В первое время царствования Екатерины Павел бессознательно разыгрывал роль претендента. Ходили разные слухи о том, будто некоторые из знатнейших сановников мечтали о воцарении великого князя. Рассказывали, что Алексей Орлов старался убедить императрицу в необходимости возведения на престол Павла, как только он достигнет совершеннолетия, что такие же внушения делал Екатерине Сальдерн, что Панин действовал в этом же направлении.
Можно считать вероятным, что, в случае брака Екатерины с Григорием Орловым, положение Павла сделалось бы критическим. Размолвка императрицы с Орловым имела благоприятные последствия в том отношении, что Екатерина сделалась ласковее к Павлу. Множество кратких записок императрицы к Панину, в которых упоминается о великом князе, свидетельствует о том, что она внимательно следила за воспитанием сына и что вообще отношения между Екатериною и великим князем в это время были вполне удовлетворительны. То же самое впечатление производят некоторые замечания в письмах Екатерины к г-же Бьельке. Так, напр., описывая веселую жизнь в Царском Селе летом 1772 года, императрица говорит: «Никогда мы так не веселились в Царском Селе, как в эти девять недель, проведенные с моим сыном, который делается красивым мальчиком». В другом письме: «Во вторник я снова отправляюсь в город с моим сыном, который уже не хочет оставлять меня ни на шаг и которого я имею честь так хорошо забавлять, что он за столом иногда подменивает записки, чтобы сидеть со мною рядом; я думаю, что мало можно найти примеров такого согласия в расположении духа». В 1773 году в одной из записок Екатерины к Павлу сказано: «Я назначу час или два в неделю, по утрам, в которые вы будете приходить ко мне одни для слушания дел. Таким образом, вы ознакомитесь с ходом дел, с законами страны и с моими правительственными принципами». Однако Павел не принимал участия в делах управления. Напротив того, Екатерина ревниво следила за тем, чтобы никто не осмеливался даже обращаться к нему с какими-нибудь просьбами.
К 1774 году относятся следующие замечания в депешах английского посланника: «Императрица, как говорят, удвоила внимание к его императорскому высочеству и особенно отличает Панина»… «Императрица имеет полное основание быть довольной великим князем. Недавно она высказала, что обязана великой княгине за то, что ей возвращен ее сын, и что она поставит задачей своей жизни доказать свою признательность за такую услугу». Впрочем, случались и недоразумения, появлялось раздражение. Так, напр., в письме к Гримму от 20 декабря 1774 года императрица жаловалась на великую княгиню: «Она во всем любит крайности… не слушается никаких советов… не видно ни привлекательности, ни ума, ни благоразумия… не учится русскому языку» и пр. Когда Наталья Алексеевна скончалась, Екатерина тотчас же стала думать о втором браке Павла. Во время поездки великого князя в Берлин, где он должен был встретиться с выбранною для него невестою, виртембергскою принцессою — впоследствии Мариею Федоровною, — мать и сын обменивались многими письмами, отличавшимися искренностью и непринужденностью. В них, между прочим, затрагивались вопросы, касавшиеся администрации.
Пребывание Павла в Берлине и знакомство с Фридрихом II привели к тому, что великий князь пристрастился к Пруссии, тогда как Екатерина в то же время склонялась к сближению с Австрией. Таким образом, политические воззрения императрицы и великого князя разделились. Современники утверждают, что Екатерина все более и более старалась удалять великого князя от дел. Впрочем, в кружках иностранных дипломатов не высоко ценили способности Павла.
Антагонизм между императрицею и «молодым двором» усиливался. Мы знаем, каким образом в 1780 году произошло некоторое сближение между племянником Фридриха II и Павлом, в то именно время, как императрица в обращении с прусским принцем Фридрихом Вильгельмом II выказывала явную холодность.
Когда Павел в 1789 году выразил желание участвовать в военных действиях, Екатерина ни за что не хотела дозволить ему отправиться в поход. По словам одного иностранного дипломата, великий князь в это время не пользовался никаким влиянием. Тот же современник рассказывает о следующем эпизоде. Труппа немецких актеров хотела было поставить на сцене трагедию «Гамлет». Сначала директор театров выразил согласие, но затем, однако, узнав содержание пьесы, решительно запретил ее представление. Публике это сделалось известным и, разумеется, возбудило любопытство; все хотели прочесть «Гамлета», покупали пьесу за большие деньги и очень верно объясняли себе причину, по которой она была запрещена на театре.