Над ним высилось то, что было его и Ольсена находкой. Оно смотрело на него всеми своими глазами, постоянно меняясь и бурля. Джонатан, ощутив его присутствие, поднял глаза. Существо коснулось его плеча щупальцем.
Джонатан начал возноситься в небеса сквозь облака и «черное небо» в космос. Он отлетал все дальше и дальше. В черноте космоса его взору открылась страшная картина. Голубой шар оплетало огромными отростками исполинских размеров существо. Земля медленно скрывалась за его туловищем, и ее свечение становилось все тусклее.
Вскоре исполинское черное существо оставило голубой шар и улетело в черноту. Джонатан как будто вернулся на землю. Он видел абсолютно голый камень, который омывал бескрайний синий океан, будто стоя на берегу. Затем несколько бесформенных существ вошло в воду. Джонатан ощутил чье-то присутствие. Рядом стояло огромное черное существо, вращающее всеми глазами. Затем Джонатан увидел, как проносятся многие миллионы лет, как голый камень покрывается растительностью, как стоящее рядом существо уменьшается в размере и как из воды выходят новые создания. Он наблюдал, как они развиваются, как из них образуется новая столь непохожая на своих создателей раса, как она расселяется по планете и как, развившись до немыслимых пределов, извлекает из земли маленькое черное осьминогообразное существо.
Джонатан вернулся в свое тело. Черное существо скрылось. Ученый сидел в кругу света, испускаемого фонарем, и горько плакал. Вокруг открывались тысячи глаз внеземного цвета. К фонарю протянулось длинное щупальце и скомкало его. Последний свет исчез.