Безумие Гвендолин продолжается, но теперь она счастлива, потому что может общаться с Джорамом, который уже мертв. Гвендолин стремится воссоединиться с ним и остается среди живых только до рождения дочери, Элизы. Вскоре после родов жена Джорама умирает. Сарьон остается с двумя детьми на руках — Элизой и Ройвином. Сохраняя в тайне происхождение Элизы, Сарьон перебирается вместе с детьми в Зит-Эль.
Армии Земли победили. Менджу Волшебник намерен править Тимхалланом. Опасаясь нападения магов, он приказывает запечатать Источник Жизни. Источник магии теперь закрыт для всех, кроме избранных — темных жрецов. Магия в Тимхаллане умирает. Люди вынуждены учиться жить без магии. Им приходится отстраивать города, и они обращаются за помощью к чародеям.
Среди жрецов Темных культов происходит раскол. Солткан судят Менджу и признают его виновным во множестве злодеяний, главное из которых то, что он намеревался править Тимхалланом единолично, не делясь ничем со своими собратьями. Менджу осуждают на смерть. Власть над темными жрецами переходит к Кевону Смайсу.
Смайс отправляется в Тимхаллан.
Сарьон узнает, что жрецы Темных культов ищут Темный Меч. Направляемый Олмином, Сарьон идет в зоопарк, поврежденный при нападении на Зит-Эль. Магические барьеры, которые ограждали зоопарк, разрушены, животные бродят на свободе. Сарьон находит логово Дракона Ночи. Дракон получил ранение во время нападения на Зит-Эль. Он захвачен врасплох солнечным светом и лежит в коме.
Сарьон зачаровывает дракона, и тот клянется ему в верности. Сарьон оставляет Темный Меч под охраной Дракона Ночи, с условием, что забрать меч может только он сам или Элиза, наследница Джорама. Связанный заклинанием, дракон вынужден охранять меч. Сарьон возвращается в Зит-Эль и продолжает жить со своими приемными детьми, Элизой и Ройвином.
Смайс намеревается убить принца Гаральда, но, предвидя такой поворот событий, принц бежит из Шаракана прежде, чем солдаты успевают его схватить. Вместе со своими сторонниками принц скрывается за Гранью, постоянно спасаясь от преследований техномантов. Гаральд мечтает вышвырнуть Смайса из Тимхаллана, но без магии он мало что может противопоставить могущественным техномантам.
В это время Симкин возвращается из своего путешествия на Землю. Гаральд обвиняет Симкина в том, что тот предал Джорама, и приказывает казнить его.
Симкин выторговывает себе жизнь — он говорит, что знает, где находится источник магии, надеясь заинтересовать этим Гаральда.
Источник Жизни запечатан, но Симкину известно место, из которого Смайс и его сторонники восполняют свои собственные запасы магии. В отчаянном рейде принц Гаральд, его друг Джеймс Боурис, Мосия и их верные рыцари пробираются к Источнику и после быстрой, но жестокой битвы вновь открывают его.
Магия возвращается в Тимхаллан. Гаральд заставляет Смайса и его техномантов убраться на Землю.
Единственное, что беспокоит Гаральда — это Темный Меч. Он знает, что Смайс ищет меч, и опасается, что если техноманты им завладеют, то воспользуются этим оружием, чтобы снова править миром. Гаральд думает, что Сарьону известно местонахождение Темного Меча. Он находит Сарьона и его воспитанников — Ройвина и Элизу. Гаральд потрясен красотой Элизы и догадывается о ее происхождении. Сарьон открывает ему истину. Гаральд спрашивает о Темном Мече. Сарьон отвечает уклончиво.
Гаральд сажает Элизу, дочь Джорама, на трон Мерилона. Мерилон и Шаракан становятся союзными державами. Епископ Ванье умирает, и новым епископом становится кардинал Радисовик. Он назначает отца Сарьона опекуном и советником королевы Элизы до ее совершеннолетия. Отец Сарьон принимает назначение неохотно, считая себя неподходящим для этой должности.
Он оставляет Ройвина в Купели, где тот обучается на каталиста.
Магия вернулась в мир, но она слаба. Хотя преграда вокруг Тимхаллана восстановлена, магия просачивается сквозь нее, и никто не может ничего сделать, чтобы это прекратилось.
Люди живут, используя и магию, и железо. Дуук-тсарит стали наиболее могущественными колдунами из тех, кто еще может использовать магию. Принц Гаральд обучает рыцарей для защиты королевства.
Наступают трудные времена. Хотя поначалу Гаральда почитали как спасителя, теперь многие ругают его. Смайс на Земле, в изгнании, но на Тимхаллане у него осталось много сторонников. Они будоражат нижние слои общества, предсказывая грядущий конец света, предотвратить который способен только Кевон Смайс, если ему позволят вернуться.
Хч'нив нападают на форпосты землян и приближаются к Земле. Смайс тайно заключает соглашение с хч'нив, обещая предоставить им Землю, если они отдадут ему Тимхаллан. Хч'нив не собираются соблюдать условия договора. Они намерены убить Смайса, как только он заполучит Темный Меч, который, согласно прорицателям хч'нив, означает для них сокрушительное поражение.
Приняв облик ангела, Сцилла является епископу Радисовику и предупреждает его о великой опасности, угрожающей людям Земли и Тимхаллана. Следует отыскать Темный Меч и отнести его к могиле Мерлина, и сделать это должна наследница Джорама, королева Элиза. Радисовик сообщает о пророчестве королю Гаральду. В это же самое время прибывает посланец от генерала Боуриса и рассказывает о наступлении хч'нив. Гаральд верит, что это правда.