от молота Дурнбада.
Калеб вручил голову Кувалды Догарагу, и глава клана Караз отдал ему дневник своего предка, в котором упоминалось, как дойти до Пика Смерти. Догараг обмолвился, что есть и иная тропа к Эмириус Клайн, более быстрая – Железный Путь, находящийся под горой. Железный Путь – это дорога, состоящая из рельсов, по которым ходили «тачанки». Развивая неимоверную скорость, они могли доставить своих пассажиров во многие точки Железных Гор в кратчайшее время. И из Трузда тачанки раньше ходили до Яварха, горы стоящей напротив Пика Смерти. Загвоздка заключалась в том, что после смерти Буля Золотобородого многие кланы гномов Железные Пути завалили, дабы к ним неожиданно не пришло воинство неприятеля. А свой участок Железного Пути Караз затопил. Догараг сказал, что если друзья умеют надолго задерживать дыхание, то могут попробовать его достичь. Посовещавшись, Калеб и Эмилия пришли к выводу, что на пару у них получиться создать заклинание «Жидкого дыхания».
Едва не утонув в затопленных коридорах, Калеб и друзья выбрались в древние выработки Караз. Блуждая по туннелям в поисках Железного Пути, они вдруг услышали скрежет сотен лапок. Это родственники Снурфа, гигантские тараканы, погнались за друзьями. Улепетывая со всех ног, Калеб и компания добежали до Железного Пути и запрыгнули в первую попавшуюся тачанку. Двигаясь на тачанке в неизвестном направлении, Калеб погрузился в ночной кошмар. В нем он видел, как убивают его родителей. Серэнити вошла в мучительный сон Калеба и вынула его воспоминания, заперев их в себе. Тачанка остановилась, и друзья, надеясь, что прибыли в нужное место, стали искать выход. В одном из залов они наткнулись на некие саркофаги. Калеб определил, что в них спят кровуны – вампиры-гномы. Побродив по древнему и пустому городу гномов, друзья зашли в тупик. И тут оказалось, что кровуны не спали. Они приготовились напасть на друзей, но главный кровун их остановил. Ему показалось занятным, что Грешем, вампир-человек, забрался в его вотчину. Грешем поведал, что их компания ищет Пик Смерти.
Гном сказал, что они почти дошли до своей цели. Он рассказал, как Буль Золотобородый поднялся к Эмириус Клайн, назвав вампира-прародителя женщиной. Эмириус Клайн поборола Буля и наградила его укусом в шею. Именно Буль Золотобородый стал отцом всех кровунов Яварха. Также гном поведал, что подняться к Пику Смерти может лишь вампир или тот, на ком есть медальон Эмириус Клайн, который она даровала Булю.
Как оказалось, говоривший гном и был тот самый Буль Золотобородый. Он предложил Калебу взять медальон со своей шеи, а потом отбил руку магу, жутко смеясь. Началось сражение против кровунов. Калеб и его друзья были почти побеждены, но тут маг вспомнил, что у него есть кольцо «Узилище Ярости». Воспользовавшись силой кольца, он призвал на помощь огненного голема. Голем победил кровунов, а потом кинулся на Грешема, так как тот тоже был вампиром. Однако Калеб смог разбить портал-кольцо голема до того, как тот убил его ученика. В пылу сражения против кровунов, Буль Золотобородый укусил Калеба.
Теперь маг должен был обернуться вампиром. Это страшно опечалило его, но деваться было уже некуда. Друзья стали искать путь из Яварха, но найти его не смогли. Все проходы были завалены и обрушены временем. На лаз наткнулся Снурф. Таракан показал его своему хозяину. Надев на себя медальон Буля Золотобородого, Калеб взошёл на Пик Смерти.
В маленькой крипте на пьедестале лежал черный ящик-гроб. Скинув с него крышку, Калеб обнаружил внутри неимоверно красивую спящую девушку с белоснежными крыльями. Ее руки были закованы в цепи. Калеб попытался разбудить красавицу, но у него никак это не получалось, пока он не додумался порезать кинжалом свое запястье. Кровь оросила губы девушки, и она очнулась. Эмириус Клайн легко спрыгнула с ложа и обвила цепями шею Калеба. Она потребовала рассказать ей, зачем ее разбудили.
Калеб поведал Эмириус Клайн о смерти Вильгельма, о похищении Короны Света и о пропаже Фабиана, а также о Таурусе и Пророчестве Полного Круга. Выслушав, Эмириус Клайн безразлично ответила, что ничего не знает о Пророчестве, которое, вероятно, Урах открыл только Нолду. Также вампир сказала, что если пришло время всему погибнуть, то пусть так и будет. Калеб, вопреки страху, разозлился на Эмириус Клайн. Он обвинил ее в том, что она трусит и бросает всех на произвол Судьбы. Эмириус Клайн могла бы убить его в одно мгновение, но она сдержалась. Вампир рассказала о том, что Урах якобы не Бог Света, но Князь Девяносто Девяти Спиц, что Он не добрый, и что гончие в лице Тауруса явились за Ним. Вампир предположила, что все это есть Игра Ураха, и что так Он поддерживает свой статус Божественности. Она сказала, что она делает только то, что ей приказывает Урах. И лишь единожды вампир пошла вразрез с Его Планами. За тот проступок Урах надел на Эмириус Клайн тяжелые цепи, их было невозможно снять. За следующее ее неповиновение, Он пообещал запереть вампира в саркофаг на веки вечные. Пророчество было дано, да, но действительно ли Урах желает Его исполнения или то просто Большой Обман и весь Мир должен сгореть в огне Десницы Девяносто Девяти Спиц?