Какаси решает остановить Сакуру, отправившись за ней вместе с клоном Сая. От нервного напряжения у Наруто начинается гипервентиляция лёгких, и он теряет сознание. Начинается бой между Саскэ и Дандзо. Дандзо подтверждает, что Итати уничтожил клан Утиха по приказу старейшин Конохи. Саскэ несколько раз безуспешно пытается убить Дандзо. Во время боя внезапно появляется Итати.
Итати оказывается иллюзией, созданной Саскэ. Сам Саскэ на время парализован печатью, наложенной на него Дандзо во время их столкновения. Карин раскрывает секрет дзюцу Дандзо — Идзанаги (дзюцу сярингана, превращающее любое повреждение, даже смерть, в иллюзию, платой чему является закрытие используемого глаза навсегда). После многочисленных атак у Дандзо на руке остаётся последний глаз. Противники атакуют друг друга.
431
211
Дандзо Симура«Симура Дандзо:» (志村ダンゾウ)
480, 481
12 мая 2011 года
Дандзо обнаруживает, что казавшийся открытым глаз является созданной Саскэ иллюзией. Утиха наносит ему удар с помощью Тидори, при этом серьёзно ранив Карин. Дандзо вспоминает о том, как он соперничал с Третьим Хокагэ, после чего активирует обратную Печать Четырёх Символов, пытаясь уничтожить всех в радиусе действия техники.
432
212
Решимость Сакуры«Сакура:-но Какуго» (サクラの覚悟)
481, 482
19 мая 2011 года
Дандзо умирает, так и не сумев убить Саскэ. Сакура вместе с Саем, Кибой и Ли отправляется на поиски Саскэ. Сакура, решившая разобраться с Утихой самостоятельно, усыпляет всех. Какаси продолжает погоню за Сакурой. Найдя Саскэ, Сакура заявляет, что покинула Коноху и готова присоединиться к команде «Така».
433
213
Потерянные узы«Усинаварэта Кидзуна» (失われた絆)
482, 483
26 мая 2011 года
Наруто просыпается после обморока и застаёт около себя Ямато, который говорит, что им с Наруто нужно возвращаться в деревню, а с Саскэ разберётся Какаси. Наруто, прикинувшись спящим, дожидается пока Ямато засыпает и отправляется вслед за Какаси.
434
214
Бремя, которое я должен нести«Сэо:бэки Омони» (背負うべき重荷)
483, 484
2 июня 2011 года
Саскэ пытается убить Сакуру, но Какаси отклоняет его атаку и вступает в бой со своим бывшим учеником. Неожиданно после использования Сусаноо Саскэ начинает слепнуть. Сакура исцеляет Карин, а потом нападает на ослабевшего Саскэ, который затем пытается убить её кунаем, но в последний миг появляется Наруто и спасает Сакуру.
435
215
Две судьбы«Сюкумэй-но Футари» (宿命のふたり)
484, 485
9 июня 2011 года
Какаси продолжает атаковать Саскэ, но Наруто останавливает Какаси и вступает в схватку вместо него. После этого Наруто рассказывает Саскэ о том, что он также ненавидел Коноху долгое время.
436
216
Первоклассные синоби«Итирю:-но Синоби» (一流の忍)
482, 486, 487
16 июня 2011 года
Наруто заявляет о своём решении спасти Саскэ, но Утиха не оставляет мысли о мести за Итати и разрушении Конохи. Появляются Тоби и белая половина Дзэцу. Кунай, которым Сакура собиралась убить Саскэ, был ядовитым, и яд попал в Наруто через царапину. Саскэ и Тоби отступают. Саскэ просит Тоби пересадить ему глаза брата.
437
217
Нарушитель«Сэнню:ся» (潜入者)
487, 488
23 июня 2011 года
Члены АНБУ узнают о смерти Дандзо (т. к. пропадает печать молчания, ранее им поставленная на языки подчинённых). Какаси, Наруто, Сакура, Рок Ли, Киба и Сай возвращаются в Коноху, забирая с собой и Карин. Райкагэ и Киллер Би возвращаются в свою деревню. Вместе с ними туда тайно проникает Кисамэ, ранее подстроивший свою смерть в битве с Киллером Би с помощью Дзэцу.
438
218
Великие страны начинают действовать«Угокидасу Тайкоку» (動き出す大国)
488
30 июня 2011 года
Пять Великих Стран, сформировав военный альянс синоби, начинают подготовку к войне. Деревня Песка узнаёт о смерти Дандзо. Наруто и остальные возвращаются в Коноху.