Синдзицу-но Таки). Сконцентрировавшись, Наруто заглядывает внутрь себя и встречает свою тёмную сторону, которая сообщает о своей близости по духу с Девятихвостым. Наруто вступает с тёмной стороной в бой, но понимает, что её невозможно одолеть, так как она использует абсолютно те же приёмы. Мотои сообщает, чтобы подчинить Девятихвостого, нужно одолеть тёмную сторону.
464
244
Киллер Би и Мотои«Кира:би: то Мотои» (キラービーとモトイ)
493—494
12 января 2012 года
Мотои рассказывает Наруто как он дружил с Киллером Би, но после того как в него запечатали Восьмихвостого, Мотои хотел убить Би, но не смог. Наруто отлучается. Ямато и Мотои беспокоятся и идут к Наруто. На Мотои нападает кальмар, однако ему на помощь приходит Киллер Би. Мотои рассказывает ему правду, но Би говорит, что они всё равно остаются лучшими друзьями.
465
245
Ещё одно испытание! Наруто против Девятихвостого!!«Саранару Сирэн! Наруто VS Кю:би!!» (さらなる試練！ナルトVS九尾！！)
495—497
19 января 2012 года
Наруто находит общий язык с Би, и тот соглашается его тренировать и научить контролировать силу Девятихвостого. Вновь подойдя к Водопаду Правды, Наруто побеждает свою тёмную сторону и переходит к следующей тренировке. Пройдя сквозь Водопад, Наруто, Би и Ямато попадают в Зал Очищения, где Наруто, находясь в трансе, попадает в глубину своего сознания и сталкивается с Девятихвостым. Наруто разрушает печать, сдерживающую Девятихвостого, и начинает с ним сражение.
Наруто, продолжая сражение с Девятихвостым, встречает свою мать Кусину Удзумаки, которую путает с истинной формой Девятихвостого, но всё разъясняется. Кусина повествует Наруто о своём трудном детстве, и о том, как она познакомилась с его отцом, Минато.
467
247
Цель — Девятихвостый«Нэраварэта Кю:би» (狙われた九尾)
499—500
2 февраля 2012 года
С помощью матери Наруто удаётся победить Лиса и, забрав часть его силы, овладеть Режимом Лиса. Кусина продолжает рассказывать историю, произошедшую 16 лет назад, — в тот самый день, когда родился Наруто, и Девятихвостый напал на Коноху.
Кусина продолжает рассказывать об этом событии. Сначала Тоби для отвлечения Минато похищает новорождённого Наруто, а затем и Кусину. После извлечения из неё Девятихвостого, Тоби натравливает его на Коноху. Минато вступает в сражение с ним.
469
249
«Спасибо»«„Аригато:“» (「ありがとう」)
503—504
9 февраля 2012 года
Окончание рассказа Кусины. Тоби, потеряв контроль над Лисом, покидает поле боя. Четвёртый Хокагэ запечатывает одну половину чакры Девятихвостого в себя печатью Бога Смерти, а вторую — в Наруто, печатью Восьми Элементов. Кусина и Минато произносят последнее напутствие Наруто на будущую жизнь. Кусина благодарит Наруто и исчезает.
470
250
Монстр против незнакомца! Битва в раю!«Тиндзю: VS Кайдзин! Ракуэн-но Татакай!» (珍獣VS怪人！楽園の戦い！)
505—507
16 февраля 2012 года
Наруто полностью подчиняет себе Девятихвостого. Он пробует использовать его чакру в Режиме Лиса и замечает, что, помимо Ямато и Киллера Би, в комнате присутствует ещё один синоби. Кисамэ, до этого прятавшийся в Самэхаде, выходит наружу и старается сбежать, открыв дверь Зала Очищения. Тем временем Майт Гай начинает тренировку перед водопадом. Он просит показаться свою внутреннюю сущность, а из водопада выскакивает Кисамэ. Гай успевает атаковать его и задержать, но Кисамэ удаётся уйти и здесь. Киллер Би помогает Гаю догнать Кисамэ и начинается схватка, в которой победу одерживает Гай.
