Эсэль достав клинок, собирался напасть на Макса, но его схватил Сем и также приставил нож к горлу.
- Ребята что происходит? – спрашивает она.
- Мне тоже очень интересно, что здесь происходит? – говорит Макс. – Один из орков сказал про сына повелителя, наверняка тёмного лорда. Я думаю не Эсэль его сын и уж точно никто из нас троих. Теперь объясни, как алхимик из Торингторга мог стать сыном тёмного лорда?
- Послушай Макс, я всё объясню – сказал Адан.
- Несомненно, я слушаю. Неужели ты нас всех обманул?
- Да обманул, мне пришлось. Я сбежал от отца, так как он сам меня обманывал, да раньше я был на его стороне, но сейчас я за вас. Послушай это долго объяснять, если уберёшь меч, я расскажу.
- Как я могу тебе доверять?
- Не знаю, просто поверь! Прошу, я не обманываю!
- Почему не сказал сразу из-за тебя они всё время гнались за нами и мы были в опасности.
- Как ты сейчас, так и я тогда не мог вам доверять. Откуда я знал кто вы.
- Макс, даже если бы он сказал, это ничего бы не изменило, они всё равно гнались бы за нами – говорит Сем, одновременно держа Эсэля.
Тот выдохнул и отпустил Адана.
- Ну, давай, мы слушаем – сказал он.
По дороге он рассказал обо всей своей жизни и о том, что с ним случилось за последнее время. Начало темнеть и они устроили лагерь.
- Ну, а что с вами? – спрашивает Адан сидя у костра.
- Что именно? – задала вопрос Анна.
- Я рассказал вам о своей жизни, теперь вы о своей. Например, что стало с тобой Сем, почему ты носишь эту маску?
- Так и знал, что он задаст этот вопрос – говорит Сем.
Все засмеялись.
- Почему ты спрашиваешь только сейчас? – спросил Сем.
- Раньше боялся задавать вопросы, думая, что вы начнёте в ответ задавать их мне.
- А мне вот интересно как я не понял, что ты врёшь?
- Похоже твоя способность на меня не действует – улыбаясь, ответил Адан.
Они приятно провели этот вечер, разговаривая, друг о друге.
К обеду следующего дня все добираются до реки.
- А вот и она – говорит Адан.
Погода отличная светит солнце. Река довольно большая и бурная, через неё шёл мост. В этот момент там же находились их враги. Место было довольно открытое и поэтому их заметили летящие на драконах всадники. Они стали стрелять в них с луков, те отражали стрелы мечами. Там был Сэрид, тот самый охотник, которому приказали поймать Адана. Он бросает нож в спину Максу, но маг, как будто зная, резко поворачивается и ловит оружие за рукоятку. Сэрид удивился, а Макс бросил его в одного из всадников и попал в грудь, тот упал с дракона.
- Адан, твой отец приказал покончить с тобой, и я это сделаю! – сказал Сэрид.
Началось сражение, всадников на драконах пятеро и ещё двадцать прибежали из леса. Эсэль поначалу бился на земле, но после стал также поднимать своих противников в воздух и бросать в низ, часто попадая в реку. Спустя какое-то время на него начали кидаться драконы, он ловко уклонялся от их атак, и даже умудрился скинуть одного всадника. Остальные спустились на землю и один из них, направился на Макса, тот в свою очередь прокатился по земле и не дал дракону схватить себя. Он долго уходил от нападений, и выждав момента, дал пройти голове дракона рядом, а после отрубил её. Сем разобрался с несколькими орками, и увидев двух стоящих рядом драконов, рванул на них. Он прокатился по земле и прошёл под головами ящеров. Оказавшись между ними, маг ранил обоих, после запрыгнул на спину одного, расправился с всадником и вонзил в горло дракона меч, далее перепрыгнул на второго ящера, покончил с ещё одним всадником и в прыжке отрубил голову дракону. Сэрид был впечатлён этим. На Анну тоже побежал дракон, но она вновь воспользовалась магией, стена пламени поднялась из земли и задержала его. Тот встал на дыбы, и маг воспользовался этим. Схватив меч обоими руками, она подняла его вверх и бросила, тот вонзился в грудь дракону и он рухнул на землю. На Анну сразу побежали орки, но даже без оружия она не дала себя ранить. В это время Сэрид даже не слез с дракона и находившись в воздухе, наблюдал за всем происходящим. Заметив Эсэля летающего под ним, он спрыгнул вниз и в полёте схватил его, вонзив нож в спину. Тот начал падать, и в конце концов, Сэрид приземлился на него.
- Эсэль! Нет! – крикнул Адан.
На него напали несколько орков, но он быстро разобрался с ними. Перед ним стояли оставшиеся враги, Сэрид и несколько рыцарей тьмы с орками. Адан со злостью махнул рукой. Магическая волна отбросила их всех на пять метров и те угодили прямо в реку, течение которой унесло их. Он подбежал к Эсэлю.