Утро встретило их запахом свежей каши с мясом. Костёр не потух за ночь — демон позаботился об этом. Девушка проснулась первой и долго смотрела на спящего спутника. Он казался ей теперь не таким уж страшным. В голове мелькали мысли: «Почему он помогает мне? Может, он вовсе не такой злой? У него есть приказ доставить меня управляющему города, но его забота может значит что-то больше?». Она поймала себя на том, что уже не боится его так сильно, как раньше в первые минуты знакомства.
— К вечеру будем у города, — сказал он за завтраком. — Но заночуем на улице.
Девушка задумалась: "Он заботится обо мне... Может, в городе много жуликов и убийц? Или просто не хочет рисковать?"
Весь день они шли через лес. Пейзаж казался обманчиво знакомым, почти родным, но стоило присмотреться внимательнее, как чужеродность мира проступала всё отчётливее. Лес был обыкновенным, но стали встречаться неизвестные ей деревья с серебристой корой, которая на ощупь казалась прохладной и гладкой, как речная галька. Их листья, похожие на тонкие птичьи перья, тихо шелестели на ветру, издавая мелодичный, ни на что не похожий звук. Дорога была узкой и просто наезжена — скорее широкая тропа, чем тракт. Повозка медленно катилась по глубокой колее, подпрыгивая на корнях. Девушка всматривалась в окружающий мир, впитывая каждую деталь, но благоразумно молчала, не донимая демона вопросами. Она чувствовала: он не любит пустую болтовню.
Сегодня её не клонило в сон во время пути. Организм наконец-то восстановился после пережитого стресса, или же это пробуждающаяся внутри сила помогала ей сохранять бодрость. Она с удивлением отмечала, что чувствует себя увереннее. Лес уже не казался ей сплошной зелёной стеной; она различала оттенки мха на поваленных стволах, видела мелких зверьков, снующих в траве, и даже научилась угадывать по звуку, где именно пробежал зверь.
К вечеру лес начал редеть. Деревья расступались всё шире, а впереди показался широкий просвет. Когда повозка наконец выехала на опушку, девушка невольно ахнула и прикрыла глаза рукой. После долгого полумрака чащи заходящее солнце ослепило её, заставив зажмуриться. Огромный оранжевый диск, уже коснувшийся нижним краем далёкого горизонта, заливал небо и верхушки холмов расплавленным золотом, а синее только начанало свой путь к горизонту.
Справа лесная полоса резко обрывалась, уступая место грандиозному сооружению. Там, насколько хватало глаз, возвышалась городская стена. Она была сложена из огромных, грубо отёсанных каменных глыб, поросших местами мхом и лишайником. В закатных лучах камень казался багровым, а в сгущающихся тенях у его подножия уже притаилась ночная тьма.
Солнца продолжали клониться к закату, окрашивая небо в багровые тона. Тело затекло от долгой дороги, мышцы ныли от непривычной нагрузки. Но горячая каша с мясом вернула силы, согрела изнутри и прогнала усталость. Они снова устроились у костра.
Когда ужин был окончен, они легли спать. Она снова прижалась к его спине, чувствуя исходящее от него тепло — ровное, надёжное, как жар очага. Вдыхая терпкий запах дыма и чего-то ещё — смолы и его собственного, едва уловимого аромата — она провалилась в глубокий сон без сновидений.
Ночь разорвал жуткий вой, похожий одновременно на плач ребёнка и рычание зверя. Девушка вскочила, сердце колотилось где-то в горле, казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. Вокруг поляны кружили странные существа — как из старых сказок, но искажённые до неузнаваемости. Их тела, некогда принадлежавшие лесным зверям или, возможно, людям, были теперь искривлены, словно изломанные ветви старого дерева, и покрыты густой, маслянисто-чёрной слизью, которая в свете костра казалась живой и поглощала отблески пламени.
Из их пастей капала густая, вязкая слюна, а в пустых глазницах тлели угли ядовито-зелёного огня. Они не нападали сразу. Существа медленно сужали круг, двигаясь дёргано и неестественно, словно марионетки в руках неумелого кукловода. Они наблюдали за демоном из темноты, выжидая момент, когда он отвлечётся или ослабнет. Но их взгляды — эти тлеющие зелёные огни — были прикованы к девушке. Она чувствовала это каждой клеточкой тела. Они чувствовали её страх и слабость, как хищники чуют кровь. Ей казалось, что они пришли именно за ней, что демон для них — лишь досадная преграда на пути к более лёгкой добыче.
— Это волшебные существа, которых выкинули хозяева, — прорычал демон. Его голос стал ниже, хриплым, похожим на рык зверя. — Тёмная сущность поселилась в них. Они нападают на слабых и высасывают жизненную энергию, оставляя лишь пустую оболочку.