В Лесу Скорби, как и Великом Лесу проживало множество живорезов – тварей всех видов и мастей. Они поклонялись Хрипохору, Богам-Идолам, и ночевать под открытым небом там всегда было исключительно опасно. Но в пути Калебу встретился домик. Там в кресле сидел высохший скелет. Друзьям пришлось расположиться здесь на ночлег. Вскоре в дом явилась хозяйка –сумасшедшая старуха-ведьма Фчифчи. Из несуразного разговора с ней друзья выяснили, что к ней в мужья сватается мыслящее дерево Шоб-Коб-Дуб, но старуха не может уйти от своего мужа – скелета Джейкоба, потому что еще любит его, хотя и всячески попрекает за то, что тот оказывает ей мало знаков внимания. Распрощавшись с Фчифчи, друзья поспешили в Оплот Ведьм, однако вскоре угодили в засаду к призракам. Один из призраков забрался в мозг Дурнбада, но Калеб смог вынуть его и заточить в кинжал.
Отделавшись от приведений, друзья пришли в Оплот Ведьм. Его обитатели-ворожеи погибали от жажды. Представ перед оракулом Оплота Ведьм Петраковель, Калеб, упрашивая ворожею пустить его посмотреть зеркала, попытался приукрасить свой рассказ жалостливой ложью, но у него ничего не вышло. Ворожея разгадала его обман и уволокла за это всех его друзей в темницу. Петраковель сказала, что освободит друзей Калеба, если тот найдет способ очистить Древний Источник от яда, который течет по всем рекам Леса Скорби. И если он это сделает, пообещала дать Калебу посмотреть волшебные зеркала Оплота Ведьм. Калеб согласился.
У порога твердыни ворожей его ждал удивительный бестелесный конь Юнивайн, присланный Петраковель. Калеб оседлал его и с запредельно скоростью понесся к Древнему Источнику, коим оказалось то самое дерево – Шоб-Коб-Дуб, которое влюбилось в чокнутую старуху Фчифчи. Шоб-Коб-Дуб так влюбился в Фчифчи, что от переизбытка чувств и отказов старухи выйти за него замуж, непрерывно лил в озеро Древний Источник ядовитые слезы. Калеб не зная, что предпринять отправился к Фчифчи. Той в доме не оказалось, зато заговорил Джейкоб. Оказывается, именно его Калеб запечатал в кинжал. Находясь рядом со скелетом, кинжал-Джейкоб мог говорить. Он сказал, что заставит Фчифчи уйти от него (скелета), если Калеб будет повсюду носить с собой кинжал, где тот был запечатан. На том и порешили. Когда пришла Фчифчи, Джейкоб красивой игрой слов смог подбить ее проявить симпатию к Шоб-Коб-Дубу. Фчифчи в итоге решила, что дерево лучше скелета, и Юнивайн перенес Калеба и Фчифчи к Шоб-Коб-Дубу. Когда ведьма объяснилась с мыслящим деревом, оно перестало плакать, и Древний Источник очистился от яда.
Калеб вернулся в Оплот Ведьм, где его ждали освобожденные друзья. Петраковель за подвиг Калеба нарекла его ведьмаком - побратимом Обители. Она вылечила его вампиризм, который почти обратил мага в вампира, и разрешила посмотреть галерею зеркал. Пройдя все превратности стеклянного коридора, друзья отыскали нужное зеркало. Посмотрев в него, они перешли в башню чернокнижника из Великого Леса. Им оказался Милтар Бризз.
Для увеличения своей магической силы чародей использовал волшебную сферу. Завидев друзей, Милтар Бризз напал на них. Магический поединок окончился тем, что Эмилия прибила Милтара своим посохом. После этого в башне возник гуманоид с лысым черепом, синими зубами и искрящимися глазами. Он представился Джедом Хартбладом. Взяв волшебную сферу – Гамбус, Джед испарился. А башня стала разрушаться. Кое-как выбравшись из обваливающегося строения, друзья почти сразу попали в поле зрения гигантской армии живорезов. Компания отважных друзей бежала что есть мочи, но их все равно настигли и взяли в кольцо. Калеб, Эмилия, Дурнбад, Грешем, Мурчик и Снурф уже были готовы умереть, но тут неожиданно прилетела Эмириус Клайн. Она подняла руку вверх, и явился громадный костяной дракон – Фарганорф, Искривитель Реальности и Старейший Вирм Севера.
Фарганорф разогнал живорезов, а затем перенес на себе друзей в Килквагу. Там, в Килкваге выяснилось, что для Пророчества Полного Круга не хватает Нолда, который в свою очередь, бежав, некогда от Ураха, спрятался в Гамбусе. Нолд поставил охранительные чары, и ни Эмириус Клайн, ни Джед Хартблад, Ни Цхева не могли пробраться в Гамбус. Но мог Фарганорф. Эмириус рассказала, что Нолд предал Ураха и теперь боится Его, и что только Калеб ныне способен вытащить Нолда из Гамбуса на Землю. Оседлав Фарганорфа, Калеб вклинился в хрустальный шарик Гамбуса. Там Фарганорф приземлился у замка-статуи Ураха. В ней мага уже поджидал Таурус Красный Палач и обездвиженный Нолд. Таурус поведал, что Нолд, Цхева, Джед и Эмириус – это сосуды-хранители Ураха. В них Бог Света растворил свое Я. Таурусу пришлось действовать очень осторожно, чтобы ненароком не разбить сосуды-хранители, потому допусти он это, Ураха было бы уже не достать. Масло в огонь Таурусу подливало еще и то, что сосуды-хранители решили воспользоваться Пророчеством Полного Круга, чтобы переварить Ураха и встать на одну доску с Высшими Духами. Они желали добраться до Нолда, который единственный оставался верен Ураху. Нолд поставил между Гамбусом и собой заклинания-затворы, но Фарганорф, пройдя через заслон, обрушил их.