Герд был также публично казнен на столичной площади, несмотря на просьбы Дереса, который остался за время его отсутствия на троне, оставить его в живых. Добравшееся до столицы Утерры посольство Ормарра во главе с Варрелом, приняло отставку Дереса, на трон был возведен верный Ормарру майорд Горстен, который с первых же дней стал наводить порядок в государстве, отправив в темницу Дереса. Все равно никаких наследников первого дракона давно уже не оставалось на троне Утерры.
Наступило затишье, можно было продолжить поиски Виолты и наследника. Варрел издал новый указ, в котором обещал огромную сумму за сведения об их местонахождении. От Берелла пока известий никаких не было, что заставляло вновь и вновь тревожится Варрела.
Обратная дорога для Варрела оказалась быстрой, но слишком много дум посещало его. В империи удалось навести порядок, со стороны Утерры ждать беды уже не стоит. Только то, что Джерон до сих пор не найден и местонахождение Виолты и сына не известно тревожили его.
Он плохо помнил ту девчонку, которая стала его фортаной, только помнил, как она просила у него пощады, не трогать ее, плакала. Как потом сломанной веткой лежала под ним, тихо плача. Ему становилось мерзко за своей поступок. Хотелось найти ее, попросить прощения, бросить к ее ногам все сокровища мира, прижать к своей груди и не отпускать, пока она не простит его. Никогда его каменное сердце не билось так сильно при воспоминании о женщине. А она еще, по сути, была ребенком. Женщины для него были только постельными утехами, ни одна из них не рождала желание защищать, ласкать и держать в своих руках. Впервые в жизни ему хотелось целовать женщину. Он не знал, как называется это чувство, он никогда не знал любви.
На этот раз возвращение Варрела в столицу не осталось незамеченным. Простой люд вышел встречать его, были радостные крики, цветы под копыта верных скакунов. Отец тоже вышел на крыльцо встретить вернувшееся посольство. А к вечеру во дворец прибыл Берелл.
Немногочисленному отряду Берелла удалось найти следы Виолты и ее сына. Давно уже в его кармане лежал клочок бумаги с ее именем и именем ее матери, записал это для себя, когда второй раз приехал с принцем в селение, откуда они увозили фортану. Сведения о том, что ребенок не соответствует своим видом реальному возрасту, не смущали его. Он помнил, как выглядел его друг в своем детстве. В свои пять лет он выглядел почти десятилетним парнем, сильным, не по годам умным.
Он отправил известие Варрелу, а сам поспешил в поселение, где ее видели последний раз. В дороге их перехватили воины Доррвена, которые зачитали приказ оставить поиски Виолты и отправиться на границу с Утеррой, которая напала на Ормарр. Посовещавшись со своими верными людьми, понимая, что над Виолтой висит огромная опасность от Джерона, Берелл принял решение оставить с собой трех воинов, остальных отпустить с гонцами на войну.
Когда они ранним утром прибыли в нужное им поселение, оказалось, что опоздали на два оборота ночного светила. Женщины и ребенок уехали в неизвестном направлении. Кто-то рассказал, как старуха говорила, что собирается ехать к какому-то родственнику, который оставил ей наследство. Но Берелл не поверил и не оставил их поиски и через день узнал, что женщины могли уехать в горный замок, вызывавший ужас у местных жителей, которые на перебой рассказывали жуткие истории о приведениях и летающем монстре. Он со своими людьми поспешил туда, сердце от нетерпения выскакивало из груди. Ему все время казалось, что за ними следует само зло и поторапливал своих воинов.
Они не успели подъехать к воротам замка, как раздался топот копыт чужих коней и стрелой сразу же был убит один его воин. На площадке перед замком появилось трое всадников, среди которых он не узнал Джерона, пока тот не заговорил с ним, выдавая себя словами и напал с мечом в руке. Береллу удалось отбить удар, началась жестокая битва. Они бы победили Джерона и его людей, но конь одного из воинов Берелла взвился на дыбы, скинул седока, который тут же был убит. Пока Берелл наносил удары Джерону, почувствовал удар в спину, дыхание сбилось, изо рта хлынула кровь. И удар меча Джерона раздробил ему левое плечо. Он без сознание упал не землю.
Когда пришел в себя, было уже темно и холодно. Его воины и один человек Джерона лежали убитыми. Два коня, в том числе верный Береллу Грох, оставались рядом. Он через силу свистнул Гроху, тот опустился рядом с Береллом. С трудом он достал из седельной сумки эликсир, выпил и снова потерял сознание. Пришел в себя уже на рассвете. Верный Грох лежал рядом, согревая его своим телом. Береллу с трудом удалось заползти на спину коня, тот поднялся на ноги и поскакал по дороге прочь от замка. В первом же селении конь привез его к дому лекаря, у которого Берелл провел два восхода дневного светила. Когда он смог подняться на ноги, лекарь рассказал ему, что к нему приезжали два раненых воина, которых он поставил на ноги за день. Со их слов, они собирались отправиться в Арпаллу для розыска какой-то девицы с ребенком.