471
251
Известный как Кисамэ«Кисамэ то Иу Отоко» (鬼鮫という男)
507—508
23 февраля 2012 года
Гай одержав победу доставляет Кисамэ к остальным, где Аоба Ямасиро путём чтения мыслей извлекает из него информацию о том, что когда-то Мадара контролировал все действия Четвёртого Мидзукагэ, Ягуры. Дабы не допустить дальнейшей утечки информации Кисамэ совершает самоубийство: заключает себя в водяную тюрьму, где призванные акулы съедают его тело. В последний момент своей жизни Кисамэ вспоминает свою первую встречу с Итати ещё когда он вступил в Акацуки. Гай тронутый преданностью Кисамэ даёт ему слово, что никогда не забудет его, даже если он и не вспомнит двух предыдущих встреч. После призванная акула из свитка уводит информацию о Наруто и Би и покидает остров.
472
252
Ангел Смерти«Си э Идзанау Тэнси» (死へいざなう天使)
508—509
1 марта 2012 года
Тоби отправляется в Страну Дождя, чтобы забрать риннэган. Конан вспоминает прошлое: Нагато, Яхико, Дзирайю. Тоби довольно быстро находит её, но Конан отказывается добровольно возвращать риннэган, мотивируя свой поступок верой в Наруто, которому доверился Нагато. Тоби рассказывает, благодаря кому возникла организация Акацуки, и что именно он — Тоби, — дал риннэган Нагато. Конан не верит его словам и уводит Тоби за город на огромное озеро, где начинает бой с разрушительной атаки. Конан надеялась взорвать себя вместе с Тоби, но последний успевает поглотить большую часть взрыва, при этом лишившись руки и части маски. Тогда Конан создаёт огромную падь посреди озера, куда стекает вода, превращаясь во взрывные печати. Тоби падает вниз.
473
253
Мост к миру«Хэйва э-но Какэхаси» (平和への懸け橋)
510—511
8 марта 2012 года
Тоби падает в ловушку из 600 миллиардов взрывных печатей. Конан не даёт ему переместиться и активирует печати. Происходит мощный взрыв. Обессиленная Конан понимает, что на эту технику ушло слишком много чакры, но главное — Мадара мёртв. Однако, Тоби внезапно появляется из-за спины Конан и пронзает её обломком: он сумел выжить с помощью техники Идзанаги. Над Амэгакурэ проясняется небо и появляется радуга. Конан в последний раз нападает на Тоби, но он убивает её. Найдя тело Нагато, Тоби забирает риннэган. В последние минуты жизни Конан вспоминает, как она, Яхико и Нагато пообещали, что вместе вернутся домой. Тоби с новой маской возвращается в убежище, где Дзэцу передаёт ему последнюю информацию Кисамэ о Наруто и Би. Тоби решает отправиться за ними на остров.
Кагэ узнают о том что Акацуки обнаружили местонахождение Наруто и Би, к ним отправляются Ооноки, Акацути и Куроцути в качестве подкрепления. Тоби показывает Кабуто копию Хасирамы Сэндзю, заключённого в Статую Демона, и армию из 100 000 белых Дзэцу созданных Тоби с помощью чакры семи захваченных бидзю. Кабуто и воскрешённый Дэйдара отправляются на остров чтобы захватить оставшихся двух дзинтюрики, но по пути на остров они сталкиваются с Ооноки и его помощниками и те начинают с ними сражение.
Дэйдара и Кабуто продолжают сражение с Ооноки, Акацути и Куроцути. В ходе битвы Куроцути удаётся загнать Кабуто в ловушку. Ямато, Аоба и Мотои приходят к ним на подмогу. Аоба уже готов извлечь информацию с захваченного Кабуто, но тот застаёт его врасплох, покинув старое тело. В виде змей Кабуто захватывает Ямато в плен и отправив Дэйдару обратно в загробный мир, покидает остров. Вернувшись в логово, Кабуто объясняет Тоби, что хочет использовать ДНК Ямато для усиления армии Дзэцу.
476
256
Сбор! Союзные войска синоби!«Сюкэцу! Синоби Рэндзёгун!» (集結！忍連合軍！)