Через сотню метров после подъёма им удалось наткнуться на причины шума. Перед ними был оборотень, который вел бой с одним из пауков-охотников. Лицо оборотня было покрыто шрамами, черная густая грива была покрыта семью длинными толстыми косами, на подбородке у него была маленькая бородка в виде крысиного хвостика, перевязанного красной ленточкой. Оборотень был больше похож на нечто среднее между гигантским волком и человеком. Он раздирал брюшко огромного паука, своими длинными когтями. Паук был тёмно-болотного цвета с бледно-красными крапинками. У паука было восемь тоненьких как черенки от лопаты хитиновых ножек покрытых множеством волосков оранжевого цвета. У чудища было много маленьких черных глазок на голове и спине. Паук шипел и чавкал своими гигантскими мандибулами, покрытыми черной волчьей кровью. Также на брюхе паука были хитиновые складки, напоминающие вылезший из-под кожи жир.
Хитин глухо стукнулся с наконечником стрелы, стрела отскочила от головогруди и упала на подпаленный зеленый мох. Паук опрокинул своего наездника и поднял одну из передних лап, готовясь нанести смертельный удар, но Болон проскользил между оборотнем и пауком. Эльф ударил по сочленению лапы и отрубил ее, из отрубленной конечности паука полилась зелёно-болотная жижа. Вонючий запах разнёсся на всю округу, он напоминал что-то среднее между уксусом и зловонной гнилью. Оборотень опрокинул паука на спину, резким ударом задних лап. Паук в свою очередь плюнул кислотной паутиной на ногу оборотня. Тот завыл, а следом неистово зарычал от боли. Альмах решил добить паука, он запрыгнул на грудь лежащего паука и прислонил лук к незащищённой части брюшка паука, но не успел закончить дело. Паук смахнул эльфа ударом хитиновой лапы, тот отлетел в дерево и наткнулся на толстую уродливою ветвь. Ветка пробила его насквозь, но эльф ещё оставался жив. Он захрипел и начал стонать от боли, схватившись за торчащую из себя ветку. Манфус-хакс уже успел встать на лапы, он пробежался маленькими черными глазками по соперникам и зашипел, издавая болезненный звук для ушей, следом паук плюнул кислотной паутиной в лицо Альмаху. Эльф начал кричать, визжать и пытаться сорвать паутину, она обжигала пальцы жгучей пронизывающей болью, но вскоре крик прекратился, и эльф мёртво повис на ветке.
Оборотень собрал последние силы и нанёс жестокий, кровавый удар по брюху монстра. Брюхо паука разошлось тремя рваными полосами, из которых полилась отвратительная жижа. Манфус-хакс зашипел в приступе боли и попятился назад, он оглядывал противников, размышляя о своих шансах на победу. Оборотень тоже начал попятиться назад, но через пару шагов, когда раненная лапа дала о себе знать, он упал, заскулив. Паук, почуяв свой шанс, ринулся на лежащего волка, чавкая жвалами. Андриэль завертелась в пируэте, она отрубила ему ещё одну лапу, когда до волка оставалось дюжина шагов. Набравший скорость паук свалился, перекувыркнувшись, за пять шагов до оборотня. Оборотень вцеплялся когтями в землю и подтягивался на них, в попытке уйти от него как можно подальше. Иногда он помогал себе тем, что подталкивал себя целой ногой.
Раненый паук зашипел, криком полным боли. Болон начал посылать стрелы в паука. Он выстрелил четыре раза, быстрыми молниеносными движениями. Каждая стрела смогла пробить шкуру Манфус-хакс. Шипение затихло, а тело паука перестало шевелиться.
Оборотень вскочил на три лапы и побежал, он рычал при каждом движении, но продолжал бежать. За ним,- крикнул Болон и побежал следом, рубя сухие ветки на своем пути. Волк бежал быстро, не смотря на свою раненую ногу. Андриэль не могла сравниться в скорости с эльфом, она бежала за ним в двадцати шагах, а расстояние все продолжало увеличиваться. Она бежала мимо бурелома, некоторые ветки царапали ее лицо. Андриэль закрывала лицо руками, ей было сложно смотреть, что находится впереди. Она решила сосредоточить свое внимание на том, что есть под ногами, потому что пару раз она споткнулась, но смогла удержаться на ногах. По пути она успела подметить пару мертвых тел и вытоптанные тропинок. Позже она поняла, что уже бежит не по обгорелым веткам, а тропе. Вдруг Болон резко остановился. Он вышел на выжженную поляну. Эта поляна оказалась стойбищем оборотней. На голой земле находились вкопанные в землю бревна, а сверху на них были привязаны ещё несколько. Так они представляли собой площадку на небольшой высоте. Эти площадки были устелены мхом и листьями, к тому же оббиты тканью сверху. Над некоторыми стояли навесы из палок. На поляне были и треугольные шалаши из все тех же бревен, веток, мха и земли. Также были выкопаны погреба для хранения запасов и сделаны полевые склады. На поляне было чуть больше тридцати людей. Дюжина из них была в волчьем обличии, остальные оставались людьми. Они выходили из шалашей, а некоторые вели караул логова, а часть продолжала работать, но все они уже собирались у края поляны, разглядывая незваных гостей.
Андриэль оглядела волков быстрым взглядом. Большинство из них были худые, раненые и грязные. Только те немногочисленные воители этого племени имели более приличное телосложение и вид. Племя было одето в обноски, некоторые из оборотней ходили по поляне лишь в одних рваных штанах.
Увидев незваных гостей, защитники сбились в кучу и приготовились для атаки. Женщины племени уводили детей в шалаши, а некоторые спешили обращаться в гигантских волков.