Печальный опыт Финской войны фактически показал полную военную неподготовленность Красной Армии. Взбешённый Патриарх снял Ворошилова с поста Наркома обороны и навсегда удалил от себя своего старого друга. А не расстрелял, как любого другого на его месте, только за его собачью преданность. Вместо Ворошилова он назначил Наркомом обороны Тимошенко.
Всему миру было ясно, что СССР усиленно готовится к войне, но когда Гитлер, опередив советские войска, первым вторгся на территорию СССР и тем самым овладел ситуацией, Патриарх негодовал, что «коварный фюрер» его переиграл.
Ещё с 1940 года Патриарх знал о разработках немецкого плана «Барбаросса», спецслужбы неоднократно сообщали ему, что Гитлер вот-вот начнёт войну, и даже указывали день и точное время её начала — на рассвете 22 июня. Об этом же докладывал из Японии его глубоко засекреченный тайный агент Зорге. Но Патриарх не верил, поскольку по сообщениям агентуры не было никаких свидетельств о подготовке немецких войск к войне с СССР, не поступало никаких сведений о заготовке тёплого обмундирования, морозостойких смазочных масел и топлива. Патриарх решил, что это блеф, разыгрываемый фюрером, поскольку Гитлер вёл войну с Англией, а борьба на два фронта стала бы затеей безумца.
Фюрер понимал уязвимость Германии в случае такого положения и поэтому решил быстро разделаться с Англией. Германский флот, подготовленный для массового десанта, тайно ночью был сосредоточен у Французских берегов Ла-Манша. Но хорошо сработала английская разведка: накануне предполагаемой высадки Великобритания совершила массовый авиационный налёт и немецкий флот был практически уничтожен.
Надеялись, что эта неудача фюрера охладит его пыл. Но на всякий случай вдоль Западной границы началось усиленное строительство оборонительных укреплений, на сооружении которых было задействовано более 370 тысяч человек. Аэродромы перенесли ближе к границе, а военные части стали незаметно по ночам передислоцировать на запад.
Кроме того, пока ещё формально существовал совместный договор о дружбе двух великих вождей — братьев по духу, отмеченных великой печатью истории, и, хотя он первым собирался этот договор нарушить, Патриарха возмутил «безнравственный» поступок Гитлера, опередившего его. Патриарх недооценил беспринципность и коварство этого выскочки, переигравшего его — вождя, считавшего себя величайшим хитрецом из хитрецов, мудрейшим человеком из всех живущих на земле.
А самоуверенному недалёкому фюреру вскружили голову его победы на Западном фронте, и после оккупации за две недели Франции, он решил на какое-то время прекратить военные действия по захвату Англии. Немецкий вождь предполагал быстро разделаться с СССР, пока страна ни подготовилась окончательно к войне с Германией — ему очень были нужны российские источники нефти, поскольку фашистская армия давно уже испытывала дефицит в топливе, а также в смазочных средствах для своих механизированных частей и авиации. Этот легкомысленный авантюрист действительно не готовил армию к войне в зимних условиях, поскольку окрылённый своими предыдущими военными успехами, рассчитывал разгромить Россию ещё до наступления зимних холодов.
Неудачная война Советского Союза с оказавшей жесточайшее сопротивление маленькой Финляндией подогрела воинственные планы Гитлера, и он торопился начать войну, пока СССР не успел перестроить свой военный потенциал с учётом уроков Финской кампании.
И Тимошенко, и Будённый предупреждали вождя, что фюрер сосредоточил на восточной границе 240 механизированных дивизий, что недалеко от границ строятся новые аэродромы. Но Патриарх считал, что это специально устраиваемые Гитлером демонстрации — не совсем же фюрер идиот, чтобы воевать на два фронта.
А немецкие войска действительно на рассвете 22 июня мощными механизированными клиньями, поддерживаемыми артиллерией и авиацией, по всей западной границе вторглись на территорию страны. Новые, придвинутые ближе к границе советские аэродромы в первую же ночь были разбомблены вместе с не успевшими взлететь восемьюстами самолётов. Бомбежкам подверглись Минск, Киев, Брест и другие города.
Патриарх издал приказ отогнать врага к границе и перейти в наступление на его территории. Но советские войска были бессильны, и немецкие части неудержимо вторгались всё дальше и дальше вглубь страны.