Немногим южнее раскинулись бескрайние равнины Нейтральных Земель, где величественные цитадели острыми пиками башен царапали полотно хмурых облаков. Тысячи торговых караванов сновали по извилистым путям от одного города к другому, не взирая на сотни опасностей подстерегающих их на пути. Разбойники, голодные чудовища и дикие звери собирали обильную жатву с неосторожных путников, но все они уступали по жестокости вчерашним друзьям, с которыми ты распивал эль и которым случайно проговорился о удачно проведенной сделке. Подлому удару в спину было плевать даже на самые крепкие стены. Это было место, где один шаг мог возвысить, а следующий низвергнуть в пропасть. Обитель отчаянных авантюристов и бесстрашных наемников. Земли вольного народа под протекторатом трех независимых городов-государств.
Но на юго-востоке существует опасность, которой страшились даже они. Каждый солдат дальних застав в боевом дежурстве до боли в глазах вглядывался в тягучие испарения зловонных болот, тщетно пытаясь рассмотреть гротескные фигуры, насмешливо хрюкающие на своем гортанном наречии. Там под белесым покрывалом скрывались самые уродливые создания в этом мире. Гоблины, орки и тролли. Изредка, ведомые неутолимым голодом они покидают свои гнезда и насесты, чтобы пролить безудержные реки крови цивилизованных рас Трилориса. Лишь временные альянсы ценой невероятных потерь останавливали эту волну алчущей теплой плоти, но в мирное время живые быстро забывали о подвигах мертвых.
На южном конце континента ослепительно сияли желтые пески пустыни Арагото. Оазисы подобные сапфирам, парящие в небе города и мистические звери, золото и мрамор, богатство и смерть. Всем этим была щедра земля магических искусств. Объеденные Южные Королевства правили этими волшебными местами с помощью Чародейского Анклава. Раса лацертов, - человекоподобных ящеров, была невероятно одарена в мистических искусствах. Их величайшие и мудрейшие маги неустанно вели свой народ к процветанию, до тех пор пока один из них случайно не открыл для себя соблазн темных искусств. Оккультизм и некромантия раскололи некогда единый Анклав на две половины. Как это отразится на истории, покажет лишь время, но уже сейчас ясно одно: тот кто отбросит в сторону моральные устои, сможет покорить весь мир.
Но были еще кое-кто. Те кто вершил современную историю, а не нежился в воспоминаниях о былом величии. Люди... Корыстные, самовлюбленные и бездарные. Именно так они выглядели в глазах изначальных рас. До некоторого времени. За несколько тысячелетий их маленькие города разрослись до необъятных цитаделей, и теперь весь запад и часть центральных земель процветали под эгидой Империи Ланан. Нынешний Император Константин III, увековечил себя в легендах тем, что обезопасил северные рубежи своего государства, закончив строительство великой крепости Десницы. Цитадель встала как, кость поперек горла, воинственным племенам севера, на время отсрочивая неизбежную войну. Его дальновидность и мудрость привели к стабильным союзам с иными государствами и расами, давая резкий толчок экономике и развитию науки и ознаменовывая собой начало золотого века.
К сожалению, безупречную идиллию темной нитью пронзали события тысячелетней давности, за которую Империя до сих пор платит кровью. В далекие времена один из предков Константина, - герцог Дрэкун фон Мареш, желая безграничной силы и вечной жизни, заключил контракт с зловещими силами, места которым нет в этом мире. Но непомерно высокой ценой...
Бывший благородный рыцарь и его верные соратники отбросили всю человечность и отреклись от былых клятв. Кровавое безумие овладело из душами. Ночь стала для мирного населения временем неописуемого ужаса. Обескровленные тела и разрушенные остовы зданий, - это все, что оставляли после себя новоявленные полуночные кошмары. И нарекли их вампирами за неутолимую жажду крови, и признали слугами тьмы, ибо стали они земными посланниками бога смерти Тенебриса.
Отчаявшись остановить своего родственника, полукровный брат падшего герцога, Георг фон Люпус отправился на поиски средства, которое спасло бы Империю. Пелена веков скрыла собой историю его похода, но в конце концов он нашел, что искал. Из сурового путешествия вернулся изрядно потрепанный отряд во главе с самим Георгом. Выжившие воины лишь отдаленно напоминали прежних самих себя. Одежда и доспехи были изношены словно после долгой битвы, очи напоминали глаза загнанного волка, оружие страшно изломано, а тела были залиты кровью. В честь возвращения правителя в родном замке Георга был объявлен праздник. На великий пир пригласили знать со всех окрестностей. Лишь одна деталь омрачала радостное настроение людей, - ровно половина доблестных воинов пропала без вести, а выжившие хранили зловещее молчание. Сутки ликующая толпа чествовала отважных рыцарей, пока солнце не скрылось за горизонтом, а на землю не упали первые грязно-желтые лучи жуткой луны Нестраты. Непроглядный туман стремительно скрыл под собой земли лорда, белесым одеялом укрывая фамильный замок... Единицы тех, кто пережил эту ночь в ужасе шептали о новом кошмаре, который пришел в земли людей. О волкоподобных чудовищах с серебряными глазами, которые разрывали в клочья любого, кто попадался навстречу, а после, терзаемые неуемным голодом, пожирали мертвые тела.