Наруто, Какаси и Ямато решают пока что никому не сообщать о рассказе Тоби-Мадары. Киллер Би, ранее спасшийся от Саскэ на глубине озера, решает на время покинуть своё селение. Саскэ, используя силу Сусаноо, обрушивает колонны здания, тем самым временно блокируя силы Облака и Песка. Суйгэцу и Дзюго чудом удаётся выжить. Карин находит Дандзо и показывает его местонахождение Саскэ.
Воспользовавшись появлением Саскэ Дандзо со своими телохранителями сбегает, вслед за ним отправляется Ао. Мидзукагэ и Тёдзиро начинают бой против Саскэ; тому, передавая выкаченную с помощью своих спор чакру Кагэ, помогает Дзэцу. Цутикагэ использует против младшего Утихи технику уничтожения на атомном уровне, но того спасает Тоби.