Пришельцы оказались столь несовершенны, что, в отличие от членов Рода, были неспособны слышать мысли друг друга на расстоянии и объединяться сознаниями со своими сородичами. Их подсознание закрыто для соития с Миром. Пришельцы умели произносить звуки, посредством которых они общались между собой и обменивались информацией друг другом.
Оказалось, что инопланетяне, обладающие всеми признаками альбиносов: светлокожие, белоглазые, светловолосые, имели и существенные духовные изъяны. Пришельцы оказались от природы индивидуалистами, эгоцентристами и властолюбцами. Неспособные к ментальному слиянию в Род, они социально организовали себя по принципу волчьей стаи, где слабейший подчинялся сильнейшему. Но, в отличии от волков, например, большинство вожаков наков не обладали преимуществом в физической силе или в мудрости, а становились руководителями только потому, что родились в особых семьях потомственных верховодов.
Персонально Единённый объемом мозга значительно уступал инопланетянину, но пришелец-индивид мыслил сугубо обособленно и его ментальные способности значительно уступали Единённому, пользующимся совместным интеллектом своей семьи или всего Рода.
Жили пришельцы единой стаей, по своим законам. Будучи обделёнными способностями Детей Мира, наки придумывали различные способы, чтобы компенсировать свою ущербность. Помимо применения различных подсобных предметов и искусственных неживых существ, гости с другой планеты придумали способ приручения радиоволн. Иногда они рисовали какие-то знаки на куске светлого материала и передавали его другому сородичу. Такие манипуляции ими определялись группой звуков как «письменность». Эти же знаки они воспроизводили, нажимая на чёрные камушки, с изображениями этих знаков и знаки затем возникали внутри серебристого плоского камня с поверхностью, напоминающую цветную лужу правильной формы. В этой же луже возникали какие-то образы и даже сами наки. Посредством этих пластин, связанных между собой радиоволнами, пришельцы умудрялись передавать свои знания другим сородичам и общаться друг с другом на расстоянии.
По большому счёту, чужаки имели большее сходство с теми, кого Единенные считали своими братьями меньшими, которых они мысленно определяли как «лишенные Мудрости». Те, являясь приматами, такими же, как и Единённые, не обладали способностями Детей Мир. Они не владели такими умениями, как преодолеть тяготение усилием воли, парить над землёй и перемещаться по воздуху, а также способностью силой мысли воздействовать на предметы и живые существа. Лишённые Мудрости не владели способностью общаться между собой телепатически.
Чем больше Наблюдатели за пришельцами узнавали о ану-наках, тем больше весь Род убеждался о той огромной пропасти, которая пролегла между единенными и инопланетянами.
Всё началось с того, что пришельцы решили облегчить себе жизнь и избавить своих соплеменников от тяжелого физического труда. Группа мудрецов-пришельцев задалась целью создать себе помощников для выполнения поисковых работ. Малочисленные механические металлические помощники инопланетян могли только копать, но не умели находить самородки или отделять хорошую руду от пустой породы.
Инопланетяне ставили ужасные опыты как с животными, так и с приматами. Чужаки без сожаления кромсали тела разумных и полуразумных существ, расчленяли, сочленяли с телами им подобным, а также и с телами животных других видов. Из рук ану-наков на свет появлялись монстры жуткого вида: на туловище лошади, в том месте, где должна быть изящная лошадиная шея с не менее изящной головой, возвышалось отрезанное ниже пояса тело лишённого Мудрости; или ноги лишённого Мудрости заканчивались не привычными ступнями, а козьими копытцами, а на голове возвышались козлиные же рога. Такие же рогатые головы могли иметь за плечами широкие крылья горных орлов. Монстры могли быть снабжены острыми когтями муравьеда или землеройки.
Такое количество уродов старик созерцал впервые. Наставник воспроизводил в своём мозгу сцены, запечатлённые глазами пришельцев и перенесенные Смотрителями за пришельцами из их мозга в память Рода. Смотрящий за звездами мог в очередной раз проследить весь этап операции над очередной жертвой или очередными жертвами.
Естественно, мало кто из каких экземпляров прожил долгую жизнь и ни один из гибридов не дал потомства. Но наки продолжали охоту за новыми видами двуногих и четвероногих, безуспешно пытаясь вывести существо, удовлетворяющее их запросы и, самое главное, способное производить потомство.