За забором слышится собачий лай. Над забором появляется голова Волшебника, который размахивает палкой, отбиваясь от напавшей на него собачонки Бульки.
Волшебник. Пошёл вон! Уймись, негодный! Что за противный щенок! Вот пристал!
Незнайка глядит в сторону забора, откуда доносится лай, заглядывает в пустую конуру и бежит на помощь Волшебнику.
Незнайка (выбежав за калитку). Назад, Булька! Назад! Не тронь! Не тронь, тебе говорят! Вот я тебе покажу, негодный! Марш на место! Ну я тебе ещё покажу! Я тебя поймаю.
Появившись вместе с Волшебником в калитке, грозит убежавшей собаке кулаком.
Волшебник. Вот спасибо тебе, милый! Спасибо! (Проходит вместе с Незнайкой во двор.)
Незнайка. Садитесь вот сюда, дедушка. Здесь у нас лавочка есть. Волшебник. Спасибо, милый! (Садится, вынимает платок и, отдуваясь, вытирает со лба пот.) Спасибо!
Незнайка. Пожалуйста… Не укусил вас Булька?
Волшебник. Нет, голубчик. Напугал только, но не укусил.
Незнайка. Это плохо. (Спохватившись.) То есть плохо не то, что не укусил, а то, что напугал вас… А вы кто, дедушка?
Волшебник. Я волшебник, мой друг. Добрый волшебник.
Незнайка (разевая от удивления рот). А!.. А что волшебники делают?
Волшебник (разводя руками). Ну, они ходят по свету и помогают хорошим людям.
Тому, кто совершит три хороших поступка подряд, волшебник может дать всё, что тот у него попросит. Вот ты, например, совершил сейчас три хороших поступка.
Незнайка. Это когда же?
Волшебник. Первый — это когда защитил меня от собаки, второй, когда предложил мне сесть и отдохнуть на лавочке…
Незнайка. А третий?
Волшебник. А третий, когда сказал «пожалуйста» в ответ на моё спасибо. Это тоже хороший поступок, так как все должны быть вежливы и внимательны друг к другу.
Незнайка. Ха-ха! Вот так штука! Сам не заметил, как совершил три хороших поступка!
Волшебник. Теперь можешь просить у меня, что тебе хочется. Может, тебе нужен ковёр-самолёт, шапка-невидимка или сапоги-скороходы?
Незнайка. А волшебная палочка есть у вас?
Волшебник. Есть и волшебная палочка. Вот! (Достаёт из рукава волшебную палочку.)
Незнайка (недоверчиво). А она настоящая?
Волшебник. Самая настоящая! Стоит только сказать желание и взмахнуть палочкой — и желание твоё сразу исполнится. Вот гляди: хочу, чтоб был красивый букет цветов! (Машет палочкой. В руках у него появляется букет цветов.)
Незнайка. Вот здорово!
Волшебник. Получай. (Отдавая Незнайке палочку.) Только смотри, если совершишь три скверных поступка, то волшебная палочка потеряет всю свою волшебную силу.
Незнайка (нетерпеливо). Ладно, ладно. (Берёт палочку.)
На улице за забором появляется Кнопочка.
Кнопочка. Эй, Незнайка, ты чего гулять не идёшь?
Незнайка. Слушай, Кнопочка! Иди скорее. У меня волшебная палочка есть.
Кнопочка (войдя в калитку). Какая волшебная палочка?
Волшебник скрывается за домом. За забором появляется Пёстренький и молча следит за Незнайкой